20180808-恒泰证券-恒泰咨询日刊_沪深两市大幅反弹_铁路基建领涨_3页_697kb

恒泰咨询日刊总结

核心内容概览

2018年8月8日的《恒泰咨询日刊》聚焦A股市场近期表现、行业动态及政策变化，重点分析了多个板块的投资机会与市场风险，为投资者提供策略参考。

市场表现

• 指数反弹：沪深两市在8月7日大幅反弹，沪指上涨2.74%，创业板指上涨2.68%。
• 成交放量：市场成交量较前一日有所增加，显示投资者情绪有所回暖。
• 板块走势：市场先冲高回落，随后在银行、钢铁、石化等板块带动下快速翻红，整体呈现单边上行趋势。
• 市场判断：当前行情为一轮超跌反弹，幅度和周期预计有限。市场增量资金不明显，2800-2850点可能成为反弹阻力区域。

主要观点与关键信息

1. 镁行业持续上涨

• 价格表现：镁锭价格持续上涨，报17650元/吨，较前一日涨400元/吨，较年初涨15.36%。
• 上涨原因：
  • 供给收缩：环保压力导致部分工厂停产检修，天气炎热也限制了开工率。
  • 成本支撑：硅铁价格高位运行，对镁产品形成支撑。
• 投资机会：镁锭价格有望继续上行，相关公司受益。
• 相关上市公司：云海金属、濮耐股份。

2. 养老金入市预期

• 政策动态：证监会已批准多家基金公司设立养老目标基金，标志着养老金第三支柱建设正式启动。
• 入市时间：基金将在完成相关程序后进入发行阶段，预计不久后大规模入市。
• 利好板块：历史数据显示，社保基金入市后，钢铁、传媒、采掘、通信、交通运输等行业表现强劲。
• 投资预期：养老金可能更倾向于超跌白马股和大盘成长股，有助于提升A股整体估值。
• 相关上市公司：美的集团、贵州茅台。

3. 磷化工行业景气复苏

• 行业背景：自2018年以来，磷矿石及磷肥行业进入去产能阶段，供需结构改善。
• 价格上涨：磷矿石价格持续上涨，库存处于低位，支撑价格继续上行。
• 需求端：农产品价格回暖，需求稳健。
• 投资建议：磷化工行业景气有望持续，相关公司可关注。
• 相关上市公司：兴发集团、新洋丰。

4. 美国对伊朗制裁重启，油价有望上涨

• 事件背景：美国计划于11月5日重启对伊朗剩余部分制裁，影响伊朗原油出口。
• 影响分析：制裁可能导致伊朗出口量下降约200万桶/天，占全球2%，对油价形成支撑。
• 市场预期：短期内油价易涨难跌，相关油服板块可能受益。
• 相关上市公司：中国石化、仁智股份。

5. 大湾区建设规划推进

• 浙江大湾区：浙江发改委提出建设浙江大湾区，重点发展杭州湾经济区，打造科创大走廊和产城融合新区。
• 政策导向：在“6个稳”政策背景下，区域合作成为重要方向，带动港口、航运等基础产业发展。
• 产业升级：将聚焦高科技和新兴产业，推动区域高质量发展。
• 相关上市公司：宁波建工、宁波海运。

机构动态与市场热点

1. 机构调研

• 中电环保：接受机构调研，提出“1237”模式，打造环保产业协同创新平台。
• 业务覆盖：承接多个大型工业水处理项目，提供全产业链服务。

2. 董秘心语

• 宜安科技：液态金属FaceID支架已向小米、OPPO等厂商批量供货。
• 宝泰隆：6万吨/年天然石墨洗选项目前期工作基本完成。

3. 机构游资动态

• 高铁板块：晋西车轴涨停，铁路固定资产投资预计重回8000亿元以上，基建行情仍可期。
• 石油燃气板块：通源石油涨停，公司业务覆盖美国大部分页岩气作业区域，上半年净利润同比增长1511%，国内成品油价格上调，市场看涨气氛浓厚。

投资策略建议

• 稳健型投资者：关注超跌个股及优质成长股，把握市场反弹机会。
• 激进型投资者：可关注商品期货市场，寻找强势涨价品种，并对应到优质上市公司。

重要声明

• 恒泰证券具备证券投资咨询业务资格。
• 本报告数据来源于公开资料，力求准确，但不保证其完整性或准确性。
• 投资建议仅供参考，不构成具体投资行为，投资者应根据自身情况审慎决策。