20171129-恒泰证券-恒泰咨询日刊_观察近期热点题材轮动反弹机会_4页_840kb

文档内容总结

核心内容

本文档主要分析了2017年11月29日（星期三）前一日（11月28日）的市场表现、行业动态及投资机会，涵盖股票市场、商品期货市场、热点题材、政策导向及公司公告等内容。

主要观点

• 市场表现：
  国内主要指数整体呈震荡态势，上证指数、沪深300、中小板等小幅上涨或微跌，而创业板指则强势反弹。
  外围市场中，恒生指数微跌，其他如德国DAX指数、英国金融时报指数、标准普尔500指数、纳斯达克指数均小幅上涨。
  商品期货市场中，黄金价格微涨，原油和伦铜价格下跌，螺纹钢和动力煤略有上涨，股指期货微涨但整体趋势偏弱。

• 市场情绪与资金动向：
  北向资金单日净流入34.7亿元，创10月10日以来最大单日净流入，显示外资对A股市场的信心有所回升。
  近半个月内，109家上市公司重要股东增持，累计净增持金额达18.51亿元，显示出市场存在一定的修复动力。

• 热点题材与行业动向：
  芯片、5G概念迎来涨停潮，钢铁等周期股集体发力，成为指数反弹的主要力量。
  环保行业因政策预期升温，有望迎来新一轮政策红利，相关上市公司如碧水源、先河环保可能受益。
  液化天然气（LNG）价格暴涨，涨幅达17.49%，产业链相关公司如新奥股份、百川能源可能从中获益。

• 政策与技术发展：
  国家发改委发布新一代信息基础设施建设工程，重点支持5G、量子通信等领域，量子通信建设提速，相关上市公司如浙江东方、中科曙光值得关注。
  工行与京东金融合作推出“工银小白”数字银行，标志着银行与互联网平台的深度融合，相关上市公司如新开普、苏宁云商可能受益。

• 公司动态与投资机会：
  巨力索具中标卡塔尔卢赛尔体育场项目，合同金额约1.91亿元，公司产品占比达13.99%。
  晶盛机电与中环股份合作建设集成电路大硅片项目，总投资约30亿美元，公司出资5亿元，占比10%。
  恒瑞医药获得美国FDA批准，其盐酸右美托咪定注射液可在美国市场销售，公司全球销售额达5.06亿美元。
  龙马环卫环卫服务订单加速增长，2017年至今中标环卫服务项目年化合同金额达2.98亿元，未来业绩增长可期。

关键信息

市场数据

行业与政策

• 环保政策：全国环保大会有望年内召开，环保行业迎来政策红利预期升温。
• 信息基建：国家发改委支持新一代信息基础设施建设，重点包括5G和量子通信。
• LNG价格：LNG价格暴涨，涨幅达17.49%，产业链相关公司受益。

公司动态

• 巨力索具：中标卡塔尔卢赛尔体育场项目，合同金额约1.91亿元。
• 晶盛机电：与中环股份合作建设集成电路大硅片项目，总投资约30亿美元。
• 恒瑞医药：获得美国FDA批准，盐酸右美托咪定注射液可在美国市场销售。
• 龙马环卫：环卫服务订单加速增长，2017年至今中标年化合同金额达2.98亿元。

投资建议

• 市场整体维持超跌反弹格局，个股普涨，但成交量仍偏弱，投资者应保持谨慎乐观。
• 可关注近期热点题材轮动反弹机会，尤其是芯片、5G、环保、LNG等板块。
• 建议保持轻仓操作，观察市场动向，适时布局具备政策支持和业绩增长潜力的行业和公司。

重要声明

• 恒泰证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。
• 本报告中的数据均来源于公开可获得资料，力求准确可靠，但不保证其准确性及完整性。
• 本报告不构成具体投资建议，仅用于信息参考，投资需谨慎，责任自负。