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恒泰咨询日刊总结（2018-08-28）

核心内容概述

2018年8月28日，恒泰咨询日刊分析了当日A股市场的表现，并结合政策动向与行业动态，对市场未来走势进行了展望。整体市场情绪回暖，出现大幅反弹，但市场仍处于短期反弹阶段，尚未形成彻底反转。同时，日刊还提到了多个行业及个股的动向，包括养老目标基金开售、农产品涨价、环保政策加强以及“一带一路”倡议的推进，对相关板块和个股进行了重点提示。

主要观点

1. 市场反弹特征

• 沪指、深成指、创业板指均出现上涨，市场整体情绪回暖。
• 两市成交量较前一交易日明显放大，显示市场活跃度提升。
• 军工、白酒、科技等板块表现强势，带动市场走高。
• 但资金追高意愿不强，市场仍处于震荡状态。

2. 短期走势分析

• 市场短期回升，但“反转”尚未到来，暂定义为反弹。
• 大盘压力位在2786点一线，若能站稳，有望挑战60天均线压力位。
• 明后两天将面临关键时间点，需关注市场走势变化。

关键信息

一、政策动向

• 股票发行制度改革：决策层召开会议，提出改革股票发行制度、提升上市公司质量等措施，有利于减缓新股上市后的估值杀跌。
• 资本市场法治建设：强调健全资本市场法治体系，完善多层次市场体系，拓展长期稳定资金来源。

二、行业资金流入情况

• 行业资金流入前5名：

  • 电子元件（+2.90%，流入22.9亿）
  • 医药制造（+2.58%，流入15.0亿）
  • 通讯行业（+3.61%，流入13.0亿）
  • 软件服务（+2.58%，流入12.3亿）
  • 酿酒行业（+2.77%，流入9.64亿）

• 个股资金流入前10名（部分）：

  • 京东方A（+5.08%）
  • 复星医药（+10.01%）
  • 格力电器（+3.60%）
  • 长城军工（+9.98%）
  • 五粮液（+3.73%）
  • 贵州茅台（+4.09%）
  • 万科A（+4.96%）
  • 美的集团（+3.70%）
  • 中兴通讯（+7.35%）
  • 大华股份（+7.22%）

三、热点板块分析

1. 白马股受益于养老目标基金开售

• 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金（FOF）获证监会批准，将于8月28日至9月17日公开发售。
• 养老基金的开售与MSCI第二波入市资金的配置窗口叠加，有利于白马优质蓝筹股的表现。
• 相关公司：美的集团、贵州茅台。

2. 农产品涨价或延续

• 农产品批发价格指数连续五周上涨，本月涨幅达6%。
• 事件驱动：
  • 山东寿光洪灾导致蔬菜价格上涨；
  • 中美贸易摩擦促使中国减少美国农产品进口；
  • 非洲猪瘟增加猪肉价格波动，间接影响其他食品价格。
• 相关公司：圣农发展、隆平高科。

3. 环保力度加大，黑色系涨价行情可持续

• 生态环境部启动“千里眼计划”，强化对重点区域的环境监管。
• 大气污染防治政策推动黑色系行业（如钢铁、双焦）减产，价格有望继续上涨。
• 相关公司：华菱钢铁、三钢闽光。

4. “一带一路”倡议持续推进

• 决策层强调“一带一路”建设的重要性，尤其在中美博弈背景下。
• 未来“一带一路”将向贸易、金融、互联网、教育、旅游等领域扩展。
• 相关公司：华新水泥、中国中铁。

机构动态与个股表现

1. 机构调研

• 贝达药业：
  • 在北京、杭州、美国圣地亚哥设立研发中心；
  • 主攻小分子靶向治疗、大分子免疫疗法及联合治疗；
  • 研发项目超过20项，未来有望形成新的竞争优势。

2. 董秘心语

• 澳洋顺昌：向苹果制造商供应部分金属材料；
• 欧菲科技：下半年屏下指纹订单将增加。

3. 机构游资动向

• 华兰生物：
  • 五连阳，封涨停；
  • 是国内血液制品龙头企业，四价流感疫苗已获批，年底有望爆发。
• 顺鑫农业：
  • 放量涨停，领涨白酒板块；
  • 公司主营白酒、猪肉及地产，白酒业务增长显著。

4. 公司爆料

• 天孚通信：
  • 多条新产品线产能稳步增长；
  • OSA高速率光器件、隔离器、高密度线缆连接器等产品线表现突出；
  • 未来有望成为5G和数据中心的重要供应商。

投资策略建议

• 关注成交量是否持续放大，判断市场是否具备持续上涨动力。
• 普涨后需注意个股分化，适时高抛攻击性板块，低吸补涨个股。
• 通过合理调仓提升操作主动性，把握市场节奏。

重要声明

• 恒泰证券具备证券投资咨询业务资格。
• 本报告数据来源于公开资料，仅供参考，不构成具体投资建议。
• 投资者应根据自身情况判断是否适合投资，风险自担。