20180824-恒泰证券-恒泰咨询日刊_沪深两市放量反弹_科技股强者恒强_3页_702kb

恒泰咨询日刊总结

核心内容概述

2018年8月24日的《恒泰咨询日刊》聚焦于A股市场在中美贸易摩擦背景下的表现，以及新能源汽车、兽药行业、军工材料、天然气等相关领域的市场动态与投资机会。整体市场呈现探底回升态势，科技股表现强势，但成交量低迷，市场仍处于震荡修复阶段。

主要观点

市场表现

• 指数走势：沪深两市在23日放量反弹，三大指数小幅收涨，沪指上涨0.37%，创业板指上涨1.11%。
• 板块动向：次新股带动中小创走强，科技股（如软件、芯片）表现突出，但午后受中美贸易摩擦消息影响，市场出现避险情绪。
• 策略建议：
  • 稳健投资者建议多看少动，等待市场再次探底后寻找确定性机会。
  • 激进投资者可短线关注流动性充沛的小市值超跌股，中线关注大基建、科技股及国企改革主题，但需控制仓位。

新能源汽车与充电桩

• 行业背景：2018年上海国际新能源汽车及充电设施产业博览会召开，截至7月底，我国已建成约66.2万个充电桩，其中公共充电桩27.5万个，私人充电桩38.7万个。
• 政策推动：政府计划在2020年底前实现重点区域公交车全面更换为新能源汽车，推动充电桩建设加速。
• 投资机会：新能源汽车产业链相关企业受益，尤其是生态链终端生产商、代工公司及供应链零部件公司。重点推荐：天通股份、许继电气。

中美贸易摩擦影响

• 关税实施：23日12:01，中方对美约160亿美元商品加征25%关税，市场短期内避险情绪浓厚。
• 谈判前景：双方态度强硬，短期内贸易摩擦仍是市场不确定性因素，建议关注大蓝筹板块的护盘动向。

小米产业链受益

• 业绩增长：小米2018年第二季度互联网服务收入同比增长63.6%，MIUI月活用户增长41.7%。
• 产业链影响：受益顺序为：生态链终端产品生产商 > 代工公司 > 供应链零部件公司。
• 重点推荐：水晶光电、宇环数控。

非洲猪瘟影响

• 事件回顾：8月22日，浙江温州确诊非洲猪瘟疫情，当地已启动应急响应机制。
• 行业影响：猪肉概念短期承压，但兽药行业因需求激增和供给紧张而受益。
• 重点推荐：生物股份、瑞普生物。

关键信息汇总

机构调研

• 隆华节能：转型为高科技产业集团，重点发展新材料技术，尤其是碳纤维复合材料及军工产品。

董秘心语

• 大洋电机：为北汽新能源重要供应商。
• 万科A：将租赁业务作为集团核心业务。

机构游资动向

• 当升科技：新能源车概念活跃，DDE大单净流入7037.70万元，主力资金流入，后市或继续走强。
• 利德曼：受控股股东股权转让消息刺激，股价涨停，DDE大单净流入6487.54万元，后市或继续走强。

公司爆料

• 佛燃股份：积极拓展天然气相关业务，包括分布式能源项目、燃气锅炉改造、燃气空调等，预计今冬广东省天然气需求将大幅增加，公司通过优化气源调度方案应对资源紧张。

总结

整体来看，市场在中美贸易摩擦和政策利好双重影响下呈现震荡修复态势，科技股和新能源汽车产业链成为短期热点。投资者需关注政策动向及市场情绪变化，合理配置仓位，把握结构性机会。