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浙商证券关于浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票之保荐总结报告书

核心内容概述

本报告书为浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）针对浙江建业化工股份有限公司（以下简称“建业股份”）首次公开发行股票（IPO）项目出具的持续督导期满后的保荐总结报告。报告涵盖了保荐机构在发行保荐及持续督导阶段的工作内容、重大事项处理情况、对发行人配合保荐工作的评价、对证券服务机构的评价、信息披露及募集资金使用情况的结论性意见等内容。

主要观点

1. 保荐职责履行情况

• 保荐机构在发行保荐阶段严格按照法律法规要求，协调中介机构，完成尽职调查、文件编制及推荐工作。
• 在持续督导阶段，重点督导发行人公司治理、内控制度、关联交易、信息披露、募集资金使用等方面，确保发行人合规运作。

2. 重大事项处理

• 募集资金置换预先投入资金：公司通过董事会及股东大会审议通过募集资金置换方案，保荐机构认为该事项符合相关法规要求。
• 变更部分募投项目：公司终止“年产11万吨环保增塑剂项目”，并将资金转投至“年产17000吨电子化学品项目”，保荐机构已出具核查意见。
• 优化募投项目产品结构：对“年产8万吨有机胺项目”产品结构进行调整，保荐机构亦出具了核查意见。

3. 发行人配合情况

• 发行人积极配合保荐机构的尽职调查与督导工作，及时提供所需文件、资料及信息。
• 发行人规范运作，及时、准确地进行信息披露，确保信息真实、准确、完整。

4. 证券服务机构表现

• 发行人聘请的其他证券服务机构能够勤勉尽责，按法规及时出具相关报告，提供专业意见。

5. 信息披露审阅结论

• 发行人持续督导期间的信息披露符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，格式合规。

6. 募集资金使用情况

• 募集资金存放及使用符合监管协议，未发现擅自变更用途或损害股东利益的情形，募集资金使用合法合规。

关键信息

发行人基本信息

• 公司名称：浙江建业化工股份有限公司
• 证券代码：603948.SH
• 注册资本：162,530,000元
• 注册地址：浙江省杭州市建德市梅城镇严东关路8号
• 法定代表人：冯语行
• 实际控制人：冯语行、赵倩
• 本次发行类型：首次公开发行股票并在主板上市
• 发行时间：2020年2月19日
• 上市时间：2020年3月2日
• 上市地点：上海证券交易所

保荐机构基本信息

• 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司
• 注册地址：浙江省杭州市五星路201号
• 法定代表人：吴承根
• 保荐代表人：王一鸣、罗军
• 联系电话：0571-87902967

保荐工作重点

• 督导公司治理制度建设
• 监督募集资金使用及项目变更
• 审阅信息披露文件
• 现场检查及持续关注公司合规情况

保荐总结

本保荐总结报告书显示，建业股份在IPO过程中及持续督导期间，能够依法合规运作，积极配合保荐机构及相关中介机构的工作，信息披露真实、准确、完整，募集资金使用符合监管要求。保荐机构认为，发行人已满足相关法律法规对上市公司监管的要求，保荐工作已顺利完成。