2023-04-27-上交所-五矿证券有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书_5页_703kb

非公开发行股票基本情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（证券代码：603076.SH，简称“乐惠国际”）非公开发行股票11,715,246股，每股发行价格35.68元，募集资金总额4.18亿元，扣除费用后净额4.04亿元。此发行于2021年3月9日上市，由五矿证券有限公司担任保荐机构。

五矿证券的尽职推荐与持续督导履职情况
在尽职推荐阶段，五矿证券对公司进行了尽职调查，组织相关中介机构编制申请文件，并配合证监会及交易所的审核工作。在持续督导阶段（截至2022年末），重点监督公司规范运作、公司治理、信息披露、募集资金使用、关联交易管理、现场检查及承诺履行情况。

公司配合与中介机构履职情况
公司对保荐机构及其工作人员的工作给予了积极支持，未妨碍正常开展。公司聘请的证券服务机构在发行及持续督导期间保持了尽责、专业及良好的沟通协作。

无重大事项
报告期内未发生影响公司或保荐业务的重大事项。

信息披露与募集资金使用评价
公司在持续督导期间，信息披露真实、准确、及时、完整，未发现违规或遗漏情况。募集资金存放与使用符合规定，使用与披露一致，不存在变更用途等违规事项，且仍在持续被督导。

持续督导直至完成
截至2022年12月31日，公司非公开发行募集资金尚未完全使用完毕，五矿证券继续承担剩余资金管理的持续督导责任。