每日晨早快讯总结
核心内容概览
本日快讯主要涵盖港股与美股市场表现、财经要闻、公司与行业动态、AH股股价对照、主要货币汇率及资金流动情况。整体来看，港股受内险及腾讯业绩带动，表现优于外盘；美股在税改法案通过后反弹，科技股表现强劲；市场资金流动方面，港股流入有限，处于弱势，而A股市场则有小幅波动。
主要观点与关键信息
市场表现
港股市场
- 港股整体表现优于外盘，恒指高开后升至29,018点，升幅0.6%。
- 国企指数上涨1.06%，而港中企业指数下跌0.23%。
- 港股资金流入较小，流速缓慢，整体处于弱势。
- 金融、地产/建筑、电讯/电讯设备等板块资金流出，能源、原材料、零售/饮食/消费板块亦有资金流出。
- 恒指与上证指数近一年走势对比显示，恒指表现相对稳健。
美股市场
- 美股在众议院通过税改法案后上涨，三大股指连跌两日后反弹。
- 纳指上涨1.3%，创收盘新高；道指涨0.8%，标普500涨0.8%。
- 思科与沃尔玛三季度盈利超预期，带动科技股及零售板块上涨。
- 沃尔玛股价上涨近11%，成为当日最大赢家。
财经要闻
一行三会政策信号
- 央行坚持“房住不炒”定位，实行差异化住房信贷政策。
- 银监会认为行业缩表是阶段性的，长期将继续扩大。
- 证监会强调打击内幕交易等违规行为。
- 保监会表示将深化行业改革，坚持“保险业姓保”。
美国税改进展
- 美国众议院通过共和党版税改法案，为特朗普税改迈出关键一步。
- 税改内容包括永久削减公司税至20%，精简税率等级，限制州和地方的联邦扣除及抵押贷款利息扣除。
- 税改整体规模接近1.5万亿美元，可能影响高税率州政府收入。
公司与行业资讯
乐视获融创资金支持
- 孙宏斌旗下天津瑞嘉向乐视提供17.9亿元借款及30亿元贷款担保，以稳定其财务状况。
沃尔玛挑战亚马逊
- 沃尔玛美国销售增速创八年新高，电商业务GMV大增54%，股价上涨近11%。
比特币创新高
- 比特币逼近8000美元，创历史新高。
- 芝商所将于下周开始测试比特币期货交易，有望年底正式推出。
AH股股价对照
| 公司名称 |
H股编号 |
A股编号 |
H股收市价（港元） |
A股收市价（人民币） |
溢价（A对H股） |
| *ST东电 |
00042 |
000585 |
1.84 |
5.26 |
236.55% |
| 四川成渝 |
00107 |
601107 |
3.02 |
4.43 |
72.69% |
| 青岛啤酒 |
00168 |
600600 |
33.25 |
34.69 |
22.83% |
| 宁沪高速 |
00177 |
600377 |
10.82 |
9.65 |
5.00% |
| 新华制药 |
00719 |
000756 |
8.66 |
15.79 |
114.66% |
| 中国平安 |
02318 |
601318 |
77.85 |
73.01 |
10.41% |
| 招商银行 |
03968 |
600036 |
30.30 |
28.10 |
9.18% |
| 中国银行 |
03988 |
601988 |
3.77 |
3.84 |
19.91% |
特选美国预托证券
| 股份名称 |
股份号码 |
ADR收市价（美元） |
折算港元 |
港股收市价 |
差价 |
| 长和 |
00001 |
12.61 |
98.48 |
98.05 |
0.44% |
| 中电控股 |
00002 |
10.26 |
80.13 |
79.25 |
1.10% |
| 香港中华煤气 |
00003 |
1.94 |
15.15 |
14.78 |
2.51% |
| 恒生银行 |
00011 |
23.74 |
185.40 |
185.70 |
0.07% |
| 腾讯 |
00700 |
51.20 |
399.85 |
391.80 |
2.05% |
| 中国神华能源 |
01088 |
9.98 |
7.79 |
19.38 |
-59.78% |
大宗商品及债券
| 商品/债券 |
收盤價 |
變動 |
漲跌幅 |
| 盎斯金 |
1278.0 |
-0.2 |
-0.01% |
| 九九金 |
11890.0 |
-62.0 |
-0.52% |
| 白銀 |
17.0 |
0.0 |
0.16% |
| 白金 |
932.6 |
1.4 |
0.15% |
| 12月倫敦期銅 |
6773.0 |
14.0 |
0.21% |
| 12月紐約期油 |
55.4 |
0.1 |
0.14% |
| CRB商品指數 |
188.6 |
-0.4 |
-0.22% |
| 波羅的海指數 |
1374.0 |
-31.0 |
-2.21% |
| 1年HIBOR |
1.426 |
-0.014 |
-0.97% |
| 1年LIBOR |
1.893 |
0.008 |
0.44% |
| 1年SHIBOR |
4.543 |
0.041 |
0.92% |
| 10年美國債券 |
2.347 |
0.025 |
1.07% |
主要货币汇率
| 货币对 |
收盤價 |
變動 |
漲跌幅 |
| 美元/港幣 |
7.8086 |
2E-03 |
0.03% |
| 美元/人民幣 |
6.6361 |
-0.0006 |
-0.01% |
| 港幣/人民幣 |
0.8498 |
-0.0244 |
-0.37% |
| 欧元/美元 |
1.1791 |
0 |
0.00% |
| 美元/日元 |
113.1 |
0.22 |
0.19% |
| 美元/澳幣 |
1.3166 |
-0.001 |
-0.08% |
即将上市新股
| 公司名称 |
上市代号 |
行业 |
招股价（港元） |
入场费（港元） |
招股日期 |
上市日期 |
| 致豐工業電子集團有限公司 |
01710.HK |
電子元器件 |
0.52-0.72 |
2,909 |
2017/11/13-2017/11/16 |
2017/11/23 |
| 九龍倉置業地產投資有限公司 |
01997.HK |
工業用品 |
N/A |
N/A |
N/A |
2017/11/23 |
| GT Steel Construction Group Limited |
08402.HK |
N/A |
0.50-0.70 |
3,535 |
2017/11/07-2017/11/10 |
2017/11/17 |
披露权益通知一览表
| 日期 |
上市法人名称 |
大股东名称 |
作出披露原因 |
股份数目 |
每股平均价 |
持有权益股份 |
占已发行股本% |
| 10/11/2017 |
中国民生银行股份有限公司 - A股 |
华夏人寿保险股份有限公司 |
1101(L) |
130,810,494(L) |
CNY 8.3300 |
2,225,890,961(L) |
7.53(L) |
| 10/11/2017 |
佐力科创小额贷款股份有限公司 - H股 |
Gawsun(HK) International |
1101(L) |
25,720,000(L) |
HKD 0.9200 |
113,582,000(L) |
37.86(L) |
| 10/11/2017 |
保发集团国际控股有限公司 |
简建光 |
1101(L) |
101,250,000(L) |
- |
890,199,000(L) |
65.94(L) |
研究报告免责声明
- 本报告不构成对任何股票的买卖或交易要约。
- 国金证券香港有限公司及其集团可能与报告涉及的公司有业务往来。
- 报告内容可能与公司实际表现存在差异，投资者应谨慎选择并咨询专业人士。
