环卫无人化系列2_25年环卫无人中标同增150_新能源环卫车销量同增71_29页_2mb

报告摘要

本报告聚焦于2025年环卫行业在无人化与新能源领域的显著进展，分析了行业政策支持、市场增长趋势及主要企业的表现。

环卫无人化：2025年环卫无人中标项目总金额超126亿元，同比增长150%。广东项目中标数量占比达41%，2025年1-8月已开标无人驾驶环卫设备采购总量达858台，其中“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%。预计2026-2027年将加速放量，建议关注【劲旅环境】【宇通重工】【福龙马】【玉禾田】【盈峰环境】【侨银股份】。
新能源环卫车：2025年1-12月新能源环卫车销量同比增长70.9%，渗透率提升至21.11%。新能源渗透率最高的省份为上海（69.5%），河南新能源销量增量最大（+244%）。盈峰环境新能源市占率第一，宇通重工和福龙马分别位列第二和第三。
政策驱动：国家及地方政策频繁出台，支持环卫无人化和电动化发展。如国务院提出“全空间无人体系”，上海将举办环卫技术设备展，推动商业化爆发。多个城市如深圳、广州、杭州、北京等推出具体政策，促进环卫无人设备的应用。
经济性分析：小吨位环卫无人设备经济性拐点已至，预计在设备成本降至20万元时，可在2-4年内实现经济性优势。新能源环卫车的经济性也在改善，电动环卫车与传统车的平价节点由第7年缩短至第4年。
市场竞争：环卫新能源市场集中度下降，CR3和CR6分别为53.97%和65.67%。盈峰环境、宇通重工、福龙马等企业占据市场前列，竞争格局较分散。

中标金额：2025年环卫无人中标项目总金额超126亿元，同比增长150%。
设备数量：涉及无人环卫设备约1300台，2025年1-8月已开标858台。
地区分布：广东项目中标数量占比达41%，2025年1-8月全国17个省份共开标“环卫+无人驾驶试点项目”141个，合同总额达110亿元。
主要企业：
- 盈峰环境：在天津民园1920街区投运“盈峰小蜜蜂”，日均清扫面积约2万平方米。
- 福龙马：引入SD22智慧车辆，接管部分道路清扫工作；龙岩智慧环卫运营示范区覆盖里程超100公里。
- 酷哇科技：在全国20多个城市部署千余台自驾车辆。
- 仙途智能：定西市临洮投用全省首台全自动纯电动大型无人清扫车辆。
- 同辉汽车：青岛平度投入2台智能无人清扫车。

销量增长：2025年1-12月新能源环卫车销量达16119辆，同比增长70.9%。
渗透率提升：新能源渗透率提升至21.11%，同比提升7.67个百分点。
地区表现：
- 销量前五省份：河南（12%）、湖南（10%）、河北（10%）、广东（10%）、四川（8%）。
- 销量增量前五省份：湖南（+166%）、河南（+244%）、湖北（+452%）、北京（+62%）、山东（+182%）。
- 渗透率前五省份：上海（69.5%）、河南（64.3%）、天津（40.7%）、河北（37.1%）、北京（36.2%）。

无人设备经济性：小吨位设备售价30万元时，1台+1人可替代3~4人，经济性拐点在第3~5年实现；若售价降至20万元，则在第2~4年即可实现优势。
新能源经济性：电动环卫车LCC较传统车下降13个百分点，平价节点由第7年缩至第4年。电油比降至2.0倍，油价上行导致传统车成本增加，进一步推动新能源车普及。

销量增长：2025年1-12月新能源环卫车销量达16119辆，同比增长70.9%。
渗透率提升：新能源渗透率提升至21.11%，同比提升7.67个百分点。
地区表现：
- 销量前五省份：河南、湖南、河北、广东、四川。
- 销量增量前五省份：湖南、河南、湖北、北京、山东。
- 渗透率前五省份：上海、河南、天津、河北、北京。