投中统计：2022上半年机构IPO战绩出炉-深创投战绩夺魁_33页_2mb

2022上半年机构IPO战绩总结

核心内容

2022年上半年，中国共有139家具有VC/PE背景的企业实现IPO，VC/PE机构IPO渗透率为72.40%。其中，深创投以13家IPO项目位列第一，毅达资本和中芯聚源并列第二，各参投9家。IPO平均账面回报率波动较大，其中上交所科创板的VC/PE机构IPO渗透率高达92.45%，账面退出回报达1,673.52亿元，远超其他板块。

主要观点

• 全球IPO市场低迷：2022年上半年全球IPO市场整体表现低迷，受新冠疫情、地缘政治和经济不确定性等因素影响，IPO数量和募资规模均同比下降。
• A股市场表现突出：A股市场成为全球第一大IPO市场，尽管IPO数量同比下降，但募资金额同比上升。上交所科创板成为IPO融资的主要阵地。
• 制造业和信息技术行业领跑：制造业和IT及信息化行业IPO数量和募资规模双冠，体现出资本对这些领域的持续关注。
• 北京地区吸金能力强：北京地区在IPO募资规模上领先，江苏、广东紧随其后，成为IPO数量最多的地区。
• 港股市场遇冷：港股IPO数量和募资规模同比大幅下降，仅19家中企上市，其中中国移动和中国海油成为主要吸金点。
• 美股市场形势严峻：仅4家中企在美国IPO，募资金额仅6亿元，同比下降近99%，中概股赴美上市面临较大挑战。

关键信息

01/ VC/PE机构IPO战绩

• 深创投：参投13家IPO，其中7家为科创板企业。
• 中芯聚源：参投9家IPO，其中8家为科创板企业。
• 毅达资本：参投9家IPO，其中3家为科创板企业。
• 金浦投资：参投8家IPO，其中5家为科创板企业。
• 中金资本：参投8家IPO，其中5家为科创板企业。
• 小米长江产业基金：参投7家IPO，其中6家为科创板企业。
• 国新科创基金：参投7家IPO，其中6家为科创板企业。

02/ 中国企业IPO分市场分析

• A股市场：上半年共169家中企IPO，募资金额达3,043亿元，其中中国移动以486.95亿元募资成为最大IPO。
• 港股市场：上半年共19家中企IPO，募资总额125亿元，主要集中在医疗健康、制造业和互联网行业。
• 美股市场：仅4家中企IPO，募资总额6亿元，主要受美国加息和地缘政治影响。

03/ 中国企业IPO行业、地域及交易板块分析

• 行业分布：制造业、IT及信息化、电信及增值服务为IPO募资主力行业，合计占总募资额的45.70%。
• 地域分布：江苏、广东、浙江、北京、上海为IPO数量和募资规模前五地区。
• 交易板块：深交所IPO数量和募资规模均居首，上交所科创板紧随其后，募资金额为1,155.56亿元。

04/ 中国企业十大热门IPO

• 中国移动：募资486.95亿元，成为上半年最大IPO。
• 中国海油：募资280.80亿元，于上交所主板上市。
• 晶科能源：募资100亿元，为新能源行业最大科创板IPO。
• 翱捷科技：募资68.83亿元，为A股基带芯片第一股。
• 纳芯微：募资58.11亿元，为半导体行业新股最高价。
• 三一重能：募资56.11亿元，为风电整机商第三大市值。
• 腾远钴业：募资54.78亿元，为新能源赛道新成员。
• 软通动力：募资46.30亿元，为数字技术服务龙头。
• 中无人机：募资43.67亿元，为科创板无人机第一股。
• 三元生物：募资36.86亿元，标志代糖行业新风口。

05/ 政策热点回顾

• 注册制改革推进：证监会和上交所陆续发布多项政策，如《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》和《科创板发行上市审核规则适用指引第7号——医疗器械企业适用第五套上市标准》。
• 投资者关系管理：证监会发布《上市公司投资者关系管理工作指引》，加强投资者关系管理，提升上市公司质量。
• 信息披露质量提升：证监会发布《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见》，推动提高信息披露质量。

数据说明

• 数据来源：所有图表数据均来自CVSource投中数据。
• 统计口径：中国企业包括A股、港股和美股市场，统计以企业IPO上市时间为准。
• 汇率换算：港股与美股IPO募资总额已按上市当日汇率换算为人民币进行统计。

总结

2022年上半年，中国IPO市场呈现出显著的行业与地域差异，VC/PE机构在IPO市场中扮演重要角色。A股市场成为全球最大的IPO市场，制造业和信息技术行业表现突出，北京地区吸金能力最强。港股市场受多重因素影响表现低迷，而美股市场则面临严峻挑战。政策层面，注册制改革持续推进，信息披露和投资者关系管理得到加强，为市场健康发展提供了支持。