2022-07-18-投中研究院-投中统计_2022上半年机构IPO战绩出炉-深创投战绩夺魁_33页_2mb

2022上半年机构IPO战绩分析总结

一、VC/PE机构表现

1. 整体情况

   • 2022上半年共 139家具有VC/PE背景的中国企业实现上市
   • VC/PE机构IPO渗透率为72.40%，平均账面回报率波动明显
   • 全球市场IPO同比下降

2. 领先机构

   • 深创投以参投13家企业位居榜首
   • 中芯聚源、毅达资本分别参投9家

二、中国企业IPO市场分析

1. 主要市场表现

   • A股、港股、美股市场IPO数量同比均有下跌
   • 中国移动、中国海油、晶科能源募资规模前三

2. 行业分布

   • 制造业IPO数量第一，IT及信息化、医疗健康紧随其后
   • 北京地区募资规模最高，达到780.33亿元

3. 板块偏好

   • 科创板成主要上市平台，VC/PE机构渗透率达92.45%
   • 深圳证券交易所IPO数量第一，上交所融资规模最大

三、热门IPO项目

1. 前十大案例

   • 融资额均超35亿元，合计占上半年整体募资38.84%
   • 主要集中在先进制造和信息技术领域

2. 代表性企业

   • 中国移动：募资486.95亿元，为近十年最大IPO
   • 中国海油：募资280.80亿元，开三大石油巨头A股上市先河
   • 晶科能源：科创板100亿融资项目

四、政策动态

1. 主要政策

   • 注册制改革推进
   • 上市公司退市监管完善
   • 科创板做市商制度试点启动

2. 政策特点

   • 退市制度逐步完善
   • 注册制改革深化，为科技创新企业提供更多上市途径

五、市场特征

1. 市场趋势

   • 疫情影响导致IPO市场热度显著下降
   • A股市场2022上半年整体呈现先抑后扬的趋势

2. 行业聚焦

   • 上交所股市成最大赢家，IPO表现最为活跃
   • 制造业表现抢眼，IPO数量及融资规模均领先其他行业

六、数据说明

1. 数据来源

   • 报告数据均来自投中数据平台

2. 统计口径

   • 考虑到疫情影响等多重因素，各市场IPO数量及融资规模均有明显下滑

本报告全面概述了2022年上半年中国VC/PE机构参与IPO投资的总体表现，揭示了市场主要趋势及投资热点，对私募股权投资行业具有较强的参考价值。