20130624-申万宏源-ETF融资余额大幅增长20__16页_511kb

2013年6月24日融资融券周报总结

核心内容概览

• 上周市场整体表现低迷，主要股指均出现下跌。
• 融资融券交易活跃度下降，但ETF融资余额大幅增长。
• 融资交易占据主导地位，融券交易相对较少。
• 投资者情绪低迷，市场估值温度小幅下降。
• 建议信用交易投资者谨慎操作，以短线交易为宜。

主要观点

• 融资融券市场整体趋势为融资余额小幅增加，融券余额减少。
• ETF融资余额增长显著，主要由华泰柏瑞沪深300ETF和上证50ETF带动。
• 金融服务行业在融资和融券交易中均表现活跃。
• 融资余额增长最快的是公用事业行业，而融券余额增长最快的是交通运输行业。
• 融资交易最活跃的股票多为金融类，融券交易最活跃的股票也多为金融类。
• 市场情绪低迷，交易热度降低，投资者观点分歧度下降。

关键信息

市场整体表现

• 上证指数收盘价为2073.10，跌幅为4.11%。
• 沪深300指数收盘价为2317.39，跌幅为4.11%。
• 上证50指数收盘价为1633.16，跌幅为4.17%。
• 深证成指收盘价为8136.05，跌幅为4.05%。

融资融券交易情况

• 上周两市融资买入额为526.36亿元，融资偿还额为470.50亿元，融资余额为2295.70亿元，较上周增加2.44%。
• 融券卖出量为28.78亿股，融券偿还量为29.11亿股，融券余额为30.32亿元，较上周减少2.61%。
• 融资融券余额为2326.02亿元，较上周增加2.37%，其中融资余额占比为98.70%，融券余额占比为1.30%。
• ETF融资买入额为29.33亿元，融资余额为122.98亿元，较上周增加20.19%；融券卖出量为19.97亿股，融券余额为2.6亿元，较上周减少21.30%。

行业分析

融资交易最活跃的前5个行业

• 金融服务：融资买入额为103.64亿元，占市场总融资买入额的20.85%。
• 信息服务：融资买入额为59.77亿元，占市场总融资买入额的12.02%。
• 房地产：融资买入额为43.76亿元，占市场总融资买入额的8.81%。
• 交运设备：融资买入额为36.48亿元，占市场总融资买入额的7.34%。
• 医药生物：融资买入额为31.27亿元，占市场总融资买入额的6.29%。

融券交易最活跃的前5个行业

• 金融服务：融券卖出量为32325.71万股，占市场总融券卖出量的36.67%。
• 房地产：融券卖出量为9013.69万股，占市场总融券卖出量的10.22%。
• 采掘：融券卖出量为5003.89万股，占市场总融券卖出量的5.68%。
• 交运设备：融券卖出量为5002.89万股，占市场总融券卖出量的5.67%。
• 有色金属：融券卖出量为4364.01万股，占市场总融券卖出量的4.95%。

融资余额增长最快的前5个行业

• 公用事业：融资余额从61.14亿元增长至66.11亿元，增幅为8.12%。
• 信息服务：融资余额从126.46亿元增长至133.87亿元，增幅为5.86%。
• 信息设备：融资余额从31.23亿元增长至32.84亿元，增幅为5.15%。
• 房地产：融资余额从153.87亿元增长至158.96亿元，增幅为3.31%。
• 食品饮料：融资余额从89.06亿元增长至91.06亿元，增幅为2.25%。

融券余额增长最快的前5个行业

• 交通运输：融券余额从2339.46万元增长至3248.05万元，增幅为38.84%。
• 家用电器：融券余额从4503.71万元增长至6086.01万元，增幅为35.13%。
• 化工：融券余额从9242.58万元增长至11803.48万元，增幅为27.71%。
• 有色金属：融券余额从17839.14万元增长至20761.17万元，增幅为16.38%。
• 食品饮料：融券余额从26794.51万元增长至29121.66万元，增幅为8.69%。

个股分析

融资余额最大的前10只股票

• 民生银行：融资余额为56.80亿元，跌幅为5.12%。
• 中国平安：融资余额为51.91亿元，涨幅为0.68%。
• 广汇能源：融资余额为47.66亿元，涨幅为1.57%。
• 兴业银行：融资余额为46.89亿元，跌幅为6.37%。
• 平安银行：融资余额为45.31亿元，跌幅为4.48%。
• 浦发银行：融资余额为44.76亿元，跌幅为8.20%。
• 中信证券：融资余额为40.99亿元，跌幅为2.56%。
• 海通证券：融资余额为25.22亿元，跌幅为6.30%。
• 冠豪高新：融资余额为23.93亿元，涨幅为0.00%。
• 包钢稀土：融资余额为20.62亿元，跌幅为3.19%。

融资买入额最大的前10只股票

• 鹏博士：融资买入额为10.79亿元，跌幅为8.66%。
• 兴业银行：融资买入额为9.12亿元，跌幅为6.37%。
• 博瑞传播：融资买入额为7.77亿元，跌幅为2.40%。
• 民生银行：融资买入额为7.59亿元，跌幅为5.12%。
• 海通证券：融资买入额为7.03亿元，跌幅为6.30%。
• 中国平安：融资买入额为6.94亿元，涨幅为0.68%。
• 平安银行：融资买入额为6.69亿元，跌幅为4.48%。
• 万科A：融资买入额为6.54亿元，跌幅为7.39%。
• 中国宝安：融资买入额为6.45亿元，跌幅为8.75%。
• 中信证券：融资买入额为6.44亿元，跌幅为2.56%。

融资偿还额最大的前10只股票

• 鹏博士：融资偿还额为9.51亿元，跌幅为8.66%。
• 兴业银行：融资偿还额为8.85亿元，跌幅为6.37%。
• 海通证券：融资偿还额为7.79亿元，跌幅为6.30%。
• 博瑞传播：融资偿还额为6.92亿元，跌幅为2.40%。
• 中国平安：融资偿还额为6.33亿元，涨幅为0.68%。
• 中信证券：融资偿还额为6.02亿元，跌幅为2.56%。
• 中国宝安：融资偿还额为5.81亿元，跌幅为8.75%。
• 平安银行：融资偿还额为5.70亿元，跌幅为4.48%。
• 宏源证券：融资偿还额为5.19亿元，跌幅为10.45%。
• 民生银行：融资偿还额为5.14亿元，跌幅为5.12%。

融券余额最大的前10只股票

• 民生银行：融券余额为2.98亿元，跌幅为5.12%。
• 贵州茅台：融券余额为1.29亿元，跌幅为1.47%。
• 国金证券：融券余额为1.04亿元，跌幅为5.10%。
• 云南白药：融券余额为0.75亿元，涨幅为3.41%。
• 招商银行：融券余额为0.54亿元，跌幅为4.09%。
• 广汇能源：融券余额为0.52亿元，涨幅为1.57%。
• 格力电器：融券余额为0.46亿元，涨幅为1.83%。
• 双汇发展：融券余额为0.44亿元，涨幅为1.52%。
• 包钢稀土：融券余额为0.41亿元，跌幅为3.19%。
• 海通证券：融券余额为0.38亿元，跌幅为6.30%。

融券卖出量最大的前10只股票

• 民生银行：融券卖出量为4206.77万股，跌幅为5.12%。
• 万科A：融券卖出量为3241.54万股，跌幅为7.39%。
• TCL集团：融券卖出量为2850.95万股，跌幅为6.72%。
• 中信证券：融券卖出量为2658.86万股，跌幅为2.56%。
• 海通证券：融券卖出量为2573.55万股，跌幅为6.30%。
• 光大银行：融券卖出量为2233.74万股，跌幅为0.68%。
• 农业银行：融券卖出量为1917.91万股，跌幅为5.16%。
• 兴业银行：融券卖出量为1831.99万股，跌幅为6.37%。
• 平安银行：融券卖出量为1715.09万股，跌幅为4.48%。
• 招商银行：融券卖出量为1686.25万股，跌幅为4.09%。

融券偿还量最大的前10只股票

• 民生银行：融券偿还量为4295.01万股，跌幅为5.12%。
• 万科A：融券偿还量为3380.19万股，跌幅为7.39%。
• TCL集团：融券偿还量为2839.81万股，跌幅为6.72%。
• 海通证券：融券偿还量为2617.96万股，跌幅为6.30%。
• 中信证券：融券偿还量为2526.90万股，跌幅为2.56%。
• 中国宝安：融券偿还量为5.81亿元，跌幅为8.75%。
• 平安银行：融券偿还量为1705.07万股，跌幅为4.48%。
• 宏源证券：融券偿还量为5.19亿元，跌幅为10.45%。
• 民生银行：融券偿还量为5.14亿元，跌幅为5.12%。

融资余额增长最快的前10只股票

• 古越龙山：融资余额从1.70亿元增长至3.17亿元，增幅为86.66%，涨幅为3.17%。
• 鼎立股份：融资余额从2.16亿元增长至3.26亿元，增幅为51.16%，涨幅为8.28%。
• 东方明珠：融资余额从1.72亿元增长至2.40亿元，增幅为39.41%，涨幅为0.68%。
• 金螳螂：融资余额从1.18亿元增长至1.62亿元，增幅为36.82%，跌幅为4.36%。
• 安琪酵母：融资余额从2.59亿元增长至3.49亿元，增幅为34.69%，涨幅为8.53%。
• 长江电力：融资余额从9.05亿元增长至11.99亿元，增幅为32.46%，跌幅为4.34%。
• 亚盛集团：融资余额从2.29亿元增长至2.87亿元，增幅为25.47%，跌幅为2.26%。
• 西藏矿业：融资余额从3.69亿元增长至4.62亿元，增幅为25.15%，跌幅为10.83%。
• 华闻传媒：融资余额从7.62亿元增长至9.32亿元，增幅为22.30%，涨幅为5.89%。
• 中环股份：融资余额从2.79亿元增长至3.41亿元，增幅为22.18%，涨幅为10.31%。

融券余额增长最快的前10只股票

• 鲁商置业：融券余额从0.13亿元增长至18.50亿元，增幅为13697.46%，涨幅为18.50%。
• 天津松江：融券余额从0.04亿元增长至1.89亿元，增幅为4279.63%，涨幅为1.50%。
• 盛屯矿业：融券余额从0.37亿元增长至7.03亿元，增幅为1823.09%，涨幅为10.31%。
• 鲁西化工：融券余额从0.27亿元增长至5.05亿元，增幅为1793.11%，涨幅为10.31%。
• 塔牌集团：融券余额从1.03亿元增长至13.70亿元，增幅为1227.08%，涨幅为10.31%。
• 三峡新材：融券余额从0.61亿元增长至6.49亿元，增幅为965.16%，涨幅为10.31%。
• 新华传媒：融券余额从2.29亿元增长至24.06亿元，增幅为951.33%，涨幅为10.31%。
• 金杯汽车：融券余额从1.86亿元增长至15.18亿元，增幅为714.21%，涨幅为10.31%。
• 登海种业：融券余额从6.64亿元增长至53.87亿元，增幅为710.85%，涨幅为10.31%。
• 国电电力：融券余额从7.11亿元增长至55.18亿元，增幅为676.61%，涨幅为10.31%。

市场展望

• 市场情绪整体继续低迷，交易热度继续降低，投资者观点分歧度继续下降，场外潜在投资者参与热情基本持平。
• 建议信用交易投资者谨慎操作，以短线交易为宜。
• 推荐重点参与的股票包括：中国平安、中国太保、民生银行、中国石化、上海家化、格力电器、兴业银行、保利地产、天士力、中信证券、上汽集团、南京银行和华夏幸福。
• ETF方面，推荐流动性最好的华泰柏瑞300ETF、上证50ETF、深证100ETF和上证180ETF。由于华泰柏瑞300ETF暂停融资交易，可选择华夏或嘉实300ETF替代。
• 看好中小盘股反弹机会的投资者可选择中小板ETF进行交易。
• 参与跨境交易的投资者可选择恒指ETF。