20190915-华创证券-计算机行业周报：华为全联结大会将至，把握AIoT+自主安全_19页_1mb

计算机行业周报总结（20190909-20190912）

核心内容概述

本周计算机行业表现良好，计算机指数上涨2.63%，涨幅位列第六。报告重点聚焦华为全联结大会的召开及其对AIoT和自主安全领域的影响，建议投资者关注相关产业链及技术应用。

主要观点与关键信息

华为全联结大会

• 时间：2019年9月18-20日，上海
• 内容：发布云和AI的最新产品与解决方案，展示ICT领域领先技术，探讨产业发展方向和未来机遇。
• 重点领域：AIoT、5G、云、人工智能、物联网、安全、智能安防等。
• 行业应用：智慧城市、交通、物流、政务、金融、智能汽车等。
• 生态建设：包括鲲鹏、云服务、AI、开源生态等。

AIoT与自主安全

• AIoT：
  • 5G是AIoT落地的重要条件，带来基础设施及应用场景的机遇。
  • 基础设施：IDC、服务器、存储需求将释放，受益公司包括浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服。
  • 5G应用：高清视频及视频会议，受益公司包括淳中科技、苏州科达。
  • 车联网与智能设备终端：芯片、模组、操作系统、应用等环节受益，推荐中科创达、润和软件、万集科技。
  • 物联网应用：智能家居、消费级产品、工业应用、城市安全，推荐辰安科技。
• 自主安全：
  • 推荐淳中科技、中孚信息、中科曙光、华宇软件、太极股份，关注东方通、中国长城、中国软件、景嘉微、北信源。

投资建议

• 重点推荐：润和软件、中科创达、太极股份。
• 细分领域推荐：
  • 自主安全：淳中科技、中孚信息、中科曙光、华宇软件、太极股份
  • 人工智能：科大讯飞、四维图新、华宇软件、苏州科达、海康威视、千方科技
  • 金融IT：恒生电子、长亮科技、同花顺、新国都、润和软件
  • 产业互联网：国联股份
  • SaaS：用友网络、广联达、石基信息、航天信息、泛微网络、新开普、恒华科技
  • IaaS：宝信软件、浪潮信息、中科曙光、深信服
  • 网络安全：启明星辰、深信服、美亚柏科、中新赛克
  • 政务信息化：华宇软件、太极股份、超图软件、辰安科技、雄帝科技
  • 医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、思创医惠

行业动态

国内要闻

• 5G发展：8月国内5G手机出货量达21.9万部，中兴通讯5G基站全球发货超5万个，年底交付将超10万个。
• 华为发布CloudLink解决方案：基于鲲鹏和昇腾芯片，实现4K+AI。
• 国家邮政局推动“智能+”升级：在交通、警务、城市管理等领域推进5G重点项目。
• 工信部支持数字家庭发展：推动相关政策落地及产业链合作。
• 智能网联汽车测试：我国首次在高速公路环境下进行较大规模智能网联汽车测试。

海外动态

• IDC预测：2020年5G智能手机出货量将占总出货量8.9%，达1.235亿部。
• 微软与阿斯利康合作：推出医疗AI加速器“AI Factory for Health”。
• 美国政府AI投入：计划投入近10亿美元用于非国防AI研究。
• 谷歌进入中国市场：推出“Grow with Google”成长计划。

公司动态

投资及并购

• 华力创通：与中财国金、老鹰投资成立东湖科技金融研究院。
• 中国软件：对外投资中电（海南）联合创新研究院。
• 神州信息：参与设立北京金融科技研究院，捐赠200万元。
• 康拓红外：拟收购轩宇空间和轩宇智能，交易总对价9.7亿元。
• 紫光股份：与辰安科技签订补充协议，增加设备采购。
• 证通电子：中标中国邮政智能柜员机设备采购项目，预计金额6800万元。

中标及战略合作

• 万集科技：中标江西省高速公路取消省界收费站项目，金额1.15亿元。
• 紫光软件：与辰安科技及辰安信息签订补充协议，增加设备采购。
• 其他公司：如南洋股份、淳中科技、御银股份、网达软件、久远银海、赛意信息等均有相关动态。

股权激励

• 用友网络：向156名激励对象授予股票期权和限制性股票，设置业绩考核条件。
• 大豪科技：授予548万股限制性股票，设置不同限售期和业绩考核条件。
• 金证股份：授予723万股限制性股票，限售期为12个月、24个月、36个月。

其他动态

• 南洋股份：控股股东计划减持不超过5.5%的股份。
• 淳中科技：高管计划减持部分股份。
• 易华录：获得仲裁裁决，涉及股权转让协议。
• 万达信息：股东增持股份，持股比例达14.77%。
• 东方网力：高管减持计划完成。
• 南威软件：高管减持计划结束。
• 赢时胜：非公开发行股票，用于四个项目。
• 东软集团：获得政府补助，金额达4395万元。
• 创意信息：股东提前终止减持计划。

风险提示

• 政策落地进度低于预期
• 产业竞争加剧

附录

股本变动

• 二三四五：高管股份变动，总股本和流通A股略有变化。
• 华宇软件：定向增发机构配售上市，总股本和流通A股调整。
• 用友网络：回购股份，总股本和流通A股略有变动。
• 先进数通：回购股份，总股本和流通A股调整。
• 万集科技：高管股份变动，总股本和流通A股调整。
• 其他公司：如浙大网新、久其软件、东方网力等均有股本变动。

解禁统计

• 先进数通：解禁股份，总股本和流通A股变化。
• 万集科技：解禁股份，总股本和流通A股调整。
• 其他公司：如泛微网络、航天信息、英飞拓、神州信息、*ST中安等均有解禁股份。

图表目录

• 图表1：主要指数一周表现回顾
• 图表2：板块普遍上涨，计算机板块涨幅第六
• 图表3：计算机各子板块纷纷上涨
• 图表4：计算机子行业过去一年走势
• 图表5：计算机板块市盈率上升
• 图表6：计算机板块相对估值上升
• 图表7：在线教育、互联网金融和移动支付热度平稳
• 图表8：人工智能、区块链热度平稳
• 图表9：近期融资事件
• 图表10：美股计算机各板块指数波动
• 图表11：全球TMT行业公司表现
• 图表12：近期股本变动信息
• 图表13：近期限售股解禁统计