计算机行业周报：云栖大会将至，云化重构格局_22页_1mb

计算机行业周报（20190916-20190920）总结

核心内容

本周计算机指数下跌0.91%，沪深300指数下跌0.92%。整体市场表现不佳，但云计算、智能化和AIoT仍是行业重点发展方向。

主要观点

• 云栖大会将至，云化重构格局：阿里云栖大会将在9月25日-27日举办，标志着中国云计算发展的十年历程，强调云化、智能化、数字化和AIoT主题。云计算不仅推动技术进步，还加速了IT行业格局的重构，中国IT竞争力持续提升。
• 云计算快速渗透，产业链充分受益：尽管当前渗透率较低，但随着接受度提升和功能完善，云计算市场有望加速增长。IaaS领域短期需求波动，但长期成长趋势明确；SaaS模式优势持续提升，ERP等通用领域和细分垂直领域均具潜力。
• 智能化加速，AIoT新趋势：AI在视频、金融、医疗、教育等领域快速推进，场景落地成为关键竞争力。AIoT的发展依赖5G，随着5G商用加速，数据量和终端数量将大幅增长，相关环节（芯片、模组、操作系统、应用）将获得产业红利。
• 投资建议：重点把握云计算、智能化、AIoT，推荐相关股票，如宝信软件、浪潮信息、中科曙光、深信服、用友网络、广联达、石基信息、航天信息、泛微网络、新开普、恒华科技、科大讯飞、四维图新、华宇软件、苏州科达、海康威视、千方科技、淳中科技、中孚信息、太极股份、国联股份、启明星辰、美亚柏科、中新赛克、恒生电子、长亮科技、同花顺、新国都、润和软件、华宇软件、超图软件、辰安科技、雄帝科技、卫宁健康、创业慧康、思创医惠等。

关键信息

一、行业每周观点

• 云计算推动中国IT行业地位提升，逐步掌握高价值环节。
• 云计算作为生产力基础设施，其技术创新和场景落地持续推进。
• 中国公司在云计算市场已占据领先优势，未来将充分受益。

二、一周市场回顾

• 计算机板块整体下跌，但估值有所上升。
• 主要子板块表现：计算机硬件小幅上涨，计算机软件和IT服务业小幅下跌。

三、公司动态

投资及并购

• 中科创达设立新基金，与安创科技合作。
• 英飞拓设立全资子公司，拓展运营服务业务。

中标及战略合作

• 华铭智能中标合肥轨道交通项目，金额1.71亿元。
• 恒华科技预中标城市配电网项目，金额6.25亿元。
• 四维图新牵头中标车联网平台项目。
• 宝信软件与上海电信签订数据中心服务合同。

股权激励

• 多家公司发布股权激励计划，如卫宁健康、神州信息、金溢科技、苏州科达、先进数通、立思辰、佳都科技、新晨科技等，设定不同阶段的业绩考核条件。

其他动态

• 广电运通参股公司广电计量通过IPO审核。
• 飞天诚信获得政府补助资金。
• 中科创达实际控制人减持计划完成。
• ST中新涉及诉讼，涉案金额2,407.98万元。
• 用友网络、中科金财、汇金股份、新晨科技等公司实施减持计划。
• 久其软件转让上海移通100%股权。
• 武汉达梦数据库增资扩股，中国软件持股比例稀释。

四、行业动态

• 在线教育、互联网金融、移动支付热度上升。
• 区块链、人工智能热度小幅下降。
• 华为发布全球最快AI训练集群Atlas900，推动智能化转型。
• 比特大陆发布第三代AI芯片BM1684，用于城市大脑。
• 董明珠宣布格力投资建设“智慧工厂”。
• 中国电信强调5G与云网边协同，推动万物互联。
• 阿里云与杭州70余部门数据接入，日增8000万条。
• 华为推出“沃土数字平台”，整合多种新ICT能力。
• 5G农业数字化联盟成立，推动农业转型。
• 百度与人民日报共建人工智能媒体实验室。

五、全球TMT动态

• 美股计算机板块指数波动，甲骨文与VMware达成云技术协议。
• 甲骨文发布全自治操作系统Oracle Autonomous Linux。
• 谷歌投资33亿美元扩建欧洲数据中心。
• 阿里平头哥将发布重磅产品，推动AI技术落地。

六、风险提示

• 政策落地进度低于预期。
• 产业竞争加剧。

七、附录

近期股本变动

• 多家公司发生股本变动，涉及股权激励、回购、限售股份解禁等。
• 股份变动前后的总股本、流通A股和占比均有变化。

近期限售股解禁统计

• 多家公司的限售股解禁，涉及股权激励和定向增发配售股份。
• 解禁数量和股份类型多样，对市场流动性有影响。

总结

本周计算机行业整体表现不佳，但云计算、智能化和AIoT仍是核心发展方向。阿里云栖大会即将举办，展示了中国在云计算和人工智能领域的领先地位。随着5G商用加速，AIoT和相关产业链将迎来新的增长机遇。同时，行业动态显示，华为、阿里等企业在推动智能化和数字化转型方面取得显著进展。投资建议聚焦于云计算、智能化、AIoT及相关细分领域，推荐多家公司。然而，政策落地和产业竞争是主要风险因素，需关注其对行业发展的潜在影响。