2021年投资管理行业展望：积极转型_实现蓬勃发展_28页_1mb

2021年投资管理行业展望总结

核心内容

2021年，投资管理行业需在后疫情时代实现稳健恢复与蓬勃发展。行业整体在疫情期间损失较小，但仍面临人员、运营和技术方面的挑战。投资管理公司正积极应对这些挑战，以确保员工安全、提升运营弹性、优化财务管理，并加速数字化转型。数字化转型已成为行业发展的关键驱动力，同时ESG投资正在成为新的增长点。

主要观点

• 复工与员工管理：大多数投资管理公司已采取措施确保员工安全，但仍需在复工计划的灵活性与员工福祉之间取得平衡。员工复工后的担忧可能影响其工作效率，因此需要更有效的沟通与支持。
• 劳动力成本管理：公司普遍采取了多种方式来管理劳动力成本，如强制无薪休假与裁员的比例相近，显示管理层对经济复苏持乐观态度。同时，薪酬调整成为主要手段，而非大规模裁员。
• 数字化转型：数字化转型已成为成本节约和提升客户交互效率的重要手段。技术支出正向提升安全性和效率的方向转移，且多数公司正在采用更灵活的数字化模式，如远程办公与分布式协作。
• 客户交互与品牌建设：客户交互的完善度和顺畅度将直接影响投资管理公司的品牌评价。数字化转型不仅有助于新产品开发，还推动了现有流程的优化。
• ESG投资的兴起：ESG基金正经历快速发展，成为投资管理行业的重要趋势。公司正在调整ESG政策与产品，以满足投资者日益增长的ESG需求。
• 运营与治理变革：为实现数字化转型，公司正加快运营流程的更新，但治理和报告机制的同步更新仍显不足，这可能带来潜在的运营风险。

三大维度展望

1. 确保有序复工，维系企业文化，打造多元化员工队伍

• 投资管理公司已实施或计划实施复工措施，以保障员工健康和安全。
• 多数公司强调灵活复工计划与员工沟通，以维持企业文化。
• 多元化成为人才战略的重要考量，公司正通过披露多样化数据和采取相关举措来吸引和留住人才。

2. 加强财务管理，稳舵2021

• 多数公司通过调整预算和财务战略应对疫情带来的不确定性。
• 成本削减目标主要集中在薪酬调整，而非裁员。
• 技术支出趋势显示，公司正增加对数据安全和网络技术的投入，同时减少对AI和RPA项目的投入，但亚太地区仍保持较高的技术支出。

3. 利用数字技术管控运营转型并满足客户需求

• 数字化转型推动了运营模式的改变，提升了客户交互效率。
• 投资管理公司正通过实时数据与分析技术优化估值模型和投资决策流程。
• 治理和报告机制的更新滞后于技术实施，可能带来运营风险。

关键信息

• 行业现状：投资管理行业在疫情期间保持运营稳定，但面临市场波动和成本压力。
• 复苏预期：德勤预测，在新冠疫苗正式投用前，经济持续疲软的可能性为55%。
• 数字化趋势：数字化转型成为行业核心议题，技术支出向数据安全与远程协作倾斜。
• ESG发展：ESG投资正从边缘走向主流，成为推动产品创新的重要因素。
• 员工与文化：员工安全与多元化成为企业关注的重点，复工计划的灵活性和沟通效果直接影响员工体验和企业文化。

调研方法

• 德勤于2020年7月至8月期间对全球200名投资管理公司资深高管进行了调研，覆盖北美洲、欧洲和亚太三大区域。
• 调研对象为2019年度营业收入不低于5亿美元的投资管理公司，涵盖主动型、被动型、另类投资及独立账户管理公司。
• 调研内容涉及疫情期间的运营调整、未来投资重点及潜在转型规划。

尾注与致谢

• 文档引用了多份行业报告与研究数据，包括SPIVA、Preqin、BarclayHedge等权威来源。
• 致谢德勤金融服务行业研究中心的专业人士，包括Doug Dannemiller、Patrick Henry、Cary Stier等。
• 文档由德勤金融服务行业研究中心发布，旨在为行业提供专业洞察与战略建议。

联系方式

• 中国联系人：

  • 吴卫军：德勤中国副主席、金融服务业主管合伙人
  • 秦谊：投资管理服务主管合伙人（中国大陆）
  • 刘明扬：投资管理服务主管合伙人（中国香港）
  • 毛嘉丽：审计及鉴证总监

• 全球行业领导人：

  • Patrick Henry：美国投资管理行业主管
  • Cary Stier：全球投资管理行业主管
  • Tania Lynn Taylor：审计及鉴证全国投资管理行业审计服务主管
  • Jagat Patel：金融服务行业管理咨询合伙人
  • Krissy Davis：美国投资管理行业风险与财务咨询主管
  • David Earley：税务合伙人

• 德勤金融服务行业研究中心：

  • Jim Eckenrode：常务总监
  • Doug Dannemiller：研究主任

结论

2021年，投资管理行业将在数字化转型、ESG投资和多元化战略的推动下，实现稳健复苏与进一步发展。公司需在确保员工安全与提升运营效率之间找到平衡，并在技术实施与治理机制更新之间同步推进，以应对未来的不确定性与挑战。