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2021年投资管理行业展望总结

核心内容

2021年投资管理行业将面临后疫情时代的挑战与机遇，行业整体损失较少，但需积极转型以实现稳健恢复与蓬勃发展。德勤金融服务行业研究中心基于2020年夏季的全球调研，分析了投资管理公司在复工、财务管理、运营转型及数字化转型等方面的变化与趋势。

主要观点

• 复工与员工管理：大多数投资管理公司仍需完善灵活复工计划并加强沟通，以保障员工安全与生产力。尽管已有不少公司采取行动，但复工计划仍需更灵活，以适应不断变化的疫情形势。
• 劳动力成本管理：企业普遍采用多种方式管理劳动力成本，包括强制无薪休假和裁员。这些措施在2020年夏末前已广泛实施，显示管理层对经济复苏持乐观态度。
• 数字化转型：数字化转型成为投资管理公司降低成本和提升效率的重要手段。技术支出正向提升数字化交互的安全性和效率转移，部分公司减少对供应商解决方案的依赖，转向自主开发项目。
• 客户交互与品牌建设：数字化转型或将成为品牌建设的关键，投资者可能根据客户交互的完善度和顺畅度来评判投资管理公司的优劣。
• ESG基金的发展：ESG投资正从小众走向主流，数字化技术的运用将推动ESG产品的进一步发展，成为行业转型的重要组成部分。
• 运营弹性与治理更新：为应对市场波动和不确定性，投资管理公司正在调整运营计划，同时加快治理和报告机制的更新，以确保数字化转型的可持续性。

三大维度展望

1. 确保有序复工，维系企业文化，打造多元化员工队伍

• 复工措施：多数公司已采取或计划采取复工措施，包括远程办公、分批返岗等。
• 员工安全：复工计划需兼顾员工健康与企业运营，一些公司采用外部数据和分区域策略以增强复工信心。
• 企业文化：复工计划的灵活性和有效性对员工体验和企业文化至关重要，数字化复工有助于增强团队凝聚力。
• 多元化：随着外部利益相关方获取更多数据，多元化将成为企业人才战略的重要考量，如L.E.A.D.框架可用于提升包容性。

2. 加强财务管理，稳舵2021

• 成本削减：多数公司计划降低劳动力成本11%–20%，但面临执行难度。
• 技术支出调整：技术支出向提升数字化交互安全性和效率转移，部分公司减少AI和RPA项目支出。
• 外包与离岸：为加速数字化转型，公司更倾向于采用外包和离岸模式，而非自建或采购新技术。
• 云技术应用：云计算被广泛用于支持低接触式工作模式，同时满足数据安全要求。

3. 利用数字技术管控运营转型并满足客户需求

• 运营模式变化：数字化转型正在改变投资管理公司的运营方式，包括客户管理流程和投资策略。
• ESG产品发展：ESG基金成为行业转型的典型案例，未来将借助数据和分析技术进一步发展。
• 治理更新：数字化转型推动了治理和报告机制的更新，但目前仍有不足，需加强协同与控制。
• 风险与机遇：尽管部分公司可能因数字化转型而牺牲长期竞争优势，但整体来看，数字化能力将提升行业竞争力。

关键信息

• 行业表现：过去十年，全球私募资本和美国被动投资表现强劲，AUM持续增长。
• 区域差异：北美、欧洲和亚太地区的投资管理公司在复工、成本管理、技术采用等方面存在显著差异。
• 调研方法：调研覆盖200名投资管理公司资深高管，来自北美洲、欧洲和亚太地区，重点关注疫情对行业的影响及未来规划。
• 数字化趋势：数据隐私和网络安全成为技术支出的重点，而AI和RPA的采用存在不确定性。
• ESG投资：ESG投资正从概念走向实践，成为行业转型的重要推动力。

结论

2021年，投资管理行业将在疫情后的恢复中进一步强化数字化转型，提升运营效率与客户体验。同时，企业需在员工健康、成本管理、治理更新和多元化战略等方面做出更多努力，以确保行业的持续发展和竞争力提升。