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中央再度发出增强产业链自主可控的信号

核心内容

中央经济工作会议强调“强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场”，明确指出计算机行业作为涵盖下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算等关键科技领域的行业，其自主可控能力对国家战略具有重要意义。这一政策导向为计算机行业的发展提供了新的方向，预示着相关核心标的或将迎来业绩兑现的拐点。

主要观点

• 政策导向：中央政策强调增强产业链自主可控能力，对计算机行业提出更高要求。
• 市场拓展：信创从政府领域逐步拓展至金融、能源等重要行业，显示其在多个领域的应用潜力。
• 产品延伸：信创不仅涉及IT基础设施，还延伸至工业控制等核心应用领域，表明技术应用范围在扩大。
• 投资推荐：重点推荐具备政府与行业信创市场龙头地位的公司，如金山办公、诚迈科技、中国软件、中国长城、东方通、奇安信、中科曙光、太极股份等；同时，中控技术、鼎捷软件等在工业软件领域具有重要地位。

关键信息

• 市场回顾：上周沪深300指数下跌3.48%，计算机（中信）指数下跌4.72%。板块个股涨幅前五名分别为ST中安、中科创达、*ST索菱、朗新科技、虹软科技；跌幅前五名分别为GQY视讯、万达信息、麦迪科技、优刻得-W、海科B。
• 行业要闻：
  • 工信部强调加强金砖国家在尖端技术和技能领域的合作。
  • Facebook计划推出数字货币Diem和数字钱包Novi。
  • 上海加大新型基础设施投资，包括5G、工业互联网、大数据中心等。
  • 阿里云推出7款产品并启动AIoT伙伴计划。
• 公司动态：
  • 运达科技与保利科技防务投资有限公司签署战略合作协议。
  • 海兰信获得2020年度中国IDC产业创新技术奖。
  • 寒武纪获得南京智能计算中心项目中标候选人。
  • 卫士通限制性股票长期激励计划获国务院国资委批复核准。

投资建议

• 重点推荐：金山办公、诚迈科技、中国软件、中国长城、东方通、奇安信、中科曙光、太极股份等。
• 产品推荐：中控技术、鼎捷软件等在工业软件领域具有核心地位。
• 风险提示：国产化落地不及预期可能影响投资回报。

下周投资提示

• 重要会议：多家上市公司将召开股东大会，涉及股份减持、增持及激励计划等。
• 公司动态：多家公司涉及股份减持或增持，如赛意信息、科创信息、乐心医疗等。

行业新闻

• Facebook：计划推出数字货币Diem和数字钱包Novi，等待监管部门批准。
• 工信部：加强金砖国家在尖端技术和技能领域的合作，推动产业转型升级。
• 上海：加大新型基础设施投资，包括5G、工业互联网、大数据中心等。
• 阿里云：推出7款产品并启动AIoT伙伴计划，覆盖多个刚需场景。

公司新闻

• 科创信息：控股股东签署一致行动人协议到期，不再续签，导致公司无实际控制人。
• 乐心医疗：向特定对象发行股票获得批准，用于项目投资。
• 旋极信息：控股股东股票拍卖流拍，可能影响公司股权结构。
• 东方国信：向特定对象发行股票获得批准，用于项目投资。
• 中科信息：全资子公司获得武器装备质量管理体系认证证书。
• 振芯科技：收到政府补助资金共计4,316.11万元。
• 易联众：转让子公司股权，用于项目投资。
• 今天国际：中标广东石化项目，金额为21,907.00万元。
• 万达信息：员工持股计划终止。
• 宇信科技：减持股份，持股比例下降。
• 安居宝：控股股东减持股份，持股比例下降。
• 国联股份：中小企业基金减持股份，持股比例下降。
• 信雅达：土地收储事项预计对净利润产生影响。
• 新晨科技：股东减持股份，持股比例下降。
• 麦迪科技：非公开发行股票，总股本增加。
• 高新兴科：控股股东减持股份，持股比例下降。
• 安博通：股东减持股份，持股比例下降。
• 顺利办：股东增持股份，持股比例上升。
• 优刻得：拟向特定对象发行股票，用于数据中心建设。
• 天融信：转让与电线电缆业务相关的资产与负债。
• 朗新科技：发行转债，金额为80,000万元。
• 北信源：股东减持股份，持股比例下降。
• 寒武纪：限制性股票激励计划内部公示。
• 华平股份：股东减持股份，持股比例下降。
• 卫士通：限制性股票激励计划获批复。
• 今天国际：拟吸收合并全资子公司，优化管理架构。
• 卓易信息：限制性股票激励计划，设立南京全资子公司。
• 博思软件：限制性股票激励计划，拟建设人工智能产业园。
• 和仁科技：控股股东计划减持股份。
• 奥飞数据：筹划员工持股计划，用于激励核心员工。
• 科蓝软件：中标渤海银行互联网金融项目，金额为968万元。
• 东方通：股东减持股份，持股比例下降。
• 运达科技：与保利科技防务投资有限公司签署战略合作协议。
• 数字政通：承担国家重点研发计划项目，总经费6565万元。
• 海兰信：海底数据中心解决方案获奖。
• 寒武纪：获得南京智能计算中心项目中标候选人。
• 万集科技：获得高新技术企业证书。
• 多伦科技：控股股东减持转债，占发行总量的10%。
• 金溢科技：多股东减持股份，持股比例下降。
• 深信服：增发事项正式落地，募集总金额为8.88亿元。
• 卫士通：限制性股票激励计划，授予838万股。
• 优刻得：拟向特定对象发行股票，用于数据中心建设。
• 同为股份：实际控制人减持股份，持股比例下降。
• 顶点软件：股东减持股份，持股比例下降。
• 科蓝软件：中标渤海银行互联网金融项目，金额为968万元。
• 奥飞数据：筹划员工持股计划，用于激励核心员工。
• 科蓝软件：中标渤海银行互联网金融项目，金额为968万元。

附录：计算机板块近期解禁

• 解禁情况：多家公司有股份解禁，涉及不同类型的限售股份，如股权激励限售股份、首发原股东限售股份等。
• 解禁时间：部分公司解禁日期为2021年1月及2月，涉及不同规模的股份解禁。

行业评级体系

• 收益评级：领先大市、同步大市、落后大市。
• 风险评级：A（正常风险）、B（较高风险）。

分析师声明

• 胡又文、吕伟：声明具有证券投资咨询执业资格，对报告内容和观点负责。

免责声明

• 本报告仅供安信证券客户使用，不构成投资建议。
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