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中央经济工作会议聚焦自主可控，鸿蒙OS2.0发布总结

核心内容

中央经济工作会议于2020年12月16日至18日召开，重点强调了“强化国家战略科技力量”和“增强产业链供应链自主可控能力”，标志着中国政策重心向硬核科技与自主可控转移。此次会议释放出明确的信号，即未来科技产业将获得更多政策支持，特别是在操作系统和行业应用软件领域。

2020年12月16日，华为正式发布鸿蒙OS2.0手机开发者Beta版，这是国产操作系统在移动端的重要突破。鸿蒙OS不仅适用于手机，更是一个面向物联网的全场景分布式操作系统，未来将兼容多个场景和设备，成为智能网联汽车等新领域的关键入口。

工业软件作为现代产业体系的核心，具备战略科技与自主可控的双重属性。其国产化率较低，未来增长空间广阔，特别是在生产管控和研发设计领域。政策扶持、技术突破与市场需求共同推动工业软件成为投资重点。

主要观点

• 政策导向：中央经济工作会议将“强化国家战略科技力量”和“增强产业链供应链自主可控能力”列为重点任务，显示出对科技产业尤其是自主可控技术的高度重视。
• 操作系统突破：鸿蒙OS2.0发布，标志着国产操作系统在移动端取得实质性进展，未来将拓展至更多物联网场景，如车机、智能穿戴等。
• 工业软件价值：工业软件在制造业中发挥着关键作用，是国家科技实力的重要体现，其国产化进程是提升产业链安全的关键。
• 投资方向：建议关注在操作系统、工业软件、AI、网络安全等领域掌握核心技术、具备自主可控能力的企业。

关键信息

1. 行业表现

• 市场行情：本周上证综指上涨1.43%，创业板指上涨3.46%，沪深300上涨2.26%。
• 计算机行业：计算机行业指数上涨0.25%，跑输三大指数，但在TMT行业中排名第1。
• 个股表现：部分个股表现突出，如奇安信-U、安恒信息、鼎捷软件、金山办公等。

2. 行业新闻

智能交通与车联网

• 荔枝与华为HMS for Car合作，推出车机互联内容。
• 百度推出Apollo GO自动驾驶出租车服务，推动无人驾驶进程。
• 多家公司在智能交通领域有重要进展。

云计算与工业互联网

• 新华三与包钢股份达成战略合作，推动工业互联网落地。
• 辽宁省发布三年行动计划，推动工业互联网发展。
• 树根互联完成8亿元C轮融资，助力工业互联网发展。

网络安全与信创产业

• 2020党政机关与关键信息基础设施云服务安全论坛召开。
• 滴滴发布网络安全新规，强调安全与合规。
• 中国网络安全市场规模预计突破千亿元。

人工智能与大数据

• 鸿蒙OS2.0发布，推动AI与物联网融合。
• 黄氏定律预测AI性能将逐年翻倍。
• 云知声计划科创板IPO，展现AI企业资本化趋势。

金融与医疗信息化

• 中国金融科技发展位居世界前列，2019年营收规模达1.4万亿元。
• 微医计划赴港上市，推动数字医疗服务发展。
• 卫健委发布公卫信息化建设规范，为行业带来新增量。

建议关注公司

智能网联汽车

• 中科创达
• 德赛西威
• 道通科技
• 锐明技术
• 千方科技

AI与工业软件

• 用友网络
• 科大讯飞
• 泛微网络
• 中望软件
• 中控技术

网络安全与信创

• 奇安信-U
• 安恒信息
• 深信服
• 金山办公
• 启明星辰

风险提示

1. 全球疫情对国内经济和信息化需求的冲击。
2. 新基建政策支持力度低于预期。
3. 中美贸易摩擦加剧，可能影响科技产业发展。

图表目录

• 图表1：2019年与2020年中央经济工作会议重点任务对比
• 图表2：HarmonyOS发布会
• 图表3：依据发改委《指导目录》形成的工业软件分类
• 图表4：生产管控软件在企业经营层面的价值
• 图表5：2018年CAD软件国内市场竞争格局
• 图表6：2018年全球EDA软件市场竞争格局
• 图表7：本周板块指数行情
• 图表8：本周各行业涨跌幅统计
• 图表9：本周计算机个股涨跌幅统计
• 图表10：本周陆港通持仓情况统计

投资评级说明

• 行业评级：增持（未来6个月投资收益率领先沪深300指数5%以上）
• 公司评级：买入（未来6-12个月投资收益率领先市场基准指数15%以上）
  增持（未来6-12个月投资收益率领先市场基准指数5%-15%）
  中性（未来6-12个月投资收益率与市场基准指数相差-5%至5%）
  减持（未来6-12个月投资收益率落后市场基准指数5%以上）
  卖出（未来6-12个月投资收益率落后市场基准指数15%以上）
  无评级（因无法获取必要信息或存在重大不确定性）

分析师与联系人

• 分析师：尹沿技，华安证券研究所所长、TMT首席分析师，2010、2012年新财富最佳分析师计算机行业第一。
• 联系人：
  • 夏瀛韬：复旦大学应用数学本硕，四年金融从业经验。
  • 赵阳：厦门大学硕士，七年产业工作经验，曾任职于NI、KEYSIGHT公司。

重要声明

• 本报告所采用数据和信息均来自市场公开信息，分析师对信息的准确性或完整性不做任何保证。
• 报告仅供参考，不构成投资建议。
• 华安证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司证券并进行交易，也可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。
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