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财富早知道总结（2021年07月15日）

核心内容概览

2021年7月15日，东方财富证券发布《财富早知道》报告，涵盖财经要闻、公司动态、中报预告、投资建议等多个板块，重点分析了新能源、半导体、医药、汽车、金融等领域的发展趋势与市场表现。

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【财经要闻】

1. 全国碳市场启动

   • 中国将于7月启动全国碳排放权交易市场，首批覆盖2000余家企业，碳排放总量超过40亿吨二氧化碳，将成为全球规模最大的碳市场。
   • 生态环境部将加快出台《碳排放权交易管理暂行条例》，并推动分行业配额分配方案，进一步扩大覆盖范围。

2. 银保监会放宽保险资金投资要求

   • 银保监会将适度放宽保险资金对创业投资基金和股权投资基金的投资限制，支持先进制造业和战略新兴产业的发展。

3. 6月全社会用电量增长

   • 6月全社会用电量达7033亿千瓦时，同比增长9.8%，两年平均增长8.4%。
   • 第二产业用电量贡献率约为60%，是拉动用电增长的主力；第三产业用电量增长最快，达17.5%。

4. 新型数据中心发展计划发布

   • 工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》，提出到2021年底，全国数据中心平均利用率提升至55%以上，总算力超过120EFLOPS，新建大型数据中心PUE降低至1.35以下。

5. 中国建成全球最大光纤网络和5G网络

   • 中国已建成全球最大光纤网络、4G和5G独立组网网络，5G基站数量占全球70%，连接数占全球80%。
   • 未来将加强对5G、大数据、基础软件等核心技术的支持。

6. 上海发布先进制造业“十四五”规划

   • 上海将重点发展集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，推动芯片全产业链能级提升。
   • 到2025年，新能源汽车年产量将超120万辆，产业规模突破3500亿元。

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【公司动态】

上半年业绩表现

• 拓维信息：上半年净利同比增长68.32%，营收增长47.51%。
• 仁东控股：因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。
• 海格通信：拟投资13亿元建设研发中心大楼，扩大科研生产场地。
• 中简科技：签订6.36亿元碳纤维产品订货合同，占上年营收163.40%。
• 山东墨龙：子公司停产检修，预计对下半年经营业绩产生不利影响。
• 华力创通：子公司成功研制北斗三号高精度定位SOC核心基带芯片HTG001。
• 民生银行：中国泛海所持股份将被司法拍卖，占公司总股本0.89%。
• 明德生物：新冠抗原检测产品获得欧盟CE认证，有望带来外贸订单。
• *ST中基：恢复番茄产业生产，逐步推进产量、成本及人员准备。
• 继峰股份：引入战略投资者，优化资产负债结构，降低经营风险。
• 通化东宝：两款胰岛素注射液获得报产受理通知。
• *ST勤上：7月16日起撤销退市风险警示，股票简称变更为“勤上股份”。

重点行业表现

• 天齐锂业：上修业绩，上半年净利预增7800万元-1.16亿元，同比扭亏。
• 赣锋锂业：上半年净利预增730.75%-922.46%，达13亿元-16亿元。
• TCL科技：净利预增438%-471%，达65亿元-69亿元。
• 牧原股份：净利预降5%-13%，因生猪价格下降。
• 石大胜华：净利预增，扭亏为盈，达5.75亿元-5.95亿元。
• 中环股份：净利预增160%-188%，达14亿元-15.5亿元。
• 快意电梯：净利预增超156倍，达2.53亿元-2.70亿元。
• 雪迪龙：净利预增1030.80%-1246.18%，达1.05亿元-1.25亿元。
• 朗迪集团：净利预增122%-142%，达4660万元-5420万元。
• 兰花科创：净利预增357%-398%，达6.7亿元-7.3亿元。
• 荣盛石化：净利预增105%，达65.66亿元。
• 招商港口：净利预增130%-190%，达14.53亿元-18.32亿元。
• 上海新阳：净利预增305%-344%，达1.05亿元-1.15亿元。
• 重庆钢铁：净利预增逾21倍，达25.76亿元。
• 华阳集团：净利预增141%-180%，达1.25亿元-1.45亿元。
• 东鹏饮料：净利预增51%-55%，达6.65亿元-6.85亿元。
• 正邦科技：净利预亏12亿元-14.5亿元，同比转亏。
• 亚钾国际：净利预增4534%-6369%，达4.80亿元-6.70亿元。
• 杉杉股份：净利预增599%-649%，达7亿元-7.5亿元。
• 中集集团：净利预增，达40亿元-46亿元。

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【投资建议与分析】

东威科技

• 专注于电镀设备，聚焦PCB领域，未来将延伸至锂电领域。
• 导电薄膜技术突破，成功应用于新能源车辆电池，并通过德国穿刺实验。
• 预计2021-2023年营业收入分别为8.16/11.87/17.72亿元，归母净利润分别为1.52/2.22/3.51亿元。
• 给予“买入”评级，目标价为69元，对应PE为45、31、20倍。

艾力斯

• 三代EGFR-TKI药物伏美替尼获批上市，开启商业化道路。
• 适应症拓展，有望成为未来业绩增长点。
• 预计2021/2022/2023年营业收入分别为2.50/10.93/18.28亿元，归母净利润分别为-0.58/2.00/4.33亿元。
• 给予“增持”评级，对应PE为61/28倍，目标价为549.48元。

广和通

• 物联网无线通信模组龙头，收入和利润持续增长。
• 5G+eSIM推动模组内置率提升，公司受益于这一趋势。
• 车联网业务拓展，收购Sierra Wireless，形成技术互补。
• 预计2020-2022年营业收入分别为27.56/39.93/55.76亿元，归母净利润分别为2.86/4.19/5.81亿元。
• 给予“买入”评级，目标价为77.85元，对应PE为45倍。

长春高新

• 生长激素行业龙头，子公司百克生物在疫苗领域表现突出。
• 鼻喷流感疫苗为国内唯一减毒活疫苗，市场潜力大。
• 预计2021/2022/2023年营业收入分别为112.91/140.27/172.39亿元，归母净利润分别为39.01/50.29/63.59亿元。
• 给予“买入”评级，目标价为549.48元，对应PE为57倍。

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【风险提示】

• 市场竞争加剧；
• 新产品研发失败；
• 政策法规变化；
• 海外疫情发展超预期；
• 外汇汇率波动；
• 行业景气度不及预期；
• 投资者需注意基金发行数据不构成投资建议；
• 投资者需自行承担风险。

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【投资策略】

• A股步入震荡期，建议适度增配顺周期板块；
• 关注碳中和、农业、自主可控等两会重点议题；
• 年报陆续披露，建议关注化工、有色金属、银行等业绩确定性高的行业。

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【其他重要信息】

• 东方财富证券具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格；
• 投资建议基于相对市场表现，评级标准明确；
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。

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【总结】

该报告内容涵盖财经要闻、公司动态、中报预告、投资建议等多个方面，强调了碳中和、新能源、半导体、医药、物联网等行业的投资机会。同时，报告提醒投资者注意市场风险与政策变化，建议关注业绩确定性高的行业及企业。