20230826-华鑫证券-电子行业周报_英伟达业绩超预期_AI算力产业链与算力租赁市场潜力持续提升_43页_1mb

投资建议与关注方向

1. AI算力与算力租赁

• 英伟达业绩超预期：2024财年第二财季营收1350.7亿美元，数据中心业务亮眼，推动AI算力需求增长。
• 投资标的建议：
  • AI算力产业链：工业富联、沪电股份、胜宏科技。
  • 算力租赁市场：恒润股份、中贝通信。
• 市场潜力：全球数据中心市场正向加速计算转型，AI浪潮驱动算力租赁需求持续增长。

2. 折叠屏手机市场

• 市场表现：Counterpoint数据显示，折叠屏手机市场份额持续提升，中国市场占比达26%，预计未来出海拓展将进一步扩大份额。
• 投资标的建议：
  • 产业链公司：福蓉科技、精研科技、立讯精密。

3. 行业风险提示

• 半导体制裁加码、市场竞争加剧、地缘政治风险、行业周期波动。

图表与核心数据

下表为周涨幅前十公司分类及部分重点推荐公司估值水平：

免责声明

重点关注公司估值及盈利预测以Wind数据及第三方一致预期为准，市场风险如行业周期下行压力、地缘政治不确定性等均需密切关注。

总结要点

• AI与算力租赁：市场需求强劲，投资机会显著。
• 折叠屏手机：市场持续增长，国产厂商占据主导地位。
• 行业风险：地缘政治及半导体制裁影响不容忽视。