2023年7月全国土地市场月报-安居客研究院_12页_4mb

全国土地市场报告总结（2023年7月）

一、核心内容概述

2023年7月，全国重点监测的65个城市土地市场整体表现低迷，土地供应与成交规模均出现大幅下滑。土地市场受政策影响及房企偿债压力双重因素制约，市场热度下降，流拍率上升，土地品质和溢价率有所回落。

二、主要观点

1. 土地供求走势

• 全国土地市场：7月65城合计公示地块604宗，规划建面5122.74万平米，环比和同比分别下滑33%和21%；实际成交494宗，规划建面3994.41万平米，环比和同比分别下滑28%和32%。
• 宅地市场：7月65城推出宅地247宗，规划建面2186.08万平米，环比和同比分别下滑37%和44%；实际成交宅地154宗，规划建面1687.99万平米，同比跌幅达4成以上。
• 原因分析：7月下旬中央政治局会议召开，各地政府选择观望；同时，流拍及提前中止现象增多，进一步抑制市场热度。

2. 价格及溢价率走势

• 全国土地成交均价：7月平均楼面地价4018元/㎡，环比下滑11%，同比下滑6%。
• 宅地楼面地价：7月平均宅地楼面地价8458元/㎡，环比大幅回落30%，同比下滑20%。
• 溢价率：全国平均溢价率降至5.46%，同比下滑明显，反映市场信心不足。

3. 土地出让金成交排行

• 全国土地出让金TOP10：上海以411.89亿元位列第一，远超第二位北京（159.13亿元）；杭州、南京、宁波、成都等城市紧随其后。
• 涉宅用地TOP10：上海以405.48亿元位列第一，北京以135.84亿元排名第二；杭州、南京、宁波、成都等城市也表现不俗。
• 市场特点：三四线城市如柳州、盐城进入TOP10，反映其土地市场活跃度上升，而一线及热点二线城市市场压力显现。

4. 宅地流拍率走势

• 全国流拍率：7月宅地流拍25幅，流拍率14%，连续两个月保持在15%左右。
• 流拍城市：涉及中山、包头、太原、郑州、济南等18个城市，其中兰州、昆明、保定、哈尔滨的流拍率高达100%。
• 市场压力：流拍率上升说明市场压力从三四线城市蔓延至一线及热点二线城市，如杭州、上海出现流拍或托底现象。

三、集中供地情况

1. 集中供地城市表现

• 参与城市：原集中供地的22城中，19个城市参与土拍，合计成交宅地90宗。
• 成交情况：成都、济南、上海成交地块数超过10宗，但整体成交力度较上半年明显减弱。
• 未来预期：预计8月份22城宅地出让数量将超过150宗，较7月有所回升。

2. 拿地企业分析

• 企业类型分布：7月涉宅地块由央企、国企、地方平台、民企共同拿地，占比分别为20%、26%、27%、28%，民企拿地比重下降，地方平台托底现象增加。
• 典型城市：杭州、合肥、重庆、青岛、无锡民企拿地比重较高，其中杭州地块被民企包揽；济南地方平台拿地比重高达73%，反映市场冷清。

四、关键信息

• 市场趋势：下半年房企偿债高峰将对投资热情造成冲击，土地市场可能继续观望。
• 政策影响：近期楼市宏观政策利好，有助于土地市场恢复热情。
• 数据来源：58安居客研究院基于市场公开信息、58同城及安居客网站数据、历史大数据等进行分析。
• 监测范围：全国重点监测65城及集中供地22城，土地数据仅包含市本级，不含下辖县市。

五、总结

2023年7月，全国土地市场整体表现疲软，土地供应和成交规模同比大幅下滑。宅地市场尤为低迷，流拍率上升，溢价率回落，反映出市场信心不足。尽管部分城市如上海、杭州仍保持较高成交金额，但整体市场热度明显下降。随着下半年房企偿债压力增加，土地市场可能进一步趋冷，但政策利好或将推动市场回暖。