58安居客房产研究院--2023年7月全国土地市场月报-12页_4mb

全国土地市场报告（2023年7月）总结

核心内容概述

2023年7月，全国重点监测的65个城市土地市场整体表现低迷，土地供应与成交规模均出现显著下滑。受政策调控和市场环境影响，土地市场热度下降，流拍现象增多，房企投资意愿减弱，地方平台托底现象频现。尽管如此，随着宏观政策利好和融资环境改善，市场预期土地市场将在下半年逐步回暖。

主要观点

• 市场热度下降：7月重点65城宅地成交规模同比跌幅达4成以上，土地市场整体处于观望状态。
• 政策影响显著：7月下旬中央政治局会议召开，地方政府选择“静观其变”，导致土地出让量减少。
• 流拍率上升：7月宅地流拍率保持在14%左右，部分城市流拍率高达100%，市场压力从三四线蔓延至一线及热点二线城市。
• 土地品质下降：地块品质回落，底价成交、地方平台托底现象频现，拉低整体楼板价和溢价率。
• 房企投资趋冷：房企拿地热情受抑制，地方平台托底比重提升，民企拿地比重下降。
• 市场预期回暖：随着宏观政策利好和融资环境改善，土地市场有望在下半年恢复往日热情。

关键信息

1. 土地供求走势

• 全国土地供应与成交：7月65城合计公示地块604宗，规划建面5122.74万平米，环比分别下降33%和39%，同比分别下降21%和27%。
• 宅地市场：7月宅地成交154宗、1687.99万平米，环比下降13%，同比下滑40%。
• 商办用地：7月商办地块成交78宗、297.46万平米，环比下降28%，同比下滑54%。
• 土地出让金：7月全国重点65城土地成交总金额为1605.44亿元，环比下降11%，同比下滑6%。

2. 价格及溢价率

• 平均楼面地价：7月全国重点65城土地成交平均楼面地价为4018元/平米，环比下降11%，同比下滑6%。
• 宅地楼面地价：7月宅地平均楼面地价为8458元/平米，环比下降30%，同比下滑20%。
• 溢价率：7月全国重点65城土地平均溢价率为5.46%，较上月略有回调。

3. 土地出让金成交排行

• 城市排名：上海以411.89亿元居首，其次为北京（159.13亿元）、南京（99.44亿元）、宁波（91.15亿元）、杭州（84.60亿元）。
• 涉宅用地排名：上海以405.48亿元居首，其次为北京（135.84亿元）、南京（94.48亿元）、宁波（88.27亿元）、成都（75.85亿元）。

4. 宅地流拍情况

• 流拍率：7月全国重点65城宅地流拍25幅，流拍率为14%，连续两个月保持在15%左右。
• 流拍城市：涉及中山、包头、太原、郑州、济南等18个城市，其中兰州、昆明、保定、哈尔滨流拍率达100%。

5. 集中供地情况

• 22城集中供地：7月22城中19个城市参与土拍，合计成交宅地90宗，比6月份的138宗明显下滑。
• 重点城市表现：成都、济南、上海出让地块数超过10宗，其余城市地块成交热度普遍下降。
• 8月展望：预计8月份22城宅地出让数量将超过150宗，较7月有所回升。

6. 拿地企业分析

• 企业拿地比重：7月90宗涉宅宅地由央企、国企、地方平台、民企分别拿地20%、26%、27%、28%，民企拿地比重下降，地方平台托底比重上升。
• 重点城市拿地情况：杭州、合肥、重庆、青岛、无锡民企拿地比重较高，其中杭州地块被民企包揽；济南地方平台拿地比重高达73%，市场冷清。

报告说明

• 数据来源：58安居客研究院基于市场公开信息、58同城及安居客网站数据、历史大数据。
• 监测城市：全国重点监测65城，包括北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡等。
• 集中供地22城：原国家试点“两集中”供地模式的城市，包括北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡。
• 数据范围：仅统计市本级数据，不含下辖县市；土地属性包括住宅、商办、工业等，涉宅用地包括住宅和综合用地（含住宅）。

结论

7月全国土地市场整体低迷，房企投资热情受抑制，地方平台托底现象频现，流拍率上升，市场压力从三四线城市向一线及热点二线城市蔓延。然而，随着宏观政策利好及融资环境改善，市场预期土地市场将在下半年逐步恢复。