2023-05-28-勤策消费研究-低温奶行业消费趋势报告_31页_1mb

低温奶行业消费趋势报告总结

行业概述

低温奶是指通过巴氏杀菌或超巴氏杀菌工艺生产的乳制品，相较于常温奶，其保质期短、对冷链运输依赖度高，具有更高的营养价值和健康属性。低温奶主要包含白奶、酸奶等液态奶品类，以及部分非液态奶产品。

行业发展历程

• 1949-1977年：乳业贫瘠期，国家奶资源匮乏，各地成立乳品企业，引进灭菌乳生产技术和设备。
• 1978-1996年：乳业革新期，巴氏杀菌法逐渐成为主流。
• 1997-2007年：乳业发展期，UHT灭菌技术引进，常温奶生产成为现实。
• 2008-2014年：乳业提质期，三聚氰胺事件后行业进入调整期。
• 2015-2019年：乳业兴盛期，行业逐步恢复并进入高质发展阶段。
• 2019年至今：乳业恢复期，随着冷链技术的完善和物流行业的发展，低温乳制品成为新的增长点。

行业现状及竞争格局

• 中国乳制品市场已进入高质发展阶段，2021年零售额达4714亿元，预计2026年将达近6000亿元。
• 液态奶占主导地位，2021年低温奶占比达30%，增速高于整体乳制品及液态奶市场。
• 低温奶市场主要由地方性乳企主导，集中度持续提升。2020年低温白奶市场CR3为40%，CR5为52%。
• 代表企业包括伊利、蒙牛、光明、新乳业等，其中伊利、蒙牛为全国性乳企，光明、新乳业为区域性乳企。

代表企业分析

• 伊利：全国性乳企，产品品类丰富，布局全面，抗风险能力强。
• 光明：以上海为中心，辐射华东地区，主打低温奶，受疫情影响较大，净利润下滑。
• 新乳业：以西南地区为核心，近年来加速全国化布局，产品策略聚焦低温奶。

消费人群偏好及特征

• 消费者对乳制品的功能需求不断提升，除基础营养外，对促进代谢、安神助眠等特定功能需求也较高。
• 低温奶消费主要集中在消费能力强、冷链运输完善的区域，如东部、核心城市及省会。
• 在同一可支配收入区间，城市消费者低温奶消费比例高于农村消费者。
• 低温奶的销售渠道以便利店和送奶入户为主，占比分别为31%和27%。

行业发展趋势

• 低温奶市场具备较大发展空间，相比常温奶，其消费潜力更高。
• 2020年中国人均低温奶消费量为1kg，消费额为3美元，远低于美国、日本等国家。
• 低温奶价格高于常温奶，且呈现高端化趋势，具备溢价能力。
• 政策支持（如《国家“学生饮用奶计划”推广规划》）和冷链技术进步将推动低温奶渗透率提升。
• 超巴氏杀菌奶（ESL乳）作为新兴品类，兼具常温奶与巴氏奶的优点，保质期更长，营养成分接近传统巴氏奶，未来有望成为低温奶赛道的新机遇。

总结

低温奶行业在中国正处于快速发展阶段，其市场规模持续增长，消费趋势向健康、营养方向转变。尽管当前低温奶市场仍处于起步阶段，但随着冷链技术的进步和政策的推动，低温奶的渗透率和消费比例将不断提升。行业集中度逐渐提高，地方性乳企在低温奶市场中占据重要地位，而全国性乳企则在产品矩阵和渠道布局上更具优势。未来，低温奶有望成为乳制品行业的重要增长点，尤其在超巴氏杀菌奶等新技术的推动下，低温奶市场将有更广阔的发展空间。