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晨会纪要总结

核心内容概览

• 市场表现：7月22日，A股市场整体表现分化，上证综指上涨0.34%，深证综指上涨0.33%，创业板指下跌0.44%。两市成交额突破1.2万亿元。
• 北向资金：北向资金净流入59.27亿元，主要流入歌尔股份、中国平安、三一重工等个股。
• 板块表现：锂电、半导体芯片等高景气赛道股表现强势，有机硅、光刻胶、MCU芯片等方向个股大涨，部分个股封20%涨停。而白酒、医药医疗等偏防御板块遭到资金抛售，跌幅较大。
• 国际指数：恒生指数上涨1.83%，纳斯达克指数上涨0.36%，而富时100指数下跌0.43%。
• 经济预测：根据一致预期，2021年三季度GDP增速预计为8.2%，CPI为1.3%，PPI为8.6%，工业增加值增长7.9%，固定资产投资增速为12.5%，出口增速为22.3%，进口增速为31.6%，社消增速为10.8%，M2增速为8.5%。
• 人民币汇率：预计为6.45，年初至今涨幅为2.93%。

主要观点

• 国内板块：新能源、半导体等高景气行业受到资金青睐，市场情绪向好。但部分防御性板块如白酒、医药医疗等因资金撤离而表现不佳。
• 国际动态：全球主要市场指数波动不大，但部分国家因疫情或政策调整出现波动。例如，泰国曼谷医院重症病床使用率高，美国延长与加拿大、墨西哥的边境旅行限制，欧洲药管局更新强生疫苗副作用信息，伊朗启用新输油管道以绕过霍尔木兹海峡。
• 政策动向：中共中央、国务院发布《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》，强调推动中部地区产业升级和开放，重点支持安徽、河南、湖北、湖南等省份建设自由贸易试验区及科技创新平台。

关键信息

国内市场

• 重点个股：东岳硅材、中来股份、南大光电等个股涨幅较大，部分达到20%涨停。
• 资金动向：北向资金净流入59.27亿元，其中歌尔股份、三一重工、中国平安等个股获得显著净买入。
• 公司公告：
  • 业绩：部分公司业绩亮眼，如苏泊尔、安琪酵母、晶晨股份、滨化股份、太极集团等净利润同比增长；而久吾高科、稳健医疗等则出现利润下滑。
  • 重大事项：亿纬锂能拟24.5亿元投资锂电池生产线；*ST澄星、ST华仪、斯太退等公司涉及重大风险事项。
  • 增持与减持：多家公司出现股东减持行为，如寒武纪、亿晶光电、旗天科技等；部分公司也启动了回购计划。

国际市场

• 主要指数：上证综指、深证综指、恒生指数等上涨，富时100指数下跌。
• 国际新闻：
  • 梅赛德斯-奔驰宣布全面电动化战略，计划在2030年前实现全面电动化。
  • 美国延长与加拿大、墨西哥的边境旅行限制至8月21日。
  • 泰国疫情严重，曼谷医院重症病床使用率超过90%。
  • 欧洲药管局将吉兰－巴雷综合征列为强生疫苗非常罕见的副作用。
  • 伊朗启用新输油管道以绕过霍尔木兹海峡，回应美国对伊朗石油出口的限制。

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