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2022年中国3D打印行业短报告总结

行业概况

3D打印，又称为增材制造，是一种基于数字模型文件，使用粉末状金属、塑料等材料逐层堆积成型的制造技术。目前广泛应用于工业设计、航空航天、建筑、医疗等领域。

3D打印行业可按精度、材料和工艺进行分类：

• 按精度分类：

  • 消费级：±1%（0.1-0.25mm层厚），材料为PLA，价格千元级，应用包括玩具模型、教学模型。
  • 工业级：±0.15%（0.18mm层厚），材料为ABS/PC，价格万元级，应用包括航天仪器、医疗器械。

• 按材料分类：

  • 金属材料：包括钴基合金、不锈钢、工具钢、模具钢、镍基合金、钛及钛合金、铝合金等。
  • 非金属材料：包括工程塑料、光敏树脂、合成橡胶、陶瓷等。

• 主要技术类型：

  • FDM：熔融沉积快速成型技术，最简单、最常见的技术，用于桌面级设备。
  • SLA：光固化成型技术，精度高但无法打印金属件。
  • SLM：选区激光熔化成型技术，金属3D打印中最普遍的技术。
  • SLS：选择性激光烧结技术，用于高分子聚合物打印。
  • LOM：分层实体制造，耗材成本低，打印速度快。
  • LMD：激光熔覆成型技术，用于金属材料的堆积成型。
  • DLP：激光成型技术，采用DLP投影技术，打印速度快且精度高。

行业发展历程

中国3D打印行业处于成长期，新玩家不断进入，竞争格局尚存较大不确定性。行业发展起步较晚，上世纪八九十年代以高校研究为主，2017年起国家出台多项政策支持行业发展，推动了企业数量和行业规模的增长。

市场规模与竞争格局

• 市场规模：2021年国内3D打印市场规模达265亿元，预计2026年将突破千亿，CAGR约为26.79%。
• 细分领域：设备与打印服务为主要细分领域，2021年设备营收占比55%，打印服务占比21%。
• 行业地位：中国在全球3D打印市场中占比约17%，但核心技术与尖端人才仍存在短板。
• 竞争格局：目前行业内头部企业与第二、第三梯队企业营收差距不大，竞争格局尚不明朗。

行业驱动因素

1. 政策支持：自2015年起，国家出台多项政策鼓励3D打印产业发展，如《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》等。
2. 下游需求拓展：3D打印已从传统工业领域拓展至医疗健康、建筑、教育、军事、文化创意等行业。
3. 技术进步：技术进步推动3D打印方案落地，如在三星堆遗址发掘中应用3D打印提取文物。
4. 投资者情绪积极：2021年国内3D打印行业投融资总额达48亿元，预计2022年将超70亿元。

投融资概况

• 2021年国内3D打印行业融资项目34个，融资总额达48亿元，较2020年增长33.3%。
• 融资主要集中在A、B轮次，多数企业处于成长早期，具有较大成长空间。
• 2021年融资金额亿元级的企业包括上海联泰科技（2亿元，D轮）、金石三维（1亿元，B轮）、深圳未来工场（1.2亿元，A轮）、苏州博理（近亿元，A+轮）。

产业链图谱

• 上游：主要包括打印材料、零部件提供商，如金属材料（宝钛股份、中航迈特）、非金属材料（江天化学、神马股份）、激光器与喷头（创霸激光、大族激光）。
• 中游：主要包括设备制造商和打印服务提供商，如铂力特、极光尔沃、先临三维等。
• 下游：广泛应用于工业制造、航空航天、汽车、建筑、医疗健康等领域。

典型企业介绍

西安铂力特增材技术股份有限公司

• 主营业务：金属3D打印设备研发与打印业务。
• 营业收入：2021年营业收入达21,811.2万元，其中3D打印定制化产品占比最大（50.4%）。
• 市场地位：国内金属增材制造领域的领先企业，航空航天领域为主要营收来源。
• 研发能力：研发费用占营收比例逐年增加，研发人员占比达23.84%，累计申请专利370项，授权专利217项。
• 产业链布局：构建了完整的金属3D打印产业生态链，形成上中下游全闭环。

深圳市极光尔沃科技股份有限公司

• 主营业务：桌面级3D打印机的研发、生产与销售，产品包括FDM、SLA、工业级3D打印机。
• 市场优势：在国内SLA光固化技术市场占据最大份额（50%+），客户覆盖汽车、航空航天、家电、工业设计等领域。
• 市场表现：保持近十年高速增长，营业收入年平均增长率超50%，设备年平均增长率超80%。
• 融资情况：2021年12月完成D轮融资，融资规模达2亿元。

行业趋势与展望

• 技术发展：随着高校与科研机构的跨学科研究，3D打印将向智能化和产业化方向发展。
• 应用拓展：3D打印在工业机械、航空航天、汽车等领域的应用合计占比超50%。
• 专利情况：截止2021年底，中国3D打印材料专利申请量达3079项，占全球总量的55.88%。
• 政策影响：规范类政策提升了行业标准，但也对市场发展起到了一定的减速作用，但长远来看有利于优胜劣汰，提升研发水准。

总结

中国3D打印行业正处于成长期，政策支持、技术进步和下游需求拓展是主要驱动因素。行业投融资持续增长，设备和打印服务占据主要市场份额。虽然在核心技术与人才方面仍有差距，但行业整体发展迅速，未来有望向高端制造市场拓展，实现更广泛的应用。