20230112-亿渡数据-2022年中国PHM行业研究报告_25页_1mb

2022年中国PHM行业研究报告总结

核心内容

PHM（故障预测与健康管理）是一种通过数据采集、信号处理和智能分析，实现对复杂工业系统的健康状态监测、预测和管理的系统性工程。它已从传统的故障检测转向预测性维护，推动工业运维向智能化、网络化和专业化发展。

PHM行业作为工业软件的一部分，主要服务于制造业的运维服务环节，涵盖多个行业，如风电、石化、冶金、军工、机械、交通等。PHM技术的发展受到工业信息化、智能化升级的驱动，尤其在提高设备寿命、降低维护成本和优化资源配置方面具有显著优势。

主要观点

• PHM技术发展：PHM技术正从监测转向预测，其核心能力包括故障检测、隔离、诊断、预测和健康管理。
• 运维模式转型：传统运维依赖人工经验，以事后维修为主；而现代PHM运维则基于数据预测，实现主动维护，降低故障风险。
• 行业增长趋势：全球PHM市场预计将在2026年达到282亿美元，中国PHM市场预计增长至161.37亿元，均保持高速增长。
• 产业链结构：PHM产业链由上游硬件、软件供应商，中游PHM系统集成商，以及下游各行业应用方构成。
• 企业梯队分布：
  • 第一梯队：具备较强技术力和产品创新能力，能提供整体解决方案。
  • 第二梯队：有一定技术积累，专注于特定行业。
  • 第三梯队：以代理商为主，缺乏自主研发能力。

关键信息

全球与中国市场增长情况

• 全球市场：

  • 2017-2021年，全球PHM市场规模增长至69亿美元，5年CAGR为20.55%。
  • 预计2026年市场规模将扩大至282亿美元，5年CAGR为31.66%。

• 中国市场：

  • 2017-2021年，PHM市场规模增长至35.78亿元，5年CAGR为28.07%。
  • 预计2026年市场规模将扩大至161.37亿元，5年CAGR为36.48%。

PHM技术优势

• PHM通过优化维护策略，可显著降低设备生命周期的运维成本。
• PHM有助于延长设备有效寿命，特别是在风电、石化、冶金等高故障率行业具有突出的经济价值。
• 风电行业是PHM应用的领先领域，其设备运维成本高，PHM可有效降低风险。

行业驱动因素

• 工业信息化与智能化升级：推动PHM技术从监测向预测发展。
• 绿色发展趋势：清洁能源、绿色制造等政策促进PHM在风电、石化、冶金等行业的应用。
• 数据驱动：工业设备数据持续增长，PHM技术成为提升运维效率的关键手段。

产业链分析

• 上游：主要为传感器、数据采集设备、软件平台等供应商。
• 中游：PHM系统集成商，包括容知日新、东华测试、博华科技等。
• 下游：风电、石化、冶金、军工、航空、机械、交通等行业。

企业分析

容知日新

• 成立于2007年，2021年登陆科创板。
• 主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统。
• 2017-2021年营业收入快速增长，2021年达到3.97亿元，同比增速50.54%。
• 核心业务覆盖风电、石化、冶金等领域，占比均超20%。

东华测试

• 成立于1993年，2012年登陆创业板。
• 主要产品包括结构力学性能测试系统、PHM系统、电化学工作站等。
• 2017-2021年营业收入稳步增长，2021年达到2.57亿元，同比增速25.22%。
• 动态信号测试分析系统占收入约58%，为核心业务。

博华科技

• 成立于2006年，2014年登陆新三板，2022年筹备上市。
• 主要产品为设备健康管理系统、工业互联网平台等。
• 2017-2021年营业收入增长显著，2021年达到2.96亿元，同比增速76.30%。
• 设备健康管理系统占比突出，达79.39%，为公司核心业务。

产业链发展建议

• 中国PHM企业规模偏小，技术实力和产品创新能力相对不足，需加强研发能力和本地化服务能力。
• 与国外企业相比，国内PHM企业在本地化服务、商务条款灵活性方面具有竞争优势。
• 未来PHM行业将向智能化、网络化和专业化发展，具备综合能力的企业将更具竞争力。

技术与市场趋势

• 智能化：AI技术在PHM中得到广泛应用，提升故障诊断和预测的准确性和效率。
• 网络化：通过在线监测和数据传输，实现设备的全覆盖、动态监控和远程诊断。
• 专业化：提供一体化的PHM解决方案，成为行业主流趋势。
• 数据驱动：工业数据持续增长，推动PHM技术进一步发展和应用。

行业痛点与机遇

• 风电行业：运维成本高，PHM可显著降低风险和成本。
• 民用航空：维护成本高，PHM可提供更精准、主动的维护策略。
• 原材料工业：随着智能化、绿色化发展，PHM技术将发挥更大作用。

结论

中国PHM行业正处于快速发展阶段，受益于政策支持、技术进步和市场需求增长。未来，随着工业智能化和数据驱动趋势的深化，PHM将在更多行业中发挥重要作用，推动运维模式从被动向主动转变，提升设备使用寿命和运维效率。