2019-07-05_中国信通院_eSIM在中国_未来之路_36页_6mb

eSIM在中国：未来之路总结

核心内容

eSIM技术正逐步在中国的移动生态系统中发展，涵盖消费类电子产品、智能手机和物联网三大市场。GSMA和中国本土协会如TAF正推动eSIM技术的标准化与商业化进程。eSIM的采用有助于提升用户体验、推动产业互联网发展，并促进移动运营商、设备制造商、SIM卡供应商等多方合作。

主要观点

• eSIM定义与技术
  eSIM是指嵌入式SIM卡，支持远程配置，无需手动更换SIM卡。它包含eUICC、远程SIM卡配置（RSP）、证书管理（CI）等关键技术。GSMA规范涵盖消费电子设备和M2M设备，但尚未定义软SIM、TEE和eSE等新兴技术。

• 全球eSIM发展概况
  全球范围内，eSIM技术已获得广泛支持，超过90家移动行业企业采用GSMA规范。eSIM在智能手表、平板电脑、笔记本电脑和智能手机中逐步普及，汽车、医疗和工业领域也显示出巨大的应用潜力。

• 中国市场现状
  中国eSIM市场仍处于早期阶段，消费类电子产品如智能手表已初步商用，而智能手机市场尚未全面引入eSIM功能。中国三大运营商（中国移动、中国电信、中国联通）正在推动eSIM在物联网领域的应用，尤其是在汽车和物流行业。

• 市场前景与挑战
  到2025年，中国智能手机eSIM采用率预计达到20%-35%，成为全球最大的eSIM智能手机市场。在物联网领域，eSIM将支持近20亿基于授权频谱的蜂窝物联网连接，推动车联网、智能计量和工业自动化等应用场景的发展。

• 政策与监管
  精简监管规则、制定统一的证书管理框架和推动跨境互联互通是促进eSIM在中国大规模发展的关键。TAF已发布eUICC和EID管理文件，并致力于统一CI政策。政府和监管机构需在标准制定、服务试行和行业合作方面发挥积极作用。

关键信息

eSIM技术特点

• eUICC：嵌入式UICC，可在设备生产过程中直接安装。
• 远程配置：支持OTA下载和管理SIM卡配置文件。
• 证书管理：需要统一的CI管理框架，确保互操作性和安全性。
• 应用场景：涵盖消费电子、智能手机、物联网等多领域。

eSIM市场分类

• 消费类电子产品：以智能手表为主，逐步扩展至平板电脑、笔记本电脑。
• 智能手机：目前尚未全面商用，但未来几年将逐步推广。
• 物联网：在汽车、物流、能源公用事业等领域具有巨大潜力。

中国eSIM发展现状

• 智能手表：部分城市已支持eSIM功能，如上海、广州、成都等。
• 智能手机：尚未全面启用eSIM，主要依赖双SIM卡。
• 物联网：三大运营商正在推动eSIM在车联网、智能计量等领域的应用。

政策与监管支持

• 工信部（MIIT）和TAF正在推动eSIM标准和监管框架的建立。
• TAF已发布eUICC和EID管理文件，并致力于统一CI政策。
• 需要更简化的监管规则和明确的商业策略，以促进eSIM的广泛应用。

未来趋势

• 标准统一：eSIM规范可能在未来融合，成为统一的远程SIM配置方案。
• 5G推动：5G的普及将加速eSIM在消费电子和物联网中的应用。
• 生态整合：推动eSIM生态系统整合，提升互操作性和用户体验。
• 商业模式创新：eSIM将促进设备捆绑销售、在线流量购买等新商业模式的形成。

市场前景

• 消费电子：智能手表将成为eSIM应用的主要入口，未来将扩展至平板和笔记本电脑。
• 智能手机：预计2025年eSIM智能手机采用率将达20%-35%，成为全球最大市场。
• 物联网：eSIM在汽车、物流、能源公用事业等领域具有巨大应用潜力，预计到2025年，中国将拥有近20亿授权频谱蜂窝物联网连接。

关键参与者

• GSMA：推动全球eSIM标准制定，提供行业数据和分析。
• TAF：中国本土协会，致力于eSIM技术的本地化发展和规范制定。
• 中国移动、中国电信、中国联通：三大运营商推动eSIM在消费电子和物联网领域的应用。
• 设备制造商：如华为、苹果、三星、出门问问等，推动eSIM设备的商业化。
• SIM卡供应商：如金雅拓、捷德、IDEMIA等，支持eSIM解决方案的开发与部署。

结论

eSIM技术在中国的推广仍处于初期阶段，但其在消费电子和物联网领域的应用已初具规模。未来，随着5G的普及、监管规则的优化和行业合作的加强，eSIM将在中国市场得到更广泛的应用，推动移动生态系统的进一步发展。