2019年第1季度中国汽车分时租赁市场研究报告

中国汽车分时租赁市场研究报告总结（2019年第1季度）

核心内容概览

汽车分时租赁作为互联网出行的重要组成部分，填补了公共交通与私家车之间的出行空白，提供了一种舒适、实惠的短途出行解决方案。该市场在2019年第1季度仍处于发展初期，面临多平台竞争、盈利模式不成熟、运营效率低等问题，但得益于新能源汽车发展、移动互联网技术成熟、政策支持等利好因素，市场潜力巨大。

主要观点

• 市场定位：汽车分时租赁主要服务于10-50公里的短途出行，相比公交、地铁更具灵活性和舒适性，有助于缓解城市私人汽车保有量增长和道路资源紧张。
• 厂商类型：国内共享汽车厂商主要分为三类：车企直接投资运营、创业型运营平台、传统租赁企业延伸扩展。其中车企投资运营占主导地位，因其具备资源优势。
• 车辆类型：市场以新能源汽车为主，因其在使用成本、维修、环保等方面更具优势，同时受到国家政策支持。
• 用户特征：用户以男性为主，年轻化趋势明显，学历普遍较高，且多为自由职业者和大学生，收入水平中等。
• 使用场景：主要集中在上下班通勤，其次是快车、私家车及租赁用车。用户更倾向中短途出行，平均单次出行在5-50公里之间，时长多在0.5-3小时。
• 盈利模式：主要依赖租金、押金、会员费、二手车销售、广告收入及大数据运营收入，但盈利模式仍需优化。
• 成本结构：包含购车成本、运营维护、停车费用、充电/加油费用及效率成本，其中停车和充电成本是主要压力来源。
• 发展瓶颈：包括押金管理问题、停车资源不足、车辆损耗、运营效率低、用户活跃度不足等。

关键信息

厂商与平台分析

• 车企投资运营：如盼达用车、上汽EVCARD，具备较强的资源和品牌优势。
• 创业型平台：如TOGO途歌、Gofun出行，注重用户体验和运营效率。
• 传统租赁延伸：如神州租车，以低价策略进入市场，推动价格下降。
• 主要平台：
  • Gofun出行：运营规模化、精细化，覆盖80+城市，推出定制化车型，探索无人驾驶技术。
  • EVCARD：精细化运营，主打“分时+智能”模式，已覆盖64个城市，计划扩展至更多地区。
  • 摩范出行：依托华夏出行，整合多种业务，提供一站式服务，用户满意度高。
  • 立刻出行：注重运营效率，与蚂蚁金服战略合作，采用燃油车为主。

用户分析

• 性别分布：男性用户占比68.6%，女性为31.4%。
• 年龄分布：近40%的用户年龄在25-30岁之间，年轻用户为主。
• 学历分布：本科及以上学历用户占比超过80%。
• 收入水平：以中等收入为主，40.2%用户月收入在5001-10000元之间。
• 使用频率：80%用户每月使用1-5次，10次以上用户不足5%。
• 使用动机：用户选择分时租赁主要出于对出行方式的偏好和实际需求，其中70%以上用户看重车辆智能操控和自由路径选择。
• 主要问题：用户普遍反映站点太少、找车困难，影响使用体验。

政策与技术支持

• 政策支持：
  • 2018年4月，工信部发布新能源积分政策，促进新能源汽车发展。
  • 2019年1月，交通运输部发布用户资金管理办法，保障用户利益。
• 技术发展：
  • 移动互联网、在线支付、智能硬件、4G网络、地图导航、定位服务、区块链等技术推动行业发展。
  • 自动驾驶技术逐步落地，如Gofun出行在成都部署千台自动驾驶车辆。

市场趋势

• 发展趋势：
  • 政府资源与产业链资源的整合将进一步推动行业发展。
  • 无人驾驶与分时租赁结合，将成为市场增长的新引擎。
  • 用户体验提升是关键，包括车型选择、服务完善、停车便利等。
  • 精细化运营与大数据分析将成为提升车辆使用效率的重要手段。
  • 下沉市场将成竞争焦点，中小型平台将重点布局三四线城市。

融资动态

• 融资事件：
  • 2018年-2019年第1季度，多个分时租赁平台获得融资，如巴歌出行、芒果出行、大道用车、有车出行、EVCARD、TOGO途歌等。
  • 滴滴在多个城市布局分时租赁，如杭州、宁波、淄博、西安，并尝试免押金模式。

总结

中国汽车分时租赁市场在2019年第1季度仍处于发展初期，面临平台竞争、盈利模式不成熟、运营效率低等问题。但随着新能源汽车的发展、政策支持、技术进步，市场前景广阔。未来，无人驾驶、精细化运营、用户体验提升及下沉市场拓展将成为行业发展的重要方向。