2020-2021年度健康险产品研究报告-中再寿险_209页_5mb

2020-2021年度健康险产品研究报告总结

核心内容概述

《2020-2021年度健康险产品研究报告》由中国人寿再保险有限责任公司发布，深入分析了重疾险、医疗险和长期护理保险（长护险）三大健康险险种在2020-2021年的演进趋势及市场表现。报告指出，健康险市场在经历疫情冲击、代理人渠道转型、监管政策变化等多重因素影响下，增速放缓，但市场空间依然广阔，保险公司需通过产品功能化、模块化、创新责任设计等方式，以适应多层次医疗保障体系的发展需求。

主要观点

1. 健康险市场整体情况

• 健康险保费收入持续增长，2020年达8173亿元，2015-2020年复合增长率达27%，在人身险中占比达24.5%。
• 2020-2021年增速放缓，主要受疫情、代理人渠道饱和、推广边际效率递减等因素影响。
• 监管政策变化显著，如重疾险新定义（2020年发布）和短期医疗险新规（2021年5月实施）对行业产生深远影响。

2. 重疾险发展趋势

2.1 新旧定义切换

• 2021年1月31日为新旧定义分水岭，旧定义重疾险在停售前最后一战表现强劲。
• 新定义重疾险在产品设计上更强调中症责任标配化和额外给付责任多样化。

2.2 中症责任标配化

• 中症责任成为主流，提供50%-60%保额的赔付，强化疾病分层保障。
• 然而，目前市场仍存在将轻症责任“升级”为中症的现象，缺乏对疾病严重程度的科学区分。

2.3 额外给付责任多样化

• 失能责任：如太平洋人寿的金典人生，针对易造成失能的疾病给予额外保额。
• 护理责任：如阳光人寿、蚂蚁保险等，针对老年人高发的护理需求，提供额外保障。
• 高费用重疾责任：如太平人寿的福禄顺禧，针对治疗费用高的疾病（如白血病）提供额外赔付。
• 其他设计：如男女特定疾病、心脑血管疾病、大湾区专属重疾等，体现差异化竞争。

2.4 多次给付责任

• 重疾分组多次给付：如平安六福，提供6次赔付机会。
• 癌症多次给付：如超级玛丽5号，缩短赔付间隔期，但赔付比例下降。
• 心脑血管多次给付：存在二次赔付逻辑模糊的问题，影响定价和客户理解。

2.5 产品结构设计

• 定期重疾险：价格更低，适合年轻客户和低收入人群，如平安嘉护定期重疾。
• 模块化产品：如友邦的友如意系列，客户可自由组合保障模块，提升产品灵活性。
• 重疾险与长护险结合：作为加保策略，解决客户保额不足问题，同时提升代理人销售积极性。

2.6 保障逻辑创新

• 重疾险的功能化趋势明显，从“杂糅”向“专一”转变，如失能险、护理险、医疗险等。
• 模块化产品成为趋势，强调客户选择权，但需依赖销售能力与客户认知。

3. 医疗险发展趋势

3.1 惠民保与百万医疗险的互动

• 惠民保的普及对百万医疗险造成一定冲击，主要体现在保费低、带病体可保等方面。
• 医疗险的“向上拓展”和“向下补充”策略成为主要方向，以应对竞争。

3.2 向上拓展

• 覆盖医保外的优质医疗项目，如公立医院特需部、非公立医疗机构、质子重离子治疗等。
• 但特需医疗险客户接受度较低，保费高昂。

3.3 向下补充

• 推出“互联网门诊医疗险”，覆盖高频低损的医疗场景，如线上问诊、处方药报销等。
• 通过限制慢病、设置等待期和赔付比例，控制逆选择风险。

3.4 长期医疗险发展

• 费率可调的长期医疗险开始试水，如人保健康、太保寿险、平安健康等。
• 保证续保期以20年为主，部分产品终身保证续保。
• 长期医疗险在营销推广上更加审慎，定位为百万医疗险的补充或替代。

4. 长护险发展趋势

4.1 长护险定位与功能

• 长护险在老龄化背景下，成为商业健康险的重要组成部分。
• 重疾型长护险作为重疾险加保的解决方案，具备高杠杆、高保障功能，弥补重疾险保额不足问题。

4.2 产品设计趋势

• 从1.0版本（失能失智）发展到2.0版本（更广义的护理状态），功能更加丰富。
• 产品设计更注重客户感知，强调“护理”“失能”“长期照料”等核心保障。

4.3 销售策略

• 长护险宜作为独立产品线销售，以提高市场认知度和客户接受度。
• 与重疾险、年金险等组合销售，形成综合保障计划，提升客户粘性。

关键信息

• 重疾险：新旧定义切换引发市场波动，中症责任成为标配，额外给付责任多样化，多次给付责任逐步流行，模块化产品成为趋势。
• 医疗险：受惠民保和新规影响，产品设计向高端化和高频低损化发展，长期医疗险逐步兴起。
• 长护险：作为重疾险的加保方案，具备高杠杆、功能明确、市场潜力大，成为应对老龄化的重要产品。
• 市场空间：个人卫生支出占27.7%，未来随着老龄化加剧，健康险市场仍有较大增长空间。
• 渠道与产品变革：代理人渠道面临瓶颈，产品需从“以渠道为导向”向“以需求为导向”转变。

总结

2020-2021年是中国健康险市场深度调整的关键时期，重疾险、医疗险、长护险三大险种均经历了产品结构升级、责任设计创新和市场定位转变。随着人口老龄化加剧、监管政策完善、市场竞争加剧，保险公司需通过功能化、模块化、差异化责任设计等方式，提升产品竞争力和客户粘性。重疾险作为市场主力，其未来发展方向将更注重客户风险敞口的清晰表达和产品功能的专一性。医疗险则在“向上拓展”和“向下补充”中寻找差异化路径，而长护险则在护理需求增长中展现强劲潜力。整体来看，健康险市场正朝着更精准、更细分、更综合的方向演进，为保险行业带来新的增长机遇。