2020-2021年度健康险产品研究报告-中再寿险-2021-209页_5mb

2020-2021年度健康险产品研究报告总结

核心内容概览

《2020-2021年度健康险产品研究报告》由中国人寿再保险有限责任公司发布，重点分析了重疾险、医疗险和长期护理保险（长护险）三大险种在近两年的演进趋势。报告指出，健康险市场在疫情、代理人渠道人口红利减少、三医改革深化等背景下，增速放缓，但市场潜力依然巨大。

主要观点

1. 健康险市场现状与趋势

• 市场格局：重疾险仍是市场主力，百万医疗险和惠民保快速崛起，长护险处于起步阶段但潜力巨大。
• 增速放缓：2020年健康险保费收入增速为16%，2021年预计全年保费收入将达9000亿元左右，增速约10%。
• 监管影响：2021年1月31日起，重疾险统一采用2020版新定义，短期医疗险受《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》影响，需进行合规改造。
• 市场空间：个人卫生支出占27.7%，随着老龄化加剧，健康险市场仍有巨大发展空间。

2. 重疾险演进趋势

2.1 产品策略

• 择优理赔：在新旧定义过渡期，客户可选择更有利于自己的理赔方式，增强了客户黏性。
• 放宽核保政策：部分公司（如百年人寿、中英人寿）对老客户和特定疾病放宽核保，以促进销售。

2.2 产品设计

• 中症责任标配化：2021年中症责任成为重疾险标配，但实际理赔中仍存在定义模糊的问题。
• 额外给付责任：包括失能、护理、高费用等类型，以特定疾病或治疗方式为触发条件，提供额外保障。
• 多次给付责任：分组多次给付、癌症多次给付、心脑血管多次给付等设计逐渐普及，但存在二次赔付标准不统一的问题。
• 模块化产品：友邦人寿推出“友如意”系列，客户可自由选择保障模块，提升个性化体验。

2.3 产品结构与销售策略

• 定期重疾险：针对年轻人群和低收入群体，价格更低，保障更灵活。
• 长期医疗险：部分公司推出费率可调的长期医疗险，如中信保诚、中宏保险，与百万医疗险形成互补。
• 可保人群拓展：慢病人群和老年人群成为新的关注重点，部分产品如“智选康惠”“康寿人生”提供针对性保障。

3. 医疗险演进趋势

• 向上拓展：扩展保障范围至医保外项目，如特需医疗、进口药品、先进治疗方式（如CAR-T疗法）。
• 向下补充：推出“互联网门诊险”，覆盖高频低损的医疗支出，如挂号、药品费用。
• 长期医疗险：如“e生保长期医疗”“好医保长期医疗”，提供更长期的保障，缓解客户对续保的担忧。

4. 长护险演进趋势

• 重疾险加保：通过重疾型长护险实现客户二次开发，提供失能或护理阶段的保障。
• 产品设计：1.0版本以失能失智为保障对象，2.0版本拓展至更多功能损伤状态，体现更广义的护理保障。
• 销售策略：独立销售长护险产品更易成功，与重疾险、年金险等形成互补组合。

关键信息

1. 市场数据

• 重疾险：2020年保费收入8173亿元，2021年7月保费收入5717亿元，预计全年将达9000亿元。
• 医疗险：百万医疗险2020年新单保费收入超过500亿元，惠民保覆盖人群超9300万。
• 长护险：2021年市场开始关注，部分产品如“长享自在护理保险”“秦享年年”“健康尊享2021”等逐步推出。

2. 产品创新与挑战

• 功能化：重疾险需从“杂糅型”转向“专一型”，如失能险、护理险、医疗险。
• 模块化：提升客户选择权，但需配套专业销售能力，否则可能降低件均保费。
• 额外给付责任：需明确“额外”逻辑，避免成为价格竞争工具，应围绕疾病特征、治疗费用、预后状态等设计。

3. 渠道与销售问题

• 代理人困境：重疾险销售增速放缓与代理人增员难、销售能力不足密切相关。
• 渠道改革：保险公司正转向高质量代理人队伍，同时探索与互联网渠道的融合。
• 客户行为变化：年轻客户更注重产品功能和专业性，对保险决策时间更长，对销售话术要求更高。

专题总结

专题一：重疾险繁荣与衰退之争

• 新定义影响：新定义重疾险销售低迷，主要因代理人未适应、客户决策时间延长、市场提前透支。
• 新发展阶段：重疾险需从“功能混沌”向“功能专一”转变，从“人情保单”向“需求导向”转型。
• 未来趋势：重疾险将更强调功能化、模块化，与医疗险、护理险形成互补，满足多元化保障需求。

专题二：重疾险额外给付的“额外”思考

• 额外责任设计：需围绕疾病特征、治疗费用、预后状态等进行合理规划，避免仅作为价格竞争工具。
• 病种选取逻辑：
  • 高发疾病：如白血病、心梗、脑中风等，作为额外给付理由。
  • 高费用疾病：如癌症、器官移植等，强调治疗成本。
  • 罕见病：通过高保额吸引客户，但感知度低。
• 行业龙头设计：
  • 少儿特疾：成为各公司共识，如国寿福、平安福、太保金典人生。
  • 失能型特疾：如多肢缺失、脑损伤等，提供额外保障。
  • 高费用型特疾：如脑癌、白血病等，以治疗费用为给付依据。

结语

2020-2021年是中国健康险市场深度调整的一年，重疾险、医疗险、长护险均面临转型压力。未来健康险的发展将更加注重功能化、模块化、专业化，以适应客户日益增长的多样化保障需求。保险公司需在产品设计、渠道改革、客户教育等方面持续优化，才能在多层次医疗保障体系中占据一席之地。