20180408-安信证券-计算机行业周报_中美贸易争端愈演愈烈_自主可控需求进一步强化_12页_741kb

报告摘要

计算机行业周报（2018年4月8日）总结

核心内容概述

本报告聚焦于2018年4月8日计算机行业的动态，重点分析了中美贸易争端对行业的影响、行业要闻、公司动态、投资建议以及市场表现。

主要观点

中美贸易争端影响
- 中美贸易争端加剧，促使中国加强在IT基础设施和北斗等自主可控领域的投入。
- 美国USTR建议对涉及中国产品征收额外25%关税，直指中国在高科技领域的战略目标，如“中国制造2025”。
- 自主可控领域如IT基础设施和北斗产业可能迎来新一轮投资热潮。
行业动态
- 云南推进智慧医疗，利用大数据实现号源预约精确到分钟。
- 腾讯无人车首次在北京露面，采用激光雷达+毫米波雷达+摄像头技术方案，显示其在自动驾驶领域的布局。
- 网联要求第三方支付平台尽快接入，以替代银行直连模式，对互联网金融公司影响较大。
- 苹果引进前谷歌搜索和AI主管，强化其在机器学习和人工智能领域的发展。
公司动态
- 启明信息正在筹划重大资产重组，标的公司属于汽车电子行业。
- 世纪瑞尔股东王铁计划减持股份，影响公司股权结构。
- 麦迪科技与JAFCO终止股份转让协议，可能影响公司发展策略。
- 东软集团与甘肃省人民政府签署战略合作协议，推动智慧医疗、智慧党建等项目。
投资建议
- IT基础设施领域重点关注浪潮信息、紫光股份、同有科技、中科曙光、中国长城等公司。
- 基础软件领域推荐关注中国软件、超图软件、金山软件（HK）。
- 网络信息安全领域建议关注启明星辰、卫士通、绿盟科技、北信源。
- 北斗产业推荐关注合众思壮、华力创通、振芯科技、四维图新、华测导航、中海达。
市场表现
- 上周计算机（中信）指数下跌2.39%，板块个股表现分化，部分公司涨幅显著，如潜能恒信、易华录等；部分公司如天喻信息、用友网络等跌幅较大。
- 投资者需关注市场波动风险，以及行业竞争加剧可能带来的挑战。

关键信息

行业要闻
- 云南推进智慧医疗，实现预约精确到分钟。
- 北斗地图APP预计5月1日上线，定位精度提升至厘米级。
公司动态
- 启明信息筹划重大资产重组，涉及汽车电子行业。
- 北信源取得《信息安全管理体系认证证书》。
- 浩云科技参与投资管理合伙企业，拓展业务领域。
- 二三四五股东股份转让，影响股权结构。
投资建议
- IT基础设施与北斗产业是当前的重点关注领域。
- 推荐股票包括浪潮信息（买入-A，目标价28.00元）、中科曙光（买入-A，目标价58.00元）、超图软件（买入-A，目标价25.00元）等。
风险提示
- 行业发展不及预期。
- 行业竞争加剧，可能影响公司盈利能力。

下周投资提示

重要会议
- 多家上市公司将召开股东大会，包括东方财富、恒华科技、佳都科技等，可能影响市场情绪和公司战略。

行业新闻

智慧医疗进展
- 云南推进智慧医疗，利用大数据提升患者体验。
自动驾驶进展
- 腾讯无人车在北京测试，显示其在自动驾驶领域的布局。
支付行业变化
- 网联要求第三方支付平台接入，可能对互联网金融公司造成影响。
人工智能战略
- 苹果引进前谷歌高管，强化AI和机器学习战略。

公司新闻

业绩预告
- 多家公司发布2018年一季度业绩预告，如世纪瑞尔、顶点软件等。
股份减持
- 世纪瑞尔、华宇软件、思特奇等公司股东计划减持股份，可能影响股价波动。
人事变动
- 雷柏科技副总经理王兴海辞职，东软集团与甘肃省签署战略合作协议。

附录：解禁信息

限售股解禁情况
- 2018年4月至6月期间，多家公司限售股解禁，如熙菱信息、索菱股份、赛为智能等。

行业评级体系

收益评级
- 领先大市：未来6个月投资收益率领先沪深300指数10%以上。
- 同步大市：未来6个月投资收益率与沪深300指数相差-10%至10%。
- 落后大市：未来6个月投资收益率落后沪深300指数10%以上。
风险评级
- A：正常风险，波动小于等于沪深300指数波动。
- B：较高风险，波动大于沪深300指数波动。