20170323-Trustdata-2016年本地生活服务O2O白皮书_33页_4mb

2016年本地生活服务O2O白皮书总结

核心内容

2016年，中国本地生活服务O2O市场呈现快速增长态势，整体交易规模达到7291亿元。市场涵盖旅游酒店、出行、餐饮、休闲娱乐、综合生活服务等领域，不包括教育、房产、汽车等重度垂直领域。本地生活服务市场总体规模超过10万亿元，且持续增长，其中90%以上的市场尚未互联网化，显示出巨大的发展潜力。

主要观点

市场发展

• 生活服务O2O市场经历了探索期、培育期和深耕期，2015年起大型互联网公司如腾讯、百度、阿里巴巴加大投入，推动市场加速增长。
• 到店服务市场交易规模达4231亿元，团购交易占比降至三成左右，美团点评和口碑占据市场前两位，合计市场份额达85%。
• 外卖O2O市场交易规模达1524亿元，美团外卖、饿了么和百度外卖三强并举，占据85%的市场份额。

平台竞争趋势

• 平台竞争从消费者争夺转向商家服务能力提升，强调内容导流、精准获客、会员转化、商家赋能等方向。
• 商家服务趋势显示，品牌服务和效率服务的重要性日益凸显，流量服务仍是首要关注点，但效率服务逐步上升。

商家服务模式

• 到店服务包括导流、精准获客、客流转化、店铺服务、会员服务等关键环节。
• 到家服务涵盖配送、上门服务、社区服务，其中配送服务市场增长迅速，而上门服务和社区服务仍处于探索阶段。
• 外卖O2O形成完整的闭环服务，包括客户下单、店铺出餐、配送调度、配送到家等环节。

关键信息

到店服务

• 主要平台：美团点评、口碑、百度糯米
• 交易模式：团购、卡券、闪惠、到店付
• 核心竞争力：
  • 美团点评：多年积累的商家资源、消费偏好、评价数据；强大的地推和融资能力；对商家的强把控能力
  • 口碑：支付宝支付能力、第三方资源整合、生态合作
  • 百度糯米：百度技术支撑、精准获客能力、重点行业解决方案
• 优势与劣势：
  • 美团点评：显著市场份额、多级城市覆盖、全面品类覆盖
  • 口碑：免费入驻、支付即会员、生态合作优势
  • 百度糯米：精准获客、免佣金入驻、品牌商家服务

到家服务

• 主要平台：58到家、京东到家、淘宝到家
• 服务内容：配送服务、上门服务、社区服务
• 平台对比：
  • 58到家：直营+平台模式，上门服务优势明显，但服务标准化和成本控制不足
  • 京东到家：物流配送能力强，但生鲜和商超配送盈利模式不清晰
  • 淘宝到家：线上流量优势显著，但缺乏配送资源

外卖O2O

• 主要平台：美团外卖、饿了么、百度外卖
• 发展趋势：即时配送成为关键环节，平台通过智能调度系统提升配送效率和用户体验
• 盈利模式：交易佣金、订单配送费、会员费
• 平台对比：
  • 饿了么：领先的市场份额、广泛的即时配送能力
  • 美团外卖：智能调度系统、准时配送能力
  • 百度外卖：专注白领市场、自营配送队伍

市场机会

• 商家线上店铺建设和品牌互动活动
• 基于场景的大数据精准营销
• 云智能化提升服务效率
• SaaS服务支持商家ERP和CRM管理

概念定义

• 生活服务：包括旅游酒店、出行、餐饮、休闲娱乐、丽人美业、综合生活服务等
• 本地生活服务：本地消费者与本地商家之间的服务连接
• 生活服务O2O：线上与线下服务、渠道和客户关系的连接
• 本地生活服务O2O：本地商家与本地消费者的线上及线下服务连接
• 到店服务：围绕店铺服务交付场景，包含导流、获客、客流转化、服务交付
• 到家服务：围绕家庭服务交付场景，包含配送、上门服务、社区服务
• 外卖O2O：客户下单、店铺出餐、配送调度、配送到家的完整闭环服务
• 即时配送：在有限服务半径内（如3公里）实现45分钟内送达的本地化配送服务
• O2O服务闭环率：完成服务交付的交易占总体交易的比例

数据来源与方法

• 数据来源于Trustdata自建的样本集，日活跃用户超过5000万，月活跃用户超过1.4亿
• 数据采集仅在亮屏情况下进行，确保数据真实有效
• 数据采集频次：无支付功能的APP为每次10秒，有支付功能的APP为每次1秒