20260405-兴业研究-金融行业_主要全国性银行年报中的零售信贷线索_银行机构动态跟踪2026年第六期_4页_3mb

银行机构动态跟踪半月报总结

核心内容概述

本期报告聚焦主要全国性银行在2025年年报中的个人贷款投放与资产质量情况，同时梳理了银行机构在战略调整、产品及业务布局变化以及数字化创新等方面的最新动态。报告指出，当前个人贷款市场仍面临投放困难，不良率持续上升，零售不良贷款的暴露尚未出现拐点。此外，多家银行在科技创新、跨境金融服务、养老金融、ESG公益、企业出海等方向进行了布局和探索。

主要观点

1. 个人贷款投放情况

• 整体趋势：主要全国性银行个人贷款同比增速继续下滑，部分银行甚至出现负增长。
• 国有大行：继续加大个人消费贷、个人经营贷的投放力度。
• 股份制银行：个人住房贷款占比上升，显示出对房地产相关业务的重视。

2. 个人贷款资产质量

• 不良率持续上升：主要全国性银行个人贷款不良率普遍处于上升阶段。
• 信用卡不良率高企：信用卡贷款不良率仍处于高位。
• 住房贷款不良率突破1%：部分银行个人住房贷款不良率已超过1%。
• 关注率上升：除信用卡外，个人住房贷款、消费贷款、经营贷款等的关注率也呈现上升趋势。
• 拐点尚未出现：零售不良贷款的暴露目前或仍未达到拐点。

3. 战略及组织架构调整

• 邮储银行：成立中邮投资并启动科技创新服务。
• 交行：回应“拟撤销私人银行专营牌照”。
• 招商银行：新设科技金融部。
• 上海银行：介绍“十五五”规划，展示未来发展方向。

4. 产品及业务布局变化

• 科创债承销：多家银行加快布局科创债承销创新。
• 代销业务突破：部分中小银行在代销业务上迎来首单突破。
• 养老金融：工商银行推出“如意人生”养老金融全面解决方案。
• 科技服务体系：建设银行打造“善建科技”十大服务体系。
• 产业并购基金：建设银行在沪落地全国首只AIC产业并购基金。
• CIPS朋友圈扩容：中国银行助力CIPS在西非和北欧地区拓展。
• 绿色债券：中国银行牵头主承销南方电网绿色科技创新债券。
• 科创S基金：交银国信携手浦东创投落地科创S基金。
• ESG公益计划：浦发银行发布“浦发企明星ESG公益领航者计划”。
• 企业出海服务：浦发银行构建“6+X”出海服务生态。
• 商业航天合作：平安银行联合行业协会举办“商业航天企业走进平安”活动。
• 企业走出去：南京银行与法国巴黎银行合作助力企业“走出去”。
• 科创生态服务：北京银行开启服务科创生态四大行动。
• 农业金融创新：沪农商行落地全国首笔农业领域“数易贷”。

关键信息

个人贷款投放与资产质量

• 个人贷款投放难问题仍在持续。
• 国有大行和个人消费贷、经营贷投放力度加大。
• 股份制银行个人住房贷款占比上升。
• 个人贷款不良率持续上升，信用卡不良率高位，部分银行住房贷款不良率超过1%。
• 关注率整体上升，显示风险累积趋势。

战略调整

• 邮储银行：成立中邮投资，推动科技创新。
• 交行：回应私人银行牌照调整，引发市场关注。
• 招商银行：设立科技金融部，强化科技业务。
• 上海银行：提出“十五五”规划，布局未来发展。

产品及业务布局

• 科创债承销：多家银行加快布局，推动科技创新金融。
• 养老金融：工商银行推出“如意人生”方案，满足养老需求。
• 科技服务体系：建设银行构建“善建科技”体系，服务科技企业。
• 产业并购基金：建设银行落地AIC产业并购基金，支持企业发展。
• 跨境金融服务：中国银行助力CIPS拓展，提升国际影响力。
• 绿色债券：中国银行牵头南方电网绿色科技创新债券。
• 科创S基金：交银国信联合浦东创投，推动科创企业发展。
• ESG公益计划：浦发银行发起“浦发企明星ESG公益领航者计划”，提升企业社会责任。
• 企业出海服务：浦发银行构建“6+X”出海服务生态，激活企业出海动能。
• 商业航天合作：平安银行与商业航天企业建立联系。
• 企业走出去：南京银行与法国巴黎银行合作，支持企业国际化。
• 科创生态服务：北京银行聚焦早期、小型、硬科技企业。
• 农业金融创新：沪农商行推出“数易贷”，以数据资产赋能智慧农业。

数字化创新

• 数字人民币：人民银行新增12家数字人民币业务运营机构。
• 建行“元管家”：为预付消费提供安全服务。
• 中信银行：提出从“AI优先”向“AI加速”转变。
• “银河”系统：中信银行通过数字化系统重塑对公业务模式。

总结

本期报告全面分析了2025年主要全国性银行在个人贷款投放与资产质量、战略调整、产品及业务布局以及数字化创新等方面的动态。整体来看，银行在面对经济环境不确定性时，正通过多种方式调整战略、优化产品布局，并加速数字化转型，以应对市场变化和客户需求。