工业软件系列报告_一_：国产研发设计类软件迎来发展机遇，但国内厂商仍需奋力追赶_52页_3mb

国产研发设计类软件发展机遇与挑战分析

核心内容概述

研发设计类软件是工业软件的关键核心，对工业制造的智能化升级具有重要影响。目前我国研发设计类工业软件国产化率低，市场主要由国外巨头主导，但随着智能制造、正版化和国产化政策的推动，国产软件正迎来发展机遇。中望软件、霍莱沃等企业具备一定的竞争力，但仍需在技术上持续突破。

主要观点与关键信息

1. 研发设计类工业软件的重要性

• 研发设计类软件贯穿产品设计到制造的整个流程，是工业软件的基石。
• 产品设计阶段仅占开发成本的5%，却决定了75%的产品成本，因此对成本控制和效率提升至关重要。
• 随着智能制造的发展，研发设计类软件将成为推动产业升级的核心工具。

2. 国内研发设计类软件的现状

• 我国研发设计类软件国产化率仅为5%，95%依赖进口。
• 在2DCAD市场，国产软件如中望软件ZWCAD已具备竞争力，可媲美国际巨头。
• 在3DCAD、CAE和CAM领域，国产软件仍与国外主流产品存在较大差距。

3. 国内厂商的发展机遇

• 智能制造、软件正版化和国产化意识的提升，将推动研发设计类软件市场扩容。
• 国内工业体量庞大，但工业软件市场空间未充分释放，预计超过6000亿元。
• 研发设计类软件市场占比可达10%-20%，潜在市场空间达千亿级别。

4. 国内主要厂商及产品

• 中望软件：拥有完整2D CAD、3D CAD/CAM及CAE产品线，ZWCAD和ZW3D是其代表性产品。
• 霍莱沃：专注于电磁场仿真与测试，产品包括RdSim、ZWSim-EM等，具有差异化竞争优势。
• 苏州浩辰：具备2D CAD和3D CAD产品，已开拓海外市场。
• 数码大方：通过与ironcad合作，开发出CAXA CAD产品。
• 华天软件：拥有三维CAD/CAM软件SINOVATION，基于购买日本UEL公司的CADmeister源代码。

5. 2D CAD市场情况

• 2D CAD市场由Autodesk主导，但国产软件已具备可替代性。
• 国产软件在功能完备度、平台兼容性、业务处理效率等方面表现优异，价格具有明显优势。
• 国产2D CAD软件已具备较高的市场竞争力，部分产品已实现商业化应用。

6. 3D CAD市场发展

• 3D CAD技术门槛高，国内厂商主要通过收购国外技术并进行自主研发。
• 中望软件、华天软件等已拥有自主几何建模内核，但性能与国外主流产品相比仍有差距。
• 国产3D CAD软件在高精度、高复杂度设计场景中尚不能完全替代国外产品。

7. CAE市场情况

• CAE市场由ANSYS、MSC、达索系统、西门子等国外企业主导。
• 国内CAE厂商如航天科工系统仿真科技、霍莱沃、中望软件等，产品覆盖范围有限，收入规模较小。
• 国内CAE软件主要集中在特定领域，如军用仿真、电磁仿真等，尚未形成全面的商业化能力。

8. CAM市场与发展趋势

• CAM软件主要应用于数控设备编程，包括前置处理、刀轨生成和后置处理。
• 国内CAM软件市场发展较快，但整体仍处于初期阶段。
• 随着自动化和智能制造的发展，CAM市场将逐步扩容。

投资建议

• 推荐：中望软件，因其具备完整的产品线，技术指标接近国际第一阵营。
• 关注：霍莱沃，其在电磁仿真领域具备差异化优势，且已实现部分商业化。

风险提示

• 软件正版化发展进度低于预期。
• 技术发展不及预期。
• 国际政治风险。

市场趋势与展望

• 随着智能制造的发展，研发设计类软件需求将不断增长。
• 国内厂商需在技术、产品性能和市场拓展方面持续发力。
• 国产软件在2D CAD领域已具备替代能力，但在3D CAD、CAE和CAM领域仍需追赶。

图表与数据参考

• 2018-2021年研发设计类工业软件市场规模：年均复合增长率16.20%。
• 2020年全球CAE市场规模：79.9亿美元，预计2028年达到161.9亿美元。
• 2019年国内CAD市场份额：前五名均为国外厂商，合计占94%。
• 中望软件2019年收入构成：79.9%来自工业制造业和建筑业。
• 国产CAE软件收入规模：与国外巨头相比仍较小，如ANSYS2020财年收入达16.81亿美元。

总结

国产研发设计类软件在2D CAD领域已具备替代能力，但在3D CAD、CAE和CAM领域仍需进一步提升技术实力。随着智能制造、正版化和国产化政策的推动，国产软件将迎来发展机遇。中望软件和霍莱沃作为代表企业，具备一定的竞争力和市场潜力，值得重点关注。然而，国内厂商仍需在技术突破和市场拓展方面持续努力，以实现全面替代国外软件的目标。