浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年3月22日报送）

浙江新农化工股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“新农股份”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股票数量不超过3,000万股，占发行后总股本的25%。本次发行后公司总股本将达到12,000万股。公司拟在深圳证券交易所中小企业板上市，保荐机构为光大证券股份有限公司。

主要观点

1. 发行安排

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行数量：不超过3,000万股，全部为新股，不进行老股转让
• 发行对象：符合资格的询价对象及合法投资者
• 定价方式：通过询价或其他中国证监会认可方式
• 发行方式：网下配售与网上申购结合，或证监会批准的其他方式
• 承销方式：余额包销
• 上市地点：深圳证券交易所中小企业板
• 发行决议有效期：24个月

2. 控制权与治理结构

• 控股股东为新辉投资，实际控制人为徐群辉，发行后其持股比例仍达59.56%，实际控制地位不变
• 公司治理结构稳定，董事会、监事会、管理层及核心技术人员不会因本次发行发生重大变化

3. 填补即期回报措施

• 加强市场开拓，提升产品竞争力
• 完善经营管理，强化内部控制
• 加快募投项目建设，提升盈利能力
• 强化投资者回报机制，制定三年分红回报规划
• 董事、高管承诺不损害公司利益，确保履职尽责

4. 股份锁定与减持安排

• 控股股东及实际控制人锁定期为36个月，限售期满后减持比例不超过1%
• 其他持股5%以上股东锁定期为12个月，减持比例不超过1%
• 公司董事、监事、高管锁定期为12个月，减持比例不超过25%及50%
• 减持需提前公告，符合监管要求

5. 股价稳定预案

• 若股价连续20个交易日低于最近一年末经审计每股净资产，启动稳定股价措施
• 公司可通过回购、控股股东及高管增持等措施稳定股价
• 具体措施包括：
  • 公司回购：单次回购资金不低于5%净利润，总额不超过募集资金净额50%
  • 控股股东及高管增持：资金不低于前一年分红或薪酬的20%及50%
  • 未履行承诺将面临限制减持及赔偿责任

6. 信息披露与承诺约束

• 公司及高管承诺招股说明书内容真实、准确、完整
• 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及高管将依法赔偿投资者损失
• 未履行承诺将面临公开说明、道歉及限制减持等约束措施

7. 股利分配政策

• 实行连续、稳定的股利分配政策，注重现金分红
• 发行后，公司每年现金分红不低于可分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%
• 可通过股票股利或公积金转增进行补充分配

8. 风险提示

• 农药品种禁限用风险：公司产品主要用于水稻、棉花等，不涉及蔬菜，受农业部禁限令影响较小
• 环保风险：国家环保法规趋严，公司需加大环保投入，可能增加运营成本
• 安全生产风险：公司涉及易燃、易爆等物质，需严格安全管理
• 净资产收益率下降风险：发行后股本及净资产增加，短期内效益不匹配，可能影响每股收益及收益率
• 折旧费用增加风险：募投项目完成后，折旧费用将显著增加，影响净利润

关键信息汇总

发行人基本信息

• 名称：浙江新农化工股份有限公司
• 注册资本：9,000万元
• 法定代表人：徐群辉
• 主营业务：化学农药原药、制剂及中间体的研发、生产与销售
• 主要产品：三唑磷、毒死蜱、噻唑锌等原药及制剂，以及乙基氯化物、N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺等中间体

股东结构与承诺

• 控股股东新辉投资持股72.67%
• 实际控制人徐群辉及其家属持股合计约7.5%
• 其他持股5%以上股东：仙聚投资（持股5%）

财务数据（截至2017年12月31日）

• 资产总计：57,903.82万元
• 负债合计：28,116.56万元
• 所有者权益：29,787.26万元
• 营业收入：80,833.24万元
• 净利润：7,601.70万元
• 扣除非经常性损益后净利润：7,483.49万元
• 加权平均净资产收益率：27.04%

发行与上市安排

• 发行后总股本：12,000万股
• 上市地点：深圳证券交易所中小企业板
• 预计发行日期：未明确
• 招股说明书签署日期：2018年【】月【】日

附注信息

• 公司为高新技术企业，拥有多个省级技术中心及专利
• 与全球多家知名农化企业建立合作关系，如拜耳作物科学、陶氏益农、富美实等
• 2015年挂牌新三板，股票代码为831868
• 募集资金主要用于增强主营业务能力，提升产品竞争力

本总结涵盖招股说明书的核心内容，包括发行安排、公司治理、股东承诺、股利政策、风险提示等关键信息，总字数控制在1000字以内，结构清晰，便于投资者快速了解公司概况及发行相关事项。