甘李药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年1月11日报送）_453页_3mb

甘李药业股份有限公司招股说明书总结

核心内容概览

甘李药业股份有限公司拟首次公开发行A股股票，发行股票类型为人民币普通股，发行股数不超过4,020万股，占发行后总股本不低于10%。公司拟在上海证券交易所上市，发行后总股本不超过40,110万股。公司已就股份锁定期、稳定股价预案、填补回报措施、利润分配政策、风险提示等内容作出详细说明。

主要观点

1. 股份锁定期安排：

   • 控股股东甘忠如及其亲属承诺锁定期36个月。
   • 旭特宏达承诺锁定期36个月。
   • 其他持股5%以上股东承诺锁定期12个月。
   • 公司董事、监事、高级管理人员承诺每年减持不超过持股总数的25%，离职后半年内不得减持。

2. 稳定股价预案：

   • 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，启动股价稳定措施。
   • 实施顺序为：公司回购股份 → 控股股东增持 → 董事及高级管理人员增持。
   • 终止条件为：股价连续10个交易日高于每股净资产。
   • 未能履行承诺将面临公开说明、现金分红截留、薪酬暂扣等约束措施。

3. 填补即期回报措施：

   • 积极实施募投项目，提升产能与研发能力。
   • 加快海外胰岛素制剂注册进程，拓展国际市场。
   • 加强研发投入，提升技术优势。
   • 完善内部控制，优化公司治理结构。

4. 利润分配政策：

   • 坚持重视投资者回报，兼顾公司发展。
   • 可以采取现金、股票或两者结合的方式分配利润。
   • 上市后前三年，每年现金分红不低于可供分配利润的10%，累计不低于年均可分配利润的30%。
   • 滚存利润按发行后新老股东持股比例分配。

5. 风险提示：

   • 主导产品结构单一，面临市场竞争和替代产品风险。
   • 行业政策变动，可能影响经营环境。
   • 药品价格受国家政策影响，存在降价风险。
   • 业务合规风险，涉及经销商和员工的不正当行为。
   • 募集资金投资项目存在实施风险，特别是美国注册上市项目。
   • 税收优惠不可持续风险。
   • 环境保护管理风险。
   • 公司快速发展带来的管理风险和人才流失风险。
   • 经营业绩波动风险。

关键信息

重要承诺与约束措施

• 股份锁定承诺：所有股东及董监高均承诺在锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价，若股价低于发行价则自动延长锁定期。
• 信息披露承诺：公司及所有相关责任主体承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则将依法赔偿投资者损失。
• 未履行承诺的约束措施：
  • 公司及股东需公开说明原因并道歉。
  • 分红截留、薪酬暂扣、更换董事或解聘高管等。
  • 未能履行承诺将面临法律、行政及刑事责任。

公司基本情况

• 公司名称：甘李药业股份有限公司
• 注册资本：36,090万元
• 法定代表人：甘忠如
• 成立日期：1998年6月17日
• 股份公司变更：2012年9月13日整体变更为股份公司
• 住所：北京市通州区漷县镇南凤西一路8号
• 主营业务：胰岛素及相关产品的研发、生产、销售；医疗器械经营与运输

财务与经营情况

• 公司营业收入年化复合增长率：38.27%（2014-2016）
• 净利润年化复合增长率：58.84%（2014-2016）
• 主营业务收入中胰岛素制剂占比高，达96.76%（2017年1-6月）
• 公司重视研发投入，具备世界领先胰岛素生产技术
• 公司已建立符合上市公司要求的公司治理结构

募集资金用途

• 募集资金将用于胰岛素原料及制剂生产、海外市场拓展、临床试验等。
• 募投项目包括：
  • 重组甘精胰岛素产品申请美国注册上市（拟用2.89亿元）
  • 重组赖脯胰岛素产品申请美国注册上市（拟用4.15亿元）

总结

甘李药业股份有限公司作为一家专注于胰岛素研发、生产及销售的高新技术企业，拟通过首次公开发行A股股票募集资金，以支持公司产能扩张、市场拓展及研发创新。公司已制定详细的股份锁定期安排、稳定股价预案、填补回报措施及利润分配政策，并对可能面临的各项风险进行了充分提示。公司及所有相关责任主体均作出严格承诺，若未履行将面临公开道歉、分红截留、薪酬暂扣等约束措施，确保投资者权益。