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家居消费品牌化系列报告三：从全屋定制到全屋整装

核心内容

1. 家装市场概况

• 我国家装市场规模超万亿，预计2022年达到3323.90亿元，年复合增长率显著。
• 家装市场正从新房销售向存量房翻新和改善型需求转变，二手住宅销售占比从33.5%增长至36.0%，预计2022年将达39.9%。
• 房屋租赁市场发展迅速，2012-2017年CAGR为17.1%，成为家装市场的重要推动力。

2. 家装市场格局

• 家装市场呈现“大行业，小企业”的格局，CR50仅为1.2%，行业高度分散。
• 主要参与者包括传统家装公司、互联网家装公司和相关行业延伸公司。
• 一体化家装公司、品牌商、游击队构成家装企业三大梯队。

3. 家装行业竞争焦点

• 家装行业竞争集中在产品、渠道和管控三个层面。
• 产品方面，注重主辅材质量、设计与施工服务。
• 渠道方面，传统家装公司依靠本地市场优势，互联网家装公司则通过线上平台获取流量。
• 管控方面，施工流程标准化、施工节点监控和售后服务体系是提升客户粘性的关键。

4. 互联网家装的崛起

• 互联网家装分为平台类、垂直类和特性类三类，其中赋能类平台如土巴兔、尚品宅配整装云崭露头角。
• 赋能类平台通过S2B2C模式，为中小家装企业提供信息化支持，提升其服务能力和运营效率。

5. 整装成为家装新风口

• 整装提供从设计、主辅材、施工到产品安装的一站式服务，实现拎包入住。
• 整装模式解决了传统家装模式的非标准化、成本高、售后难等问题。
• 整装分为标准化整装和个性化整装两种，目前主流为“标准化硬装+个性化定制家具+一体化软装”的融合模式。

6. 家装产业链中的流量争夺

• 整装是家装产业链上各方争夺流量的重要入口，家装公司、定制家具厂商和房地产开发商为主要参与者。
• 通过整装，定制家具厂商能够掌握流量和设计主导权，推动品牌升级和市场拓展。

主要观点

• 家装市场增长潜力大：家装行业作为后房地产周期行业，受房地产市场影响较大，但随着消费升级和政策推动，市场增长较为稳定。
• 整装是家装行业未来趋势：整装模式通过标准化、一站式采购和售后便捷等优势，成为家装行业的下一个风口。
• 互联网家装冲击传统市场：互联网家装平台通过流量获取和信息化支持，对传统家装公司造成冲击，推动行业整合。
• 定制家具厂商具备整装优势：定制家具厂商在信息化、供应链整合和产品设计方面具备较强实力，能够有效切入整装市场。

关键信息

• 家装市场规模：2017年达2303.50亿元，预计2022年增长至3323.90亿元。
• 整装模式：整装为服务型输出，提供一站式解决方案，包括设计、主辅材、施工和产品安装。
• 整装业务模式：整装主要分为标准化整装和个性化整装，现阶段融合模式更受欢迎。
• 整装平台代表：
  • 尚品宅配HOMKOO整装云：采用S2B2C模式，拥有四大系统（3D智能整装销售设计系统、建筑级虚拟装修系统、中央计划调度系统、供应链管理系统），具备强大的供应链支持和信息化能力。
  • 欧派星居整装大家居：依托全屋定制mall，推出整装套餐，联合知名厂商，提供一站式家居服务。
• 整装优势：整装模式可提升客单价、实现规模效应、优化供应链管理、提升设计与施工效率。

风险提示

• 宏观经济不振：若宏观经济下滑，家装市场需求可能受到冲击。
• 行业格局变化：随着市场集中度提升，小企业可能被逐步淘汰，行业格局发生重大变化。

企业案例分析

• 尚品宅配HOMKOO整装云：

  • 提供4大系统，实现设计、施工、供应链和运营的高效支持。
  • 与多个一线品牌合作，实现F2C直供，降低采购成本。
  • 拥有500多家会员装企，具备较强的市场影响力。

• 欧派星居整装大家居：

  • 依托全屋定制mall，提供多种整装套餐。
  • 与知名厂商如林内、欧瑞博等合作，提升产品品质和品牌影响力。
  • 通过联营、招商和切入整装包等方式，拓展市场。

结论

整装模式是家装行业未来发展的关键方向，其融合标准化与个性化，能够提升家装效率、降低成本、增强客户体验。定制家具厂商在整装市场具备较强优势，能够有效整合供应链和设计资源，推动家装行业向更高质量、更高效能的方向发展。然而，家装市场仍面临宏观经济波动、行业集中度提升等风险，需持续关注市场变化。