20230206-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结（2023-02-06）

核心内容概览

本报告汇总了2023年2月3日当周A股市场的流动性变化情况，涵盖了ETF资金流动、北向资金流向、基金增量资金配置、融资融券动态、股票回购资金及产业资本增减持等多个维度，旨在为投资者提供市场资金动向的参考。

主要观点

1. ETF资金流动情况

• 资金净流入：上周有197只ETF出现资金净流入，总金额达19.66亿元（金融类）至9.09亿元（半导体芯片类）不等。
• 资金净流出：379只ETF出现资金净流出，其中南方中证500ETF流出19.62亿元，华泰柏瑞沪深300ETF流出18.42亿元。
• 行业表现：从ETF的平均涨跌幅来看，国际宽基涨幅最高，为5.03%，而金融类ETF平均跌幅最大，为**-2.15%**。

2. 北向资金流向

• 净流入行业：电力设备及新能源行业净流入101.23亿元，汽车行业净流入42.55亿元，非银行金融净流入42.46亿元。
• 净流出行业：电力及公用事业净流出16.58亿元，通信行业净流出12.34亿元，煤炭行业净流出10.27亿元。
• 趋势：北向资金作为“聪明钱”，在市场低点时往往表现出较强的配置意愿。

3. 基金增量资金配置

• 预计增量资金：随着基金的成立和建仓，预计未来将为多个行业带来增量资金，其中电力设备及新能源行业预计获得34亿元，医药行业33亿元，电力及公用事业行业20亿元，有色金属行业16亿元。
• 基金类型：主动权益类基金和指数型基金均被纳入统计，分析依据包括基金经理持仓及成分股调整。

4. 融资融券动态

• 融资融券余额：截至2023-02-03，沪深两市融资融券余额为15518亿元，环比增长2.68%。
• 融资买入：主要集中在电子（363.26亿元）、电力设备及新能源（339.26亿元）、计算机（334.10亿元）等行业。
• 融券卖出：主要集中在电子（27.03亿元）、医药（23.56亿元）、计算机（17.68亿元）等行业。

5. 股票回购资金跟踪

• 实施金额：上周A股股票回购实施金额为21.94亿元，环比增加20.99亿元。
• 剩余回购金额：预计市场最多还有404.68亿元未完成的股票回购金额。
• 行业分布：当前实施金额较多的行业为农林牧渔（4.39亿元）、电子（2.71亿元）、汽车（2.32亿元）；预计后续回购金额较多的行业为机械（50.70亿元）、医药（41.12亿元）、基础化工（40.10亿元）。

6. 产业资本增减持

• 增持金额：上周产业资本增持67.09亿元，其中银行行业增持59.35亿元，电力设备及新能源行业增持3.88亿元，电子行业增持1.41亿元。
• 减持金额：医药行业减持23.98亿元，基础化工行业减持18.23亿元，电子行业减持14.17亿元。
• 净减持：整体净减持42.70亿元，较上上周净减持119.79亿元有所改善。

关键信息汇总

风险提示

本报告为市场统计信息，不构成投资建议。投资者需结合自身情况独立判断，并考虑法律、商业、财务及税务等方面的专业意见。

分析师信息

• 吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 韩乾
  SAC执业证书编号：S1110522100001
  邮箱：hanqian@tfzq.com

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