云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年10月23日报送）

报告摘要

云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

云南健之佳健康连锁店股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行后总股本不超过5,300万股，公开发行股数不超过1,325万股，流通股比例不低于25%。公司计划在上海证券交易所上市。

主要观点

一、股份锁定承诺

实际控制人蓝波、舒畅：
- 上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份。
- 锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价。
- 若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 若担任公司董事、监事或高管，任职期间每年转让不超过25%，离职后半年内不转让。
控股股东畅思行：
- 上市后36个月内不转让其持有的股份。
- 锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价。
- 若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
内部董事、监事及高管：
- 上市后36个月内不转让其持有的股份。
- 任职期间每年转让不超过25%，离职后半年内不转让。
- 锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价。
- 若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
外部董事、监事：
- 上市后12个月内不转让其持有的股份。
- 任职期间每年转让不超过25%，离职后半年内不转让。
- 锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价。
- 若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
员工持股合伙企业及其他内部员工股东：
- 上市后36个月内不转让其持有的股份。
- 锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价。
- 若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
其他股东：
- 上市后12个月内不转让其持有的股份。

二、未分配利润处理

发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。

三、股利分配政策与现金分红比例

分配形式：现金、股票或两者结合。
现金分红条件：
- 当年可分配利润为正值。
- 外部审计机构出具标准无保留意见。
现金分红比例：
- 不低于当年可分配利润的20%。
- 成熟期无重大资金支出安排时，不低于80%。
- 成熟期有重大资金支出安排时，不低于40%。
- 成长期有重大资金支出安排时，不低于20%。
决策机制：董事会拟定预案，经三分之二以上独立董事审议通过后提交股东大会审议，需过半数通过。
修改机制：若需调整分红政策，需董事会提出并经股东大会审议，需2/3以上表决权通过。

四、稳定公司股价预案

有效期：自公司股票上市之日起三年内有效。
启动条件：若公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产。
具体措施：
- 公司回购股份：价格不高于每股净资产，数量不低于2%，资金总额不超过上一会计年度净利润的20%。
- 实际控制人增持：价格不高于每股净资产，资金金额不少于其上一年度分红的10%。
- 董事及高管增持：价格不高于每股净资产，资金不少于其上一年度税后薪酬的10%。
终止情形：
- 股价连续10个交易日高于每股净资产。
- 股权分布不符合上市条件。
约束措施：
- 若未履行承诺，需公开说明原因并道歉。
- 未履行承诺导致投资者损失的，需依法赔偿。
- 董事、高管未履行承诺的，可暂停其薪酬发放，直至履行义务。