云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年6月21日报送_397页_6mb

报告摘要

云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行人民币普通股（A股），发行后总股本不超过5,300万股，公开发行股数不超过1,325万股，流通股比例不低于25%。本次发行由红塔证券股份有限公司担任保荐人和主承销商，招股说明书签署日期为2019年【】月【】日。公司本次发行尚未获得中国证监会核准，本招股说明书（申报稿）仅用于预先披露，不具有法律效力。

主要观点

1. 股份锁定承诺

公司实际控制人、控股股东及部分股东对股份锁定期作出承诺，以保障公司稳定发展和投资者利益：

实际控制人蓝波、舒畅：锁定期36个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
控股股东畅思行：锁定期36个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
其他股东（包括部分员工及合伙人）：锁定期12个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
内部董事、监事及高管：锁定期12个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
外部董事王雁萍：锁定期12个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。

2. 股利分配政策

公司制定了稳定的股利分配政策，以提高对投资者的回报：

利润分配形式：包括现金、股票或两者结合。
现金分红条件：公司当年可分配利润为正值，且外部审计机构出具无保留意见的审计报告。
现金分红比例：
- 成熟期无重大资金支出：不低于80%。
- 成熟期有重大资金支出：不低于40%。
- 成长期有重大资金支出：不低于20%。
决策机制：董事会拟定利润分配预案，经三分之二以上独立董事审议通过后提交股东大会审议，需过半数通过。
调整机制：若因不可抗力或经营状况变化需调整分红政策，须经董事会和股东大会审议，且应提供网络投票方式。

3. 稳定公司股价预案

公司制定了三年内稳定股价的措施，包括：

公司回购股份：回购价格不高于公告日前最近一期每股净资产，回购数量不低于2%，回购资金不超过上一年度净利润的20%。
实际控制人增持：增持价格不高于公告日前每股净资产，资金不少于其上一年度分红的10%。
董事及高管增持：增持价格不高于公告日前每股净资产，资金不少于其上一年度税后薪酬的10%。
稳定股价的终止情形：若公司股价连续10个交易日高于每股净资产，或继续回购、增持导致股权结构不符合上市条件，则视为稳定股价措施完成。
未能履行的约束措施：
- 若公司未履行回购义务，应说明原因并承担相应责任。
- 若实际控制人、董事或高管未履行增持义务，公司有权扣留其现金分红或扣减薪酬，严重者可更换或解聘相关人员。