20210705-天风证券-计算机行业点评_重申看好_泛安全_迎接事件和Q3业绩双催化_2页_275kb

计算机行业研究报告总结

核心内容

本报告发布于2021年7月5日，主要围绕“滴滴出行”App被下架事件，分析其对网络安全与信创行业的影响，并重申对“泛安全”领域的看好。

主要观点

1. 监管力度加强，数据安全成为焦点

• “滴滴出行”App因违规收集用户个人信息被国家网信办通报并下架，标志着网络安全监管力度的显著增强。
• 此次事件响应迅速，仅用两天时间完成审查，显示出监管效率的提升。
• 《网络安全审查办法》和《数据安全法》的出台，进一步强化了数据安全领域的监管，尤其关注重要数据和公民个人信息的出境安全风险。

2. 数据安全市场增长可期

• 数据安全市场涵盖多个子类，如数据备份、数据库审计、应用层访问控制等。
• 随着监管加强，市场对数据安全的需求将显著上升，预计未来市场规模将持续扩大。
• 相关厂商如深信服、安恒信息、绿盟科技、奇安信、启明星辰将直接受益。

3. “泛安全”与信创板块迎来双重催化

• 事件催化下，网络安全与信创行业迎来政策与业绩的双重利好。
• 数据安全被列为国家战略，国际形势的不确定性推动了国产替代进程。
• 金融安全被视为国家安全的核心，国际厂商在该领域的垄断地位正逐步被打破。
• 信创厂商如东方通、中国长城、中国软件因政策支持和国产替代趋势而被长期看好。

关键信息

事件背景

• 滴滴出行App被下架，因存在严重违法违规收集使用个人信息问题。
• 审查流程迅速，仅用两天时间完成，显示监管效率提升。

政策背景

• 《网络安全审查办法》于2020年4月27日发布，要求重要行业采购网络产品时进行安全审查。
• 《数据安全法》于2021年6月10日通过，将于9月1日实施，进一步强化数据安全监管。

市场机会

• 数据安全市场增长迅速，相关厂商有望受益。
• 网络安全与信创板块因政策和业绩双重催化，迎来发展机遇。

建议关注公司

• 网络安全：深信服、安恒信息、绿盟科技、奇安信、启明星辰
• 密码：信安世纪、格尔软件、吉大正元
• 信创：东方通、中国长城、中国软件

风险提示

• 宏观经济不景气
• 政策落地不及预期
• 下游行业需求不及预期

投资评级

作者信息

• 缪欣君，天风证券分析师
• SAC执业证书编号：S1110517080003
• 邮箱：miaoxinjun@tfzq.com

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特别声明

• 报告中提及公司可能为天风证券提供金融服务，存在潜在利益冲突。
• 报告仅供参考，不构成投资建议。

总结

此次“滴滴出行”App被下架事件是数据安全监管加强的标志性事件，推动了网络安全与信创行业的发展。随着《数据安全法》的实施和《网络安全审查办法》的严格执行，数据安全市场将快速增长，相关企业将迎来更多机会。建议投资者关注网络安全、密码及信创领域的龙头企业，如深信服、安恒信息、东方通等。同时，需注意宏观经济、政策落地及下游需求等风险因素。