20210815-国海证券-计算机行业周报_数据安全法_即将落地_关注数据安全及隐私保护_15页_1mb

计算机行业周报总结

核心内容

本报告分析了2021年8月15日计算机行业的整体表现及重点动态，指出《数据安全法》即将落地对行业的影响，并推荐投资者关注相关领域的发展机会。

主要观点

• 行业表现：上周计算机板块（中信分类）下跌0.71%，跑输沪深300指数（上涨0.50%），涨幅排名在30个行业中位列第26位。
• 政策动向：工信部召开重点互联网企业座谈会，要求企业贯彻《数据安全法》，该法将于9月1日施行，将推动数据安全及隐私保护产品和服务需求升级。
• 行业前景：2021年计算机行业维持高景气，预计营收和利润将保持较快增长，维持“推荐”评级。
• 重点方向：建议关注数据安全、信创、工业软件、智能汽车、医疗IT、金融科技、电子票据等细分领域。

关键信息

数据安全及隐私保护

• 《数据安全法》的实施将促进数据安全和隐私保护产品及服务需求增长。
• 加密技术作为保障数据安全的关键，将带动密码技术、认证技术、脱敏技术、存储技术等产业链发展。
• 合规与咨询服务产业也将迎来发展机遇。
• 受益企业：易华录、卫士通、奇安信、深信服等。

信创板块

• 信创产业逐步启动，重点关注相关企业。
• 受益企业：福昕软件、中国软件、诚迈科技、中国长城等。

工业软件

• 工业软件板块受到关注，未来增长潜力大。
• 受益企业：中望软件、霍莱沃、用友网络、鼎捷软件、能科股份等。

智能汽车

• 智能汽车领域关注重点在于数据安全和存储要求。
• 受益企业：中科创达、锐明技术、四维图新等。

医疗IT

• 医疗IT领域受到数据安全政策影响，将受益于数据有序流动。
• 受益企业：健麾信息、易联众、卫宁健康等。

金融科技

• 金融科技领域受政策利好，相关企业受益。
• 受益企业：东方财富、恒生电子、高伟达、宇信科技等。

电子票据

• 电子票据行业将受益于数据安全政策推动。
• 受益企业：博思软件、东港股份等。

重点关注公司及盈利预测

风险提示

• 相关产业政策不明确
• 市场竞争加剧
• 项目实施进展不达预期
• 重点公司业绩不达预期

本周重要公司公告

业绩报告

• 超图软件：上半年营收增长19.25%，净利润增长33.13%
• 千方科技：上半年营收增长11.04%，净利润增长6.95%
• 天源迪科：营收增长25.07%，净利润增长43.70%
• 南天信息：营收增长24.65%，净利润增长159.90%
• 奇安信：营收增长44.54%，净利润减少33.17%
• 启明星辰：营收增长60.61%，净利润减少401.92%
• 科大国创：营收减少16.30%，净利润增长41.55%
• 柏楚电子：营收增长111.45%，净利润增长112.71%
• 科蓝软件：营收增长21.29%，净利润减少23.38%
• 赢时胜：营收增长19.04%，净利润增长280.12%
• 海峡创新：营收增长232.44%，净利润增长114.55%
• 汉邦高科：营收增长177.90%，净利润减少159.22%

增减持

• 中科创达：股东拟减持不超过650万股
• 汇金股份：股东拟减持不超过18,186,703股
• 兆日科技：控股股东及实际控制人拟减持合计不超过672万股
• GQY视讯：股东拟减持不超过4,314,000股
• 东软集团：股东拟减持不超过12,423,702股
• 佳发教育：股东拟减持不超过300万股
• 科创信息：监事拟减持不超过337,874股
• 恒实科技：股东及监事拟减持合计不超过15.08万股

收购重组

• 宝信软件：收购飞马智科75.73%股份
• 中海达：收购控股子公司40%股权
• 电科数字：收购柏飞电子100%股权

重大合同

• 美亚柏科：与中国电子工程设计院签署施工合同，金额1,047.88万元
• 浩云科技：与广州市小雨嘀嗒大数据技术有限公司签订物业租赁合同，金额262.86万元

股权激励

• 科大讯飞：解除限售股份3,638,400股
• 创业惠康：回购注销22.23万股限制性股票
• 东方财富：授予4,500万股限制性股票
• 彩讯股份：授予750万股限制性股票
• 神州数码：注销部分股票期权
• 信雅达：授予3,774.42万股限制性股票
• 东方通：行权538.56万份股票期权
• 千方科技：授予1,962.70万股限制性股票

行业动态

5G

• 中国移动上半年营收增长13.8%，5G用户突破2.5亿户
• 7月国内手机出货量增长28.6%，5G手机占比达79.6%
• 中国电信5G建设进度稍慢，因芯片供应短缺，预计下半年加快

芯片

• 中芯国际股东减持套现1.74亿元
• 工信部前部长李毅中支持华为自建芯片生产线

云计算

• IDC预测2025年公有云IaaS和PaaS收入将突破4000亿美元
• 美国国家安全局授予亚马逊云服务100亿美元云计算合同

人工智能

• IDC预测2021年全球企业AI解决方案支出将达3420亿美元

物联网

• 高通发布《5G&AIoT应用案例集》，推动5G物联网生态发展

工业互联网

• 百度增资环保工业互联网公司iReadyIT
• IDC预测工业互联网市场未来几年将呈现爆发式增长

智能汽车

• 工信部要求智能汽车在境内存储重要数据
• 特斯拉中国交付量环比下降69%，受芯片供应影响

区块链

• PayPal旗下Venmo推出新功能，允许将现金返还转换为加密货币

IT信息化

• 京东关联公司成立互联网医院公司，经营范围含医疗服务等

信息安全

• 新华三与阿里云达成战略合作，共建云上云下网络
• 疫后医疗数据泄露加剧，全国医疗机构网络信息安全管理办法将出台