20140324-信达证券-融资融券周报-数据版_19页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2014年3月17日至2021年3月21日的融资融券周报，重点分析了市场融资融券的总体情况、行业与个股表现、资金流向、交易异动及定向增发和大宗交易等数据。

主要观点

市场整体趋势：上周市场融资融券总额为3912.68亿元，周环比增长1.31%。其中融资余额为3888.12亿元，周环比增长1.38%；融券余额为24.55亿元，周环比下降8.99%。净融资额环比大幅增加，而净融券额为负值，表明市场整体偏于做多。
行业表现：
- 融资余额增长率：相对看多行业包括汽车、纺织服装、化工、电气设备、建筑材料等。
- 融券余额增长率：相对看空行业包括轻工制造、建筑装饰、建筑材料、综合、房地产等。
- 融资买入额增长率：相对看多行业包括建筑材料、轻工制造、房地产、机械设备、交通运输等。
- 融券卖出额增长率：相对看空行业包括轻工制造、交通运输、建筑材料、公用事业、机械设备等。
个股表现：
- 融资表现：融资余额占比最高的股票包括宁波建工（20.67%）、燃控科技（18.64%）、博瑞传播（18.59%）等；融资买入额环比增长率最高的股票包括沧州大化（731.48%）、新和成（525.12%）、海信电器（468.63%）等。
- 融券表现：融券余额占比最高的股票包括新华保险（0.15%）、郑煤机（0.10%）、金地集团（0.10%）等；融券卖出额环比增长率最高的股票包括盛和资源（9448.44%）、景兴纸业（4016.17%）、国栋建设（1999.61%）等。

关键信息

1. 融资融券市场数据

融资余额：3888.12亿元，周环比增长1.38%
融券余额：24.55亿元，周环比下降8.99%
净融资额：环比大幅增加
净融券额：为负值，表明市场偏多

2. 行业分析

融资余额占比：反映市场多方对各行业或股票未来表现的看法，占比越高，看多情绪越强。
融资余额环比增长率：反映多方对行业看法的转变，增长率越高，看多情绪越强。
融券余额占比：反映空方对各行业或股票未来表现的看法，占比越高，看空情绪越强。
融券余额环比增长率：反映空方对行业看法的转变，增长率越高，看空情绪越强。

3. 个股分析

融资余额占比前20名：包括宁波建工、燃控科技、博瑞传播等。
融资买入额环比增长率前20名：包括沧州大化、新和成、海信电器等。
融券余额占比前20名：包括新华保险、郑煤机、金地集团等。
融券卖出额环比增长率前20名：包括盛和资源、景兴纸业、国栋建设等。

4. 资金流向与交易异动

资金流入率前20名：包括宁波建工、顺发恒业、联化科技等。
资金流出率前20名：包括新华保险、盛和资源、景兴纸业等。
量比前20名：包括顺发恒业、沧州大化、华策影视等。
振幅前20名：包括盛和资源、景兴纸业、国栋建设等。
涨幅偏离前20名：包括顺发恒业、沧州大化、华策影视等。
跌幅偏离前20名：包括新华保险、盛和资源、景兴纸业等。
换手率前20名：包括盛和资源、景兴纸业、国栋建设等。

5. 定向增发与大宗交易情况

未来一个月待解禁定向增发股票：
- 浙报传媒：增发日期2013/4/24，增发价格13.90元，增发量1.64亿股，大股东认购比例10.94%
- 均胜电子：增发日期2013/4/17，增发价格8.53元，增发量0.57亿股，大股东认购比例0.00%
- 金瑞科技：增发日期2013/4/3，增发价格11.48元，增发量0.35亿股，大股东认购比例12.35%
- 上港集团：增发日期2011/4/9，增发价格4.49元，增发量17.64亿股，大股东认购比例100.00%
过去一个月已实施定向增发股票：
- 中航投资：增发日期2014/3/20，增发价格14.54元，增发量3.44亿股，解禁日期2015/3/19
- 国药一致：增发日期2014/3/20，增发价格26.07元，增发量0.74亿股，解禁日期2017/3/21
- 许继电气：增发日期2014/3/18，增发价格13.20元，增发量0.34亿股，解禁日期2017/3/20
- 中国医药：增发日期2014/3/18，增发价格20.29元，增发量0.49亿股，解禁日期2015/3/16
上周大宗交易情况：
- 国元证券：交易价格8.62元，前收盘价8.57元，折价率0.58%，交易量230万股
- 盛屯矿业：交易价格7.90元，前收盘价8.32元，折价率-5.05%，交易量1586万股
- 中国石油：交易价格7.56元，前收盘价7.58元，折价率-0.26%，交易量664万股
- 康得新：交易价格18.23元，前收盘价20.25元，折价率-9.98%，交易量96万股
- 正和股份：交易价格10.24元，前收盘价11.38元，折价率-10.02%，交易量455万股