机械行业月报：制造业PMI小幅回升，工程机械行业表现良好-20230703-长城证券-18页_923kb

报告摘要

机械行业总结

核心内容

2023年6月，机械设备行业整体表现良好，涨幅为7.36%，跑赢沪深300指数6.20个百分点，排名申万行业指数第4位。中国制造业采购经理指数（PMI）为49%，较上月增长0.2个百分点，显示行业保持扩张态势。机械概念板块中，18个行业录得涨幅，1个行业录得跌幅，其中工程机械器件行业涨幅显著，达17.15%。

主要观点

行业整体表现：机械设备行业本月表现优于沪深300指数，行业个股中部分表现强势，如昊志机电涨幅达87.45%，而同飞股份则出现大幅下跌，跌幅达40.82%。
细分板块表现：
- 光伏设备：分布式光伏装机量首次超过集中式，光伏产品出口金额持续增长，光伏设备行业表现强劲。
- 锂电设备：新能源汽车产销增长显著，带动锂电设备需求，预计未来增长持续。
- 核电设备：我国在运和在建核电机组数量均居全球前列，核电装机容量稳步提升。
- 碳纤维：国产碳纤维需求增长速度快于进口，预计未来三年内国产碳纤维将超过进口量。
- 半导体设备：全球半导体市场规模持续增长，我国市场占有率稳定，国内晶圆厂扩产带动设备需求。
- 机器人：机器人行业处于上升期，自动化技术广泛应用，工业机器人产量持续增长。
- 检测行业：随着新能源汽车等新兴领域需求增加，检测行业将迎来发展机遇。

关键信息

重点公司动态

帝尔激光：与客户A签订设备采购合同，合同金额达66,518.58万元，累计合同金额占公司2022年度主营业务收入的73.72%。
奥特维：控股子公司与青海晶科能源签订大尺寸单晶炉采购合同，金额约4.8亿元。
蓝晓科技：与HANACOLLA签订3000吨电池级碳酸锂提锂装置销售合同，金额为2,500万美元。

行业数据

光伏设备：
- 2021年分布式光伏新增装机量首次超过集中式。
- 截至2023年一季度，分布式光伏装机达1.76亿千瓦，集中式达2.49亿千瓦。
- 光伏产品出口金额自2017年至2021年增长显著，CAGR为17.33%。
锂电设备：
- 2023年5月新能源汽车产销分别为71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53.00%和60.40%。
- 动力电池产量和装机量同比分别增长58.96%和43.46%。
核电设备：
- 截至2023年5月，新增核电装机容量为119万千瓦。
- 我国在运核电机组54台，总装机容量55805.74MWe；在建核电机组23台，总装机容量约18741MWe。
- 2022年核电发电量达4177.8亿度，减少标准煤燃烧近1.2亿吨。
碳纤维：
- 2023年5月碳纤维进口金额0.14亿美元，环比减少3.98%；累计进口7.30亿美元，环比增长23.10%。
- 2021年国产碳纤维需求同比增长58.11%，预计未来三年内国产碳纤维将超过进口量。
半导体设备：
- 全球半导体市场规模自2017年至2021年增长显著，CAGR为7.76%。
- 我国半导体市场销售额在全球占比近五年内保持在31%~35%之间，2023年有所下滑。
机器人：
- 全球工业机器人和特种机器人市场规模预计在2024年分别达到230亿美元和140亿美元。
- 我国工业机器人单月产量同比增长9.72%，累计产量同比增长9.68%。
检测行业：
- 2021年检验检测市场规模达3853亿元，同比增长11.9%。
- 新兴领域如新能源汽车推动检测需求增长，大型检测机构有望占据更大市场份额。