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主动股基仓位上周下调，8家公司上报中证生物育种主题基金

核心内容

本周（2022/5/9-2022/5/13）A股主要宽基指数全线翻红，其中科创50、创业板指和中证500涨幅靠前，分别为7.28%、5.04%和4.19%。汽车行业领涨，而煤炭、建筑等板块录得正收益。同时，不同期限国债到期收益率上行，期限利差走阔。

主要观点

• 股票市场：主要宽基指数表现积极，成长板块超跌反弹，汽车、综合、电力设备及新能源、电子等行业涨幅靠前。
• 债券市场：国债收益率上行，信用债方面，AAA级企业债期限利差继续扩大。
• 基金市场表现：权益类基金止跌领涨，转债债基和纯债债基小幅收涨，QDII和另类投资基金指数表现不佳。
• 主动股基仓位：股票型、混合型和灵活配置型基金的仓位分别下降至87.10%、81.49%和60.65%，处于历史百分位点38%、50%和83%。
• 新成立基金：本周新成立基金21只，募集总金额291.08亿元，同业存单指数基金受追捧，权益类基金募集规模低迷。
• 新申报基金：8家公司申报中证生物育种主题基金，包括南方、华安、华泰柏瑞、广发、富国、国泰、天弘和华夏。
• ETF和LOF基金折溢价：美股类产品大幅溢价，港股市场产品份额继续上行。

关键信息

基金市场表现回顾

• 权益类基金：本周止跌回升，普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金中位数收益率分别为3.41%、3.03%和2.11%。
• 债券型基金：本周小幅收涨，纯债型和混合债券型基金中位数收益率分别为0.16%和0.54%。
• QDII基金：QDII权益型、债券型和另类投资型基金中位数收益率分别为-1.35%、1.15%和-2.28%。
• 量化公募基金：主动量化型、增强指数型和量化对冲型基金中位数收益率分别为2.79%、2.92%和0.21%。

新成立基金

• 募集金额：本周新成立基金共募集291.08亿元。
• 热门产品：华夏、中金和兴银三家基金管理人发行的同业存单指数7天持有基金募集份额最大，分别为99.82亿、36.57亿和33.25亿元。
• 权益类基金：信达澳银远见价值A、招商品质领航A等募集金额靠前。

新申报基金

• 申报数量：本周共上报43只基金，包括14只ETF、5只FOF、1只QDII、1只股票指数、1只联接、8只普通混合、5只其他债券、1只债券指数、4只中短债和3只定开债。
• 主题基金：8家公司申报中证生物育种主题交易型开放式指数基金。

新上市基金

• 下周上市产品：3只，分别为华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF、汇添富中证全指医疗器械ETF和汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF。

ETF和LOF基金折溢价情况

• 美股类产品：标普500、纳指ETF等产品溢价升高。
• 港股市场产品：H股ETF、恒生ETF等产品份额继续上行。

基金组合表现回顾

• 逆向进取组合：本周回报为+0.52%。
• 风险再平衡组合：本周回报为+0.42%。
• 结构化风险平价组合：本周回报为+0.36%。

风险提示

• 市场环境出现巨大变化可能导致模型失效。
• 基金过往业绩不预示未来表现，也不构成投资建议。

总结

本周A股市场整体表现积极，主要宽基指数全线翻红，成长板块反弹，汽车等行业涨幅靠前。债券市场方面，国债收益率上行，信用债利差走阔。基金市场中，权益类基金止跌回升，转债债基和纯债债基小幅收涨，QDII和另类投资基金表现不佳。主动股基仓位有所下调，而同业存单指数基金受市场追捧。8家公司申报中证生物育种主题基金，显示市场对这一主题的关注度上升。下周将有3只ETF产品上市，包括华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF、汇添富中证全指医疗器械ETF和汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF。QDII类产品中，美股类产品溢价升高，港股市场产品份额继续上行。基金组合方面，逆向进取、风险再平衡和结构化风险平价组合均取得正收益。