20170801-富邦证券-海外债标的参考报价-美元计价（USD）_14页_436kb

債券資料總結（2017/8/1）

核心內容概述

此文檔提供了2017年8月1日多筆債券的詳細資料，包括發行人、信用評級、票息、殖利率、存續期間、參考報價及可回購資訊。這些債券主要以美元計價，發行日與到期日均在2012年至2025年之間，距到期年期在5.1至8.2年不等。債券類型以優先無擔保與次順位為主，部分債券具有可回購（CALLABLE）特性。

主要觀點

1. 債券發行人

• 美國銀行、摩根大通銀行、花旗集團、渣打集團、高盛證券、摩根士丹利、蘋果公司、美光科技、威騰電子、蘇格蘭皇家銀行、富國銀行、AT&T公司、阿里巴巴、德意志銀行、法國興業銀行、荷蘭合作銀行、德國商業銀行、英特爾、軟銀、法國巴黎銀行、惠普企業公司、可口可樂、艾克索美孚、盤谷銀行、Allergan Funding Ltd、聯合健康集團、美國時代華納等。

2. 信用評級

• 標普：主要為BBB+、BBB、AA+、AAA、BB+、BB、BBB-、BBB/-等。
• 穆迪：主要為Baa1、A3、Ba2、A1、A2、Baa3等。
• 惠譽：主要為BBB+、A-、BBB、A+、A等。
• 多數債券評級為BBB或AA+，表示中高信用風險。

3. 債券特性

• 付息頻率：多數債券為每半年付息一次（付息頻率為2）。
• 票息：範圍從2.5%至10.5%不等，反映發行人的融資成本。
• 殖利率：範圍從1.80%至7.25%不等，顯示市場對該債券的評估。
• 存續期間：多數債券的存續期間在5.1至8.2年之間。
• 參考報價：多數債券報價在100至119.73之間，部分債券報價較低（如95.40、98.16）。
• 可回購：部分債券標註為Y（可回購），部分為N（不可回購），表示發行人有權在特定條件下回購債券。

關鍵資訊

配息條件

債券回購資訊

• 部分債券具有回購（CALLABLE）特性，表示發行人可以在特定條件下提前回購債券。
• 回購利率：部分債券有明確的下一回購利率（如2.30%、2.67%、3.65%等）。
• 回購日：部分債券有明確的下一回購日（如2022/7/1、2022/12/17、2023/3/1等）。
• 提前回購供償：部分債券有提前回購供償資訊（如20、30、45等）。

總結

• 文檔主要展示的是美元計價的企業債券資料。
• 債券評級以BBB及**AA+**為主，顯示中高信用風險。
• 債券存續期間長度不一，從5.1年至8.2年。
• 可回購特性在部分債券中出現，表示發行人有權提前回購。
• 參考報價多數在100以上，部分較低，反映市場對債券的評估。
• **最低投資面額(A)**為100,000至250,000美元，顯示不同債券的投資門檻。

以上總結涵蓋了文檔中的主要債券資料與回購資訊，供投資者與財務分析者參考。