20180808-富邦证券-海外债标的参考报价-美元计价（USD）_8页_401kb

报告摘要

債券資料總覽（2018/8/7）

核心內容

本文件整理了2018年8月7日多筆債券的詳細資料，包括發行資訊、評級、票息、殖利率、參考報價、價格變動率以及回購相關資訊。所有債券以美元計價，且多為優先無擔保或次順位債券。債券的發行日與到期日分布於2014年至2035年之間，存續期間長短不一，部分債券已接近到期日。

主要觀點

債券發行人多樣化：包括知名企業如蘋果公司、富國銀行、摩根大通銀行、花旗集團、AT&T公司等，也有國際機構如瑞士信貸集團、法國興業銀行等。
評級分布廣泛：從高評級（如AA+、A）到中低評級（如BBB、BB）均有，顯示不同發行人的信用風險。
付息頻率為每半年一次：所有債券的付息頻率均為2，即每半年付息一次。
票息與殖利率差異：票息與殖利率不完全一致，部分債券票息高於殖利率，部分則低於，反映市場對債券的評估與發行時的市場環境。
參考報價接近面額：大多數債券的參考報價在95至116之間，部分接近100，顯示市場對這些債券的接受程度。
價格變動率：5日、1個月、3個月的變動率有正有負，反映近期市場波動。
回購機制：部分債券提供回購選擇，部分則不提供，顯示發行人的靈活性。

關鍵資訊總結

債券發行人	ISIN	標普	穆迪	惠譽	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年期	參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	可購回	下一回回購利率	下次回購日	提前回購債償	債券額位	最低投資面額(A)	下一次付息日	前次暴息	利息天數
蘋果公司	US037833DH03	AA+	Aa1	-	1.8	1.28	1.24	2017/11/13	2019/11/13	1.3	100.65	0.08	0.03	0.14	N	-	-	-	5	優先無擔保	100,000	2018/11/13	430
富邦銀行(香港)	XS0561639211	BBB	-	-	6.125	3.37	2.13	2010/11/30	2020/11/30	2.3	106.05	0.15	-0.19	-0.50	N	-	-	-	-	次順位	100,000	2018/11/30	1,174
瑞士信貸集團融資(根西島)	US225433AK71	BBB+	Baa2	A-	3.125	2.72	2.23	2016/7/5	2020/12/10	2.3	100.90	0.13	0.00	-0.27	N	-	-	-	-	優先無擔保	250,000	2018/9/30	1,281
戴爾國際有限責任公司/EMC公司	USU2526DAG44	BB	Ba2	BB+	5.875	4.25	0.04	2016/6/22	2021/6/15	2.9	104.30	0.11	0.78	-0.31	Y	(30.25)	2018/8/22	102.9	50	優先無擔保	100,000	2018/12/15	882
汇丰控股	US404280AN99	A	A2	AA-	4	3.01	3.33	2012/3/30	2022/3/30	3.6	103.40	0.27	0.23	-0.06	N	-	-	-	-	優先無擔保	100,000	2018/9/30	1,434
軟銀	XS1266660635	BB+	Ba1	-	5.375	4.10	3.36	2015/7/28	2022/7/30	4.0	104.64	0.32	1.07	1.34	Y	4.02	2022/4/30	100	50	優先無擔保	200,000	2019/1/30	269
渣打集團	XS0874014722	BBB-	Baa1	A-	3.95	3.94	4.01	2013/1/11	2023/1/11	4.4	100.03	0.46	0.11	-0.29	N	-	-	-	-	次順位	200,000	2019/1/11	615
蘋果公司	US037833DE71	AA+	Aa1	-	2.4	2.70	4.16	2017/11/13	2023/1/13	4.4	98.77	0.39	0.28	0.57	Y	2.70	2022/12/13	100	10	優先無擔保	100,000	2019/1/13	174
富國銀行	US949746SK86	A-	A2	A+	3.069	3.13	4.13	2017/1/24	2023/1/24	4.5	99.75	0.48	0.54	0.82	Y	3.14	2022/1/24	100	15	優先無擔保	100,000	2019/1/24	128
三菱UFJ金融集團公司	US606822AT15	A-	A1	A	3.455	3.29	4.13	2018/3/2	2023/3/2	4.6	100.70	0.22	-0.14	-0.26	N	-	-	-	-	優先無擔保	100,000	2018/9/2	1,507
摩根大通銀行	US46625HJ05	BBB+	Baa1 *+	A+	3.375	3.40	4.30	2013/5/1	2023/5/1	4.7	99.90	0.41	0.29	0.09	N	-	-	-	-	次順位	100,000	2018/11/1	919
三菱UFJ金融集團公司	US606822BA15	A-	A1	A	3.761	3.31	4.50	2018/7/26	2023/7/26	5.0	102.07	0.18	-	-	N	-	-	-	-	優先無擔保	100,000	2019/1/26	136
美國國庫債券	US912828VS66	-	Aaa	AAAu	2.5	2.46	4.64	2013/8/15	2023/8/15	5.0	100.17	0.21	-0.35	0.08	N	-	-	-	-	無擔保	100,000	2018/8/15	1,202
德國商業銀行	US20259DAA54	BBB-	Baa3	BBB	8.125	4.39	4.15	2013/9/19	2023/9/19	5.1	116.92	0.58	0.79	-0.55	N	-	-	-	-	次順位	200,000	2018/9/19	6,320
蘇格蘭皇家銀行公開有限公司	US780097AZ42	BB	Baa3	BBB	6	4.32	4.56	2013/12/19	2023/12/19	5.4	107.97	0.52	0.80	0.26	N	-	-	-	-	次順位	100,000	2018/12/19	834
美光科技公司	US595112BC66	BB+	Ba2	WD	5.5	4.52	0.95	2014/7/28	2025/2/1	6.5	105.47	-0.03	0.13	-0.25	Y	2.59	2019/8/1	102.8	50	優先無擔保	100,000	2019/2/1	123
蘋果公司	US037833AZ38	AA+	Aa1	-	2.5	3.09	5.94	2015/2/9	2025/2/9	6.5	96.53	0.41	0.35	1.05	N	-	-	-	-	優先無擔保	100,000	2018/8/9	0
瑞士信貸集團融資(根西島)	US225433AC55	BBB+	Baa2	A-	3.75	3.77	5.74	2016/1/14	2025/3/26	6.6	99.86	0.43	0.85	0.57	N	-	-	-	-	優先無擔保	250,000	2018/9/26	3,464
德意志銀行	US251525AP63	BB+	Ba2	BBB	4.5	5.29	5.55	2015/4/1	2025/4/1	6.7	95.62	0.73	1.91	-2.33	N	-	-	-	-	次願位	200,000	2018/10/1	3,200
法國興業銀行	USF8586CH211	BBB	Baa3	A-	4.25	4.36	5.68	2015/4/14	2025/4/14	6.7	99.36	0.39	1.23	-0.25	N	-	-	-	-	次願位	200,000	2018/10/14	2,716
渣打集團	XS1219971774	BBB-	Baa1	A-	3.2	4.02	5.88	2015/4/17	2025/4/17	6.7	95.22	0.51	0.36	-0.13	N	-	-	-	-	優先無擔保	200,000	2018/10/17	1,992
美國銀行	US06051GFP90	BBB+	Baa2	A	3.95	3.91	5.77	2015/4/21	2025/4/21	6.7	100.25	0.37	0.09	0.74	N	-	-	-	-	次願位	100,000	2018/10/21	1,185
Lamar Funding Ltd	XS1480699641	BB	Baa3	BBB-	3.958	5.50	5.72	2015/5/7	2025/5/7	6.7	91.42	0.14	0.72	2.28	N	-	-	-	-	優先無擔保	200,000	2018/11/7	2,023
軟銀	XS1266660122	BB+	Ba1	-	6	5.11	5.51	2015/7/28	2025/7/30	7.0	105.17	-0.14	0.54	3.91	Y	5.08	2025/4/30	100	50	優先無擔保	200,000	2019/1/30	300
花旗集團	US172967H808	BBB	Baa3	A-	5.5	3.98	5.79	2013/9/13	2025/9/13	7.1	109.31	0.99	0.86	0.65	N	-	-	-	-	次願位	100,000	2018/9/13	2,231
德意志銀行	US25152R2Y86	BBB-	Baa3	BBB+	4.1	4.51	6.30	2016/1/13	2026/1/13	7.4	97.46	0.48	1.85	-0.50	N	-	-	-	-	優先無擔保	100,000	2019/1/13	297
T-Mobile USA Inc	US87264AAP03	BB+/-	Ba2-/-	-	6.5	5.35	2.24	2015/11/5	2026/1/15	7.4	106.98	0.46	1.83	-0.14	Y	4.71	2021/1/15	103.3	50	優先無擔保	100,000	2019/1/15	434
墨西哥石油公司	US71654QBW15	BBB+	Baa3	BBB+	4.5	5.32	6.21	2016/3/22	2026/1/23	7.5	95.00	-0.78	-0.76	-0.50	N	-	-	-	-	優先無擔保	100,000	2019/1/23	200
加拿大皇家銀行	US780082AD52	A-	Baa1	AA-	4.65	3.95	6.29	2016/1/27	2026/1/27	7.5	104.46	0.25	0.86	0.65	N	-	-	-	-	次願位	100,000	2019/1/27	155
AT&T公司	US00206RDQ20	BBB	Baa2	A-	4.125	3.96	6.12	2016/2/9	2026/2/17	7.5	101.04	0.22	0.59	0.39	Y	3.96	2025/11/17	100	35	優先無擔保	100,000	2018/8/17	1,971
花旗集團	US172967KA87	BBB	Baa3	A	4.45	4.11	7.36	2016/3/9	2026/3/9	7.6	102.57	0.96	0.87	0.01	N	-	-	-	-	次願位	100,000	2018/9/9	1,607
軟銀	XS1684384867	BB+	Ba1	-	5.125	5.28	7.05	2018/4/3	2028/4/15	9.7	105.02	0.31	2.54	-	Y	5.56	2028/1/16	100	50	優先無擔保	200,000	2018/10/15	4,375
花旗集團	US172967KU42	BBB	Baa3	A-	4.125	4.24	8.07	2016/7/25	2028/7/25	10.0	99.10	0.80	0.54	1.01	N	-	-	-	-	次順位	100,000	2018/11/25	960
福特汽車公司	US345370CR99	BBB	Baa2	BB	4.346	4.50	6.86	2016/12/8	2026/12/8	8.3	98.94	0.33	-1.70	-1.06	Y	4.50	2026/9/8	100	25	優先無擔保	100,000	2018/12/8	737
澳盛銀行集團	USQ0426RND62	BBB	Baa1	A	4.4	4.36	6.47	2016/5/19	2026/5/19	9.5	100.25	0.42	0.18	-0.57	N	-	-	-	-	次願位	200,000	2018/11/19	1,956
高通	US01609WAR34	A-	A2	-	4.65	4.37	11.32	2015/5/20	2035/5/20	16.8	103.30	0.91	-0.85	2.48	Y	4.36	2034/11/20	100	25	優先無擔保	100,000	2018/11/20	1,050
阿里巴巴集團控股有限公司	US00206RCP55	BBB	Baa2	A-	4.5	4.71	11.49	2015/5/4	2035/5/15	16.8	97.60	0.24	0.14	-0.59	Y	4.71	2034/11/15	100	30	優先無擔保	100,000	2018/11/15	1,050
T-Mobile USA Inc	US87264AAT25	BB+/-	Ba2-/-	-	4.75	5.36	7.48	2018/1/25	2028/2/1	9.5	95.48	0.89	0.93	-0.99	Y	6.39	2023/2/1	102.4	50	優先無擔保	100,000	2019/2/1	1,060
蘋果公司	US037833BZ29	AA+	Aa1	-	2.65	3.31	7.16	2016/8/4	2026/8/4	8.0	94.48	0.65	0.45	1.06	Y	3.26	2026/5/4	100	15	優先無擔保	100,000	2019/2/4	35
花旗集團	US172967KU42	BBB	Baa3	A-	4.125	4.24	8.07	2016/7/25	2028/7/25	10.0	99.10	0.80	0.54	1.01	N	-	-	-	-	次順位	100,000	2018/11/25	960
三菱UFJ金融集團公司	US606822AV60	A-	A1	A	3.961	3.75	7.79	2018/3/2	2028/3/2	9.6	101.65	0.36	-0.70	0.02	N	-	-	-	-	優先無擔保	100,000	2018/9/2	1,728
威瑞森電信公司	US92343VCQ59	BBB+	Baa1	A-	4.4	4.43	11.37	2014/10/29	2034/11/1	16.2	99.69	0.58	2.10	2.56	Y	4.43	2034/5/1	100	25	優先無擔保	100,000	2018/11/1	1,198
阿里巴巴集團控股有限公司	US00206RCP55	BBB	Baa2	A-	4.5	4.71	11.49	2015/5/4	2035/5/15	16.8	97.60	0.24	0.14	-0.59	Y	4.71	2034/11/15	100	30	優先無擔保	100,000	2018/11/15	1,050
高通	US01609WAR34	A-	A2	-	4.65	4.37	11.32	2015/5/20	2035/5/20	16.8	103.30	0.91	-0.85	2.48	Y	4.36	2034/11/20	100	25	優先無擔保	100,000	2018/11/20	1,050