20171009-富邦证券-海外债标的参考报价-美元计价（USD）_14页_426kb

海外債標的參考報價--美元計價(USD)總結

核心內容概述

此文件為2017年10月2日的海外債券參考報價清單，包含多檔美元計價債券的詳細資訊。報價僅供參考，實際成交價格需與業務人員確認，並注意流動性風險及價格波動。

債券資訊總覽

| 債券發行人 | ISIN | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 付息頻率 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | 可贖回 | 下一回回利率 | 下次買回日 | 下次買回價 | 提前贖回 | 提前贖回後償還 | 債券順位 | 最低投資面額(A) | 下一次付息日 | 前手息[以(A)面額計算] | 利息天數 |
|------------|------|------|------|------|----------|------|--------|----------|--------|--------|------------|--------|----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|----------------|------------|
| 渣打集團 | XS0874014722 | BBB- | Baa1 | A- | 2 | 3.95 | 3.36 | 4.70 | 2013/1/11 | 2023/1/11 | 5.3 | 102.84 | -0.03 | -0.77 | 0.80 | N | - | - | - | - | N | - | 次順位 | 200,000 | 2018/1/11 | 1,821 | 83 |
| 美商高盛證券 | US38141GRD87 | BBB+ | A3 | A | 2 | 3.625 | 2.64 | 4.79 | 2013/1/22 | 2023/1/22 | 5.3 | 104.86 | 0.03 | -0.22 | 0.33 | N | - | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/1/22 | 725 | 72 |
| AT&T公司 | US00206RCS94 | BBB+/~ | Baa1 /~ | A-/~ | 2 | 3.6 | 2.74 | 4.72 | 2016/2/9 | 2023/2/17 | 5.4 | 104.26 | 0.13 | -0.02 | 0.75 | Y | 2.72 | 2022/12/17 | 100 | Y | 20 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/2/17 | 470 | 47 |
| 蘋果公司 | US037833BU32 | AA+ | Aa1 | - | 2 | 2.85 | 2.18 | 4.83 | 2016/2/23 | 2023/2/23 | 5.4 | 103.40 | -0.08 | -0.34 | 0.52 | Y | 2.16 | 2022/12/23 | 100 | Y | 20 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/2/23 | 325 | 41 |
| 艾克索美孚 | US30231GAR39 | AA+ | Aaa | - | 2 | 2.726 | 2.14 | 4.86 | 2016/3/3 | 2023/3/1 | 5.4 | 102.97 | -0.12 | -0.68 | 0.67 | Y | 2.12 | 2023/1/1 | 100 | Y | 20 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/3/1 | 250 | 33 |
| 摩根大通銀行 | US46625HRL68 | A- | A3 | A+ | 2 | 2.7 | 2.48 | 5.00 | 2016/5/18 | 2023/5/18 | 5.6 | 101.13 | 0.11 | -0.33 | 0.89 | Y | 2.48 | 2023/3/18 | 100 | N | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2017/11/18 | 1,020 | 136 |
| 匯豐控股 | US404280BA69 | A | A2 | AA- | 2 | 3.6 | 2.62 | 5.04 | 2016/5/25 | 2023/5/25 | 5.6 | 105.11 | -0.17 | -0.41 | 0.66 | N | - | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 200,000 | 2017/11/25 | 2,580 | 129 |
| EMC公司 | US268648AN20 | BB- | Ba2 | BB | 2 | 3.375 | 3.74 | 5.04 | 2013/6/6 | 2023/6/1 | 5.7 | 98.14 | -0.04 | 0.44 | 0.69 | N | - | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/1/24 | 797 | 70 |
| 美國銀行 | US06053FAA75 | BBB+ | Baa1 /+ | A | 2 | 4.1 | 2.68 | 5.14 | 2013/7/23 | 2023/7/24 | 5.8 | 107.59 | -0.18 | -0.47 | 0.58 | N | - | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/1/24 | 1,410 | 58 |
| 福特汽車信用有限公司 | US345397WK59 | BBB | Baa2 | BBB | 2 | 4.375 | 3.08 | 5.13 | 2013/8/6 | 2023/8/6 | 5.8 | 106.88 | 0.01 | 0.04 | 0.52 | N | - | - | - | - | N | - | 優先無擔 guar | 200,000 | 2018/2/6 | 1,410 | 58 |
| 富國銀行 | US94974BFN55 | A- | A3 | A+ | 2 | 4.125 | 2.75 | 5.20 | 2013/8/15 | 2023/8/15 | 5.9 | 107.37 | 0.01 | -0.47 | 0.18 | N | - | - | - | - | N | - | 次順位 | 100,000 | 2018/2/15 | 561 | 49 |
| 美國國庫債券 | US912828VS66 | - | Aaa | AAAu | 2 | 2.5 | 1.86 | 5.43 | 2013/8/15 | 2023/8/15 | 5.9 | 103.51 | -0.64 | -1.06 | -0.19 | N | - | - | - | - | - | 無擔保 | 100,000 | 2018/2/15 | 333 | 49 |
| 花旗集團 | US172967HD61 | BBB+ | Baa1 | A | 2 | 3.875 | 2.80 | 5.32 | 2013/10/25 | 2023/10/25 | 6.1 | 105.97 | -0.03 | -0.42 | 0.19 | N | - | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2017/10/25 | 1,711 | 159 |
| 蘋果公司 | US037833AZ38 | AA+ | Aa1 | - | 2 | 2.5 | 2.47 | 6.65 | 2015/2/9 | 2025/2/9 | 7.4 | 100.17 | 0.02 | -0.11 | 0.87 | Y | 2.40 | 2024/11/9 | 100 | Y | 15 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/2/9 | 382 | 55 |
| 艾克索美孚 | US30231GAF90 | AA+ | Aaa | - | 2 | 2.709 | 2.44 | 6.48 | 2015/3/6 | 2025/3/6 | 7.4 | 101.81 | -0.28 | -0.88 | 1.06 | Y | 2.43 | 2024/12/6 | 100 | Y | 10 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/3/6 | 211 | 28 |
| 德國商業銀行 | US20259DAA54 | BBB- | Ba1 | BBB | 2 | 8.125 | 3.74 | 4.86 | 2013/9/19 | 2023/9/19 | 6.0 | 123.25 | 0.14 | 0.57 | 1.28 | N | - | - | - | - | N | - | 次順位 | 200,000 | 2018/3/19 | 677 | 15 |
| 蘋果公司 | US037833BU32 | AA+ | Aa1 | - | 2 | 2.85 | 2.18 | 4.83 | 2015/2/9 | 2025/2/9 | 7.4 | 100.17 | 0.02 | -0.11 | 0.87 | Y | 2.40 | 2024/11/9 | 100 | Y | 15 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/2/9 | 382 | 55 |
| 微軟 | US594918BB90 | AAA | Aaa | AA+u | 2 | 2.7 | 2.41 | 6.42 | 2015/2/12 | 2025/2/12 | 7.4 | 101.92 | 0.07 | -0.37 | 1.03 | Y | 2.40 | 2024/11/12 | 100 | Y | 12.5 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/2/12 | 390 | 52 |
| 可口可樂 | US191216BS87 | AA- | Aa3 | A+ | 2 | 2.875 | 2.61 | 7.08 | 2015/10/27 | 2025/10/27 | 8.1 | 101.89 | -0.35 | -0.90 | -0.03 | N | - | - | - | - | Y | 15 | 優先無擔保 | 100,000 | 2017/10/27 | 1,254 | 157 |
| 微軟 | US594918BJ27 | AAA | Aaa | AA+u | 2 | 3.125 | 2.54 | 6.85 | 2015/11/3 | 2025/11/3 | 8.1 | 104.22 | -0.17 | -0.37 | 0.86 | Y | 2.53 | 2025/8/3 | 100 | Y | 15 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/11/3 | 1,311 | 151 |
| T-Mobile USA Inc | US87264AAP03 | BB | Ba3 | - | 2 | 6.5 | 4.77 | 2.94 | 2015/11/5 | 2026/1/15 | 8.3 | 111.69 | -0.06 | -0.75 | -0.07 | N | - | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/11/15 | 923 | 81 |
| 摩根士丹利 | US617468DZ67 | BBB+ | A3 | A | 2 | 3.875 | 3.20 | 7.06 | 2016/1/27 | 2026/1/27 | 8.3 | 104.91 | -0.22 | -0.65 | 0.73 | N | - | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/1/27 | 721 | 67 |

主要觀點

• 投資人資格：部分債券（標註★）僅限專業投資人投資，其他債券則允許非專業投資人參與。
• 市場價格波動：債券價格受市場波動影響，實際成交價格需與業務人員確認。
• 流動性風險：部分債券可能因流動性問題導致無法交易。
• 可贖回與提前贖回：債券可能具有可贖回權及提前贖回權（Make-Whole Call），需注意相關條款。
• 買價與賣價差異：買價與賣價存在價差，流動性不佳時價差可能擴大。

關鍵資訊

• 信用評等：各債券有標普、穆迪及惠譽的信用評等，影響其風險與收益率。
• 票息與殖利率：票息為債券的固定利率，殖利率反映市場對該債券的評估。
• 存續期間：從發行日至到期日的時間，影響投資者持有債券的時間長短。
• 參考報價：債券的參考市場價格，非實際成交價格。
• 投資條件：部分債券因信用評等不符規定而無法承作，需留意。

注意事項

1. 債券價格僅供參考，實際成交價格需與業務人員確認。
2. 投資人需注意流動性風險，部分債券可能無法交易。
3. 可贖回與提前贖回條款需仔細閱讀，避免誤解。
4. 債券買價與賣價存在差異，流動性不佳時可能擴大。
5. 部分債券僅限專業投資人投資，需確認自身資格。