20170922-富邦证券-海外债标的参考报价-美元计价（USD）_14页_424kb

报告摘要

海外債標的參考報價--美元計價(USD)總結

核心內容概述

本文件為2017年9月22日發布的海外債券參考報價表，主要提供美元計價債券的相關資訊，包括發行機構、信用評級、票息、殖利率、參考報價及市場變動趨勢等。報價僅供參考，實際交易價格需與業務人員確認，並注意市場流動性風險。

主要觀點

投資者資格：標註「★」的債券需具備專業投資人資格，其他債券則無此限制。
市場波動性：債券市場價格波動較大，參考報價可能與實際成交價有差距。
流動性風險：部分債券可能因流動性不足而無法交易。
可贖回與提前贖回權：債券通常具有可贖回(Callable)與提前贖回權(Make-Whole Call)，投資者需了解相關條款。
價差風險：買價與賣價之間存在價差，流動性差時價差可能擴大。

債券資訊總覽

| 發行機構 | |----------|----------|-- | 渣打集團 | BBB- | 美商高盛證券 | BBB+ | AT&T公司 | BBB+/~ | 蘋果公司 | AA+ | 艾克索美孚 | AA+ | 摩根大通銀行 | A- | 匯豐控股 | A | EMC公司 | BB- | 美國銀行 | BBB+ | 福特汽車信用有限公司 | 微軟 | AAA | Aaa | 騰訊控股 | A+ | 富國銀行 | A- | 威瑞森電信公司 | BBB+ | Baa1 | 美光科技公司 | BBB- | 德國商業銀行 | BBB- | 花旗集團 | BBB+ | 苏格兰皇家銀行公 | 福特汽車信用有限公司標普評級 | 穆迪評級 | 惠譽評級 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | 可贖回 | 下一回貯回利率 | 下次貯回日 | 下次貯回回債 | 提前贖回 | 提前贖回補償 | 債券額位 | 最低投資面額(A) | 下一次付息日 | 前手息[以(A)面額計算] | 利息天數 |
--------|----------|------|--------|----------|--------|--------|------------|----------|----------|------------|------------|--------|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Baa1 | A- | 3.95 | 3.38 | 4.72 | 2013/1/11 | 2023/1/11 | 5.3 | 102.74 | -0.41 | -0.59 | 0.30 | N | - | - | - | - | - | N | - | 次順位 | 200,000 | 2018/1/11 | 1,646 | 75 |
| A3 | A | 3.625 | 2.68 | 4.81 | 2013/1/22 | 2023/1/22 | 5.3 | 104.65 | -0.41 | -0.13 | -0.09 | N | - | - | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/1/22 | 644 | 64 |
| Baa1/~ | A-/~ | 3.6 | 2.79 | 4.74 | 2016/2/9 | 2023/2/17 | 5.4 | 104.04 | -0.12 | - | 0.13 | Y | 2.77 | 2022/12/17 | 100 | Y | 30 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/2/17 | 390 | 39 |
| Aa1 | - | 2.85 | 2.18 | 4.85 | 2016/2/23 | 2023/2/23 | 5.4 | 103.39 | -0.43 | -0.19 | -0.16 | Y | 2.16 | 2022/12/23 | 100 | Y | 20 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/2/23 | 261 | 33 |
| Aaa | - | 2.726 | 2.15 | 4.88 | 2016/3/3 | 2023/3/1 | 5.4 | 102.95 | -0.66 | -0.45 | 0.14 | Y | 2.13 | 2023/1/1 | 100 | Y | 20 | 優先無擔保 | 200,000 | 2018/3/1 | 189 | 25 |
| A3 | A+ | 2.7 | 2.56 | 5.02 | 2016/5/18 | 2023/5/18 | 5.7 | 100.71 | -0.52 | -0.29 | 0.10 | Y | 2.56 | 2023/3/18 | 100 | N | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2017/11/18 | 960 | 128 |
| A1 | AA- | 3.6 | 2.64 | 5.06 | 2016/5/25 | 2023/5/25 | 5.7 | 105.01 | -0.40 | -0.35 | 0.21 | N | - | - | - | - | - | 優先無擔保 | 200,000 | 2017/11/25 | 2,420 | 121 |
| Ba2 | BB | 3.375 | 3.74 | 5.06 | 2013/6/6 | 2023/6/1 | 5.7 | 98.15 | -0.20 | 0.91 | 0.48 | - | 自2017年6月7日起，依本公司規範，專項投資人投資標的需“同時”符合標普BB以上、穆迪Ba2及惠譽BB以上，方可承作。該券因標普為BB-不符規範，故不得承作。 |
| Baa1/+/ | A | 4.1 | 2.68 | 5.17 | 2013/7/23 | 2023/7/24 | 5.8 | 107.63 | -0.35 | -0.23 | 0.09 | N | - | - | - | - | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/1/24 | 706 | 62 |
| BBB | Baa2 | BBB | 4.375 | 3.11 | 5.15 | 2013/8/6 | 2023/8/6 | 5.9 | 106.71 | -0.08 | -0.07 | -0.09 | N | - | - | - | - | - | 優先無擔保 | 200,000 | 2018/2/6 | 1,215 | 50 |
| AA+u | 2.7 | 2.46 | 6.44 | 2015/2/12 | 2025/2/12 | 7.4 | 101.63 | -0.40 | -0.31 | -0.38 | Y | 2.45 | 2025/4/12 | 100 | Y | 25 | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/2/12 | 586 | 57 |
| A2 | A+ | 3.6 | 2.84 | 6.06 | 2015/11/25 | 2024/11/28 | 7.2 | 104.90 | -0.45 | -0.50 | -0.41 | Y | 2.82 | 2024/8/28 | 100 | Y | 20 | 優先無擔保 | 200,000 | 2017/11/28 | 2,360 | 118 |
| A3 | A+ | 4.125 | 2.78 | 5.22 | 2013/8/15 | 2023/8/15 | 5.9 | 107.27 | -0.34 | -0.27 | -0.31 | N | - | - | - | - | - | 次順位 | 100,000 | 2018/2/15 | 470 | 41 |
| A- | 5.15 | 2.77 | 5.19 | 2013/9/18 | 2023/9/15 | 6.0 | 113.00 | 0.12 | 0.20 | -0.07 | Y | - | - | - | - | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2018/3/15 | 157 | 11 |
| Baa2 | - | 7.5 | 5.05 | 1.48 | 2016/4/26 | 2023/9/15 | 6.0 | 112.48 | -0.11 | 0.45 | -0.14 | Y | 1.72 | 2019/4/15 | 103.8 | Y | 50 | 第一順位 | 100,000 | 2018/3/15 | 229 | 11 |
| Ba1 | BBB | 8.125 | 3.80 | 4.88 | 2013/9/19 | 2023/9/19 | 6.0 | 122.92 | 0.41 | 0.98 | 0.55 | N | - | - | - | - | - | 次順位 | 200,000 | 2018/3/19 | 316 | 7 |
| Baa1 | A | 3.875 | 2.81 | 5.34 | 2013/10/25 | 2023/10/25 | 6.1 | 105.90 | -0.46 | -0.57 | -0.43 | N | - | - | - | - | - | 優先無擔保 | 100,000 | 2017/10/25 | 1,625 | 151 |
開有限公司 | BB | Ba1 | BBB | 6 | 3.80 | 5.18 | 2013/12/19 | 2023/12/19 | 6.2 | 112.12 | 0.19 | 0.74 | 0.65 | N | - | - | - | - | - | 次順位 | 100,000 | 2017/12/19 | 1,617 | 97 |
| BBB | Baa2 | BBB | 3.81 | 3.26 | 5.40 | 2017/1/9 | 2024/1/9 | 6.3 | 103.09 | -0.03 | 0.03 | -0.23 | Y | 3.25 | 2023/11/9 | 100 | N | - | 優先無擔保 | 200,000 | 2018/1/9 | 1,630 | 77 |

關鍵資訊摘要

發行機構：包括大型銀行（如渣打、摩根大通、富國銀行）、科技公司（如蘋果、微軟、美光科技）、電信公司（如威瑞森）等。
信用評級：多數債券評級為BBB以上，其中部分評級為AAA或AA+，顯示較高的信用風險。
票息與殖利率：票息範圍從2.5%到8.125%，殖利率則從1.8%到6.87%，反映市場利率與債券風險。
參考報價：參考報價範圍從98.15到113.00，顯示債券的市場價值。
市場變動：5日、1個月、3個月變動百分比顯示債券價格的近期趨勢，有正有負，反映市場波動。
投資者注意事項：
- 應確認專業投資人資格，以投資標註「★」的債券。
- 債券價格可能因流動性不足而無法成交。
- 可贖回與提前贖回權需進一步諮詢業務人員。
- 債券買價與賣價之間存在價差，流動性差時價差可能擴大。