2016上海电动汽车消费者使用行为调查研究报告_6页_2mb

上海电动汽车消费者使用行为调查研究报告总结

核心内容

本报告由上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心发布，旨在通过调研了解上海新能源汽车用户的购买需求、使用习惯及充电行为，评估现有政策的有效性，并探索用户对未来政策的期望，从而促进私人消费者购买电动汽车的意愿。

研究设计

• 调研地区：上海
• 时间安排：2015年12月3日 - 2016年4月29日
• 样本量：
  • 定量调查：共完成400样本（现有用户300，潜在用户100）
  • 定性调查：共完成73样本（现有用户61，潜在用户12）

定量样本分布

车型	现有用户（6个月前）	现有用户（6个月内）	合计
比亚迪秦	30	30	60
荣威550	30	30	60
荣威E50	51	9	60
北汽EV系列	30	30	60
特斯拉	30	30	60
总计	171	129	300

定性样本分布

车型	现有用户（6个月前）	现有用户（6个月内）	合计
比亚迪秦	6	6	12
荣威550	6	6	12
荣威E50	6	6	12
北汽EV系列	6	6	12
特斯拉	6	7	13
总计	30	31	61

潜在用户共12人，主要针对各车型进行深访。

调查精度

• 调查精度：68%

问卷设计

问卷分为三个主要模块，涵盖购买阶段、使用情况及使用感受、配套设施需求研究。

购买阶段研究（30%，14题）

• 研究内容：
  • 购车前：拥车情况、购买动机、关注因素、了解的信息（政策、补贴等）及信息渠道
  • 购车中：新能源车的最大忧虑点、对政策/补贴的认知情况、享受情况及补贴额度、现有车PSM测试
• 研究方法：面访、探访面访
• 目的：了解用户购买新能源车的主要动机及关键决策因素

使用情况及使用感受研究（60%，30题）

• 研究内容：
  • 使用情况：使用场合及频率、行驶里程、充电方式及重要度、充电情况（频率、时长、费用）、充电问题、纯电模式使用次数
  • 使用感受：行驶阶段满意度（使用成本、里程、动力和加速、静音）、充电情况满意度（小区、公司/单位、社会公用充电站）、充电定价满意度
• 研究方法：面访、探访面访
• 目的：了解用户对新能源车的使用情况及使用需求，发现未被满足的需求

配套设备需求研究（10%，5题）

• 研究内容：配套设施的运营模式需求、配套设施服务需求
• 研究方法：面访、探访面访
• 目的：了解用户对配套设施的需求，为改进配套设施提供方向

政策理解与期望

• 现有政策认知度：免费上牌认知度最高；在补贴类政策中，仅对补贴总额度印象较深，具体细项不太记得
• 未来期望：
  • 继续享受免费沪牌
  • 新能源车的落地价在可承受范围内

用户特征与价值观

经济适用型

• 基本属性：
  • 年龄：26-45岁居多
  • 个人税后月收入：8000元及以上
• 价值观：每一分钱发挥最大的价值

事业上升型

• 基本属性：
  • 年龄：26-40岁居多
  • 个人税后月收入：1万元及以上
• 价值观：打拼事业，消费观较保守

多金格调型

• 基本属性：
  • 年龄：22-35岁居多
  • 个人税后月收入：3万元及以上
• 价值观：重视品质，愿意尝试新事物

购买行为与看法

• 选择新能源车的主要因素：
  • 现有用户：免费沪牌、使用成本低
  • 潜在用户：未购买新能源车的原因主要为电池质量问题、续航里程短、公共充电配套设施不完善
• 用户对新能源车的担忧：
  • 电池质量问题、续航里程短、公共充电配套设施不完善是现有用户共同担心的问题，也是潜在用户未选择购买的主要原因

驾驶行为与使用情况

• 使用频率：
  • 多数用户每周使用4天及以上，成为平时最常驾驶的车型
  • 主要用于上下班代步、接送家人和走亲访友
  • 特斯拉用户更多用于商务拜访
• 跨区行驶情况：
  • 日常跨区行驶是普遍现象，平均每次会跨2-3个区域
• 满意度评价：
  • 使用成本满意度最高
  • 动力和加速性次之
  • 续航里程满意度最低

充电行为与满意度

• 充电频率：
  • 多数用户形成在居住区晚上低谷电价时段充电的习惯，多在家中晚上22点以后充电
• 充电满意度：
  • 公共充电桩主要为克服里程焦虑，但对公共充电桩满意度较低
  • 主要问题包括占位现象严重和网点太少

总结

本研究通过对上海新能源汽车用户的定量与定性调查，揭示了用户在购买、使用和充电行为方面的特征与需求，为政策制定和市场推广提供了重要依据。用户普遍关注免费沪牌和使用成本，但对电池质量、续航里程和充电配套设施存在担忧。不同用户群体在年龄、收入、消费观念等方面存在差异，需针对不同类型用户制定相应的政策和市场策略。