20230806-太平洋-机械设备行业周报_谷歌发布视觉-语言-动作模型RT-2_关注核心零部件供应链_11页_1mb

总结

• 行情回顾：本期（7月31日-8月4日），沪深300指数上涨7%，机械板块上涨8%，在所有一级行业中排名第14。细分行业表现差异明显，其中3C设备上涨69%为涨幅最大，而纺织服饰机械下跌25%为跌幅最大。
• 谷歌RT-2发布的影响：谷歌DeepMind推出视觉-语言-动作模型RT-2，提升了机器人从网络数据学习并转化为控制命令的泛化能力，实现更好的推理执行，推动具身智能发展。该模型基于RT-1演示数据，通过web-scale学习扩展了操作范围，例如抓取未包含对象的指令。
• 核心零部件供应链关注：RT-2模型暗示人形机器人技术进步，市场空间广阔，因马斯克预计人形机器人需求超电动车，且国内城市如上海、深圳推出相关政策。核心部件供应链，尤其是关节和执行器领域，受益于工业机器人产业链完善化，商业化加速背景下优先发展。
• 投资建议：重点推荐绿的谐波和步科股份。风险包括宏观经济波动和外部需求变化。
• 新闻与公告：包括工程机械交付、工业自动化投资、半导体项目进展等，但非核心总结内容。